МХП объявил о дополнительном размещении еврооблигаций

МХП решил увеличить объем размещения еврооблигаций из-за высокого интереса инвесторов и благоприятных рыночных возможностей. Об этом говорится в сообщении компании.

МХП объявил о дополнительном размещении еврооблигаций в рамках выпуска с купонной ставкой 10,5% и сроком погашения в 2029 году. Облигации эмитировала дочерняя компания MHP Lux S.A.

Дополнительное размещение проходит более уже привлеченных $450 млн, которые МХП разместила 28 января 2026 года. В компании это объясняют высоким интересом со стороны инвесторов и благоприятной ситуацией на рынке.

В МХП отмечают, что такой спрос свидетельствует о доверии международных инвесторов к бизнес-модели компании, качеству корпоративного управления и ее способности работать в условиях войны.

Полученные средства – как от первоначального выпуска, так и от дополнительного размещения – МХП планирует направить на выкуп и полное погашение еврооблигаций MHP Lux S.A. с ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году. Общая сумма этих обязательств составляет $550 млн. Часть средств также используют для покрытия расходов, связанных с размещением облигаций.

Напомним, МХП стала первой компанией в Украине, которая после начала полномасштабной войны закрыла соглашение о новом выпуске еврооблигаций. Агрохолдинг определил цену выпуска облигаций на общую основную сумму $450 млн со ставкой 10,500% и сроком погашения в 2029 году.

Метки: МХП