МХП досрочно выкупит свои облигации на $150 миллионов

Предложение агрохолдинга МХП о выкупе по 85% от номинала еврооблигаций на $500 млн с погашением 10 мая 2024 приняли владельцы ценных бумаг на общую номинальную сумму $150,8 млн, или примерно 30,2% от непогашенной совокупной суммы облигаций. Об этом говорится в сообщении МХП на Ирландской фондовой бирже.

Агрохолдинг до конца дня 26 октября ожидает и готов принять предложения о выкупе облигаций по цене 75% от номинала, а 27 октября планирует огласить окончательные результаты объявленного 25 сентября тендера.

Облигации, приобретенные в рамках тендерного предложения, будут аннулированы.

«МХП» до 9 октября принимал заявки на выкуп своих евробондов по цене 85% от номинала, а позже – по 75% от номинала. Холдинг также сообщил, что достиг принципиального соглашения с рядом международных финансовых институтов и организаций развития (МФО) о заключении кредитных соглашений на общую сумму до $400 млн, эти средства могут быть использованы для выкупа. Позже стало известно, что одним из таких МФО на сумму $100 млн станет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

По данным Франкфуртской фондовой биржи, объявление о выкупе привело к росту котировок евробондов МХП с купоном 7,75% и погашением в 2024 году с 67,96% номинала до 83,37% номинала, и около этого уровня они котируются и сегодня.

В полугодовом отчете «МХП» ранее указывал, что на 30 июня 2023 года его свободные средства составляли $502 млн, из которых $277 млн находились у дочерних компаний группы за пределами Украины. Однако агрохолдинг уточнил, что согласно правилам репатриации, установленным Нацбанком Украины, экспортная выручка должна быть репатриирована в Украину в течение шести месяцев, что ограничивает способность МХП использовать эти средства для погашения задолженности. Поэтому МХП призвал владельцев облигаций согласиться на выкуп, поскольку компания не может гарантировать, что эта ликвидность будет сохранена и облигации будут погашены в срок.

Как сообщалось, агрохолдинг МХП, крупнейший производитель курятины в Украине, за первое полугодие 2023 года получил чистую прибыль в размере $67 млн по сравнению с убытком $89 млн в первом полугодии 2022 года, а его выручка выросла на 35% — до $1,56 млрд.

2022 год компания завершила с чистым убытком в размере $231 млн по сравнению с $393 млн чистой прибыли годом ранее.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине, принадлежит Юрию Косюку. Занимается также производством зерновых, растительных масел, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши перерабатываемых кур, в частности на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил соглашение о приобретении словенской компании Perutnina Ptuj.

Метки: МХП