Констанца теряет украинское зерно: почему экспорт этой продукции из-за румынского порта уменьшился вдвое

В прошлом году через Констанцу прошла почти треть всего экспорта зерновых и масличных из Украины, однако открытие Украинского морского коридора, разблокирование портов Большой Одессы и стабилизация торгового трафика стали все более масштабно возвращать грузы на собственную «большую воду». В результате прошлогодние рекорды транзита через румынский порт сменились более скромными показателями этого года.

Статистика румынских источников фиксирует постепенное сужение украинского грузопотока, которое в ІІІ квартале дополнительно «подкосило» сезонное обмеление Дуная. И хотя Констанца готова поддерживать украинский транзит, отечественные грузоотправители не имеют экономической мотивации использовать альтернативный маршрут и предпочитают собственные глубоководные порты, несмотря на значительные риски безопасности.Mind исследовал, как меняется логистика украинского зерна и чего ждать дальше.

Румынский порт Констанца по итогам трех кварталов 2024 года более чем вдвое снизил перевалку транзитных грузов украинского зерна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: отгружено 5,17 млн ​​тонн против 10,4 млн тонн в прошлом году.

Особенно заметно украинский зерновой трафик из-за румынского порта уменьшился в ІІІ квартале. Показатель продемонстрировал более чем двукратное падение по сравнению с двумя предыдущими кварталами: отправлено лишь 930 000 тонн против 2,08 млн тонн во ІІ квартале и 2,16 млн тонн – в первом.

Наиболее кризисным месяцем ІІІ квартала оказался август, когда через Констанцу прошло всего 120 000 тонн украинского зерна. Этот показатель возвращает к первым месяцам полномасштабное вторжение, когда украинские поставщики только начинали развивать альтернативную логистику.

Августовский минимум продлил нисходящий тренд июля, когда румынский порт отгрузил 380 000 тонн после 740 000 тонн в июне. В сентябре трафик несколько восстановился – было отправлено 430 000 тонн. Для сравнения; в июле, августе и сентябре 2023 года транзит украинского зерна через румынский порт составил 600 000 тонн, 1,1 млн. тонн и 1,3 млн. тонн соответственно.

Отметим, что потеря половины украинского транзита в этом году сказалась на объеме зернового грузопотока Констанцы: отгрузка зерновых по итогам трех кварталов уменьшилась против аналогичного периода прошлого года на 12,9% – до 21,9 млн тонн.

Собственно, украинская доля зернового сегмента румынского порта сократилась с 40% в 2023 году – до 28% в первом полугодии нынешнего года, а после неудачного ІІІ квартала уменьшилась еще на четыре процентных пункта – до 24%.

Чем объясняется провал ІІІ квартала?

Нынешнее уменьшение украинского зернового трафика через Констанцу в августе – сентябре дополнительно ограничил климатический фактор – низкий уровень Дуная усложнил доставку грузов по речному маршруту в румынский порт.

Среди украинских грузоотправителей наибольшие объемы зерновых грузов по дунайскому маршруту в Констанцу доставляет агрохолдинг «Нибулон». Компания сотрудничает с румынской транспортно-логистической группой TTS – партнеры транспортируют грузы буксирно-баржевыми караванами из украинского Измаила в якорный терминал в румынском порту, где осуществляется перевалка грузов на морские суда.

Грузы «Нибулона» доставляются в Констанцу судами обоих партнеров. Как сообщила Mind украинская компания, в этом году «Нибулон» ежемесячно доставляет собственным флотом в румынский порт 50–60 тыс. тонн грузов в зависимости от экспортной программы.

«С начала августа произошло ощутимое обмеление Нижнего Дуная. Само падение уровня воды повлекло за собой уменьшение грузоемкости буксирно-баржевых караванов «Нибулона», – объясняет директор по логистике «Нибулона» Сергей Калкутин. – Да, средний караван судоходной компании «Нибулон» в августе – сентябре перевозил на 22,5% меньше грузов, чем в мае – июле, что эквивалентно потере 13 500 тонн грузов ежемесячно. Итак, в августе – сентябре потерянный объем перевозок собственным флотом компании достиг 27 000 тонн», – рассказал Калкутин.

Сезонные обмеления Дуная становятся все более климатической проблемой, которую судоходный бизнес вынужден учитывать в своей деятельности. В прошлом году критическое снижение уровня воды началось в сентябре, а в этом году – месяцем ранее. В эти периоды глубины на некоторых румынских участках реки опускаются ниже рекомендуемого судоходного уровня 2,5 метра, в том числе на маршруте в Констанцу. Это заставляет перевозчиков уменьшать объем баржевых партий до требуемой осадки, сокращать количество барж в караванах.

В нынешнем сезоне особо неблагоприятные навигационные условия на Дунае ограничивали грузоперевозки более двух месяцев. «Начиная с середины октября уровень воды на Дунае восстановился для возможности полноценно оперировать имеющимся флотом компании», – уточнил Калкутин.

Какие объемы украинских аграрных грузов экспортируются через Румынию?

После полномасштабного российского вторжения через Румынию проходит самый большой альтернативный трафик украинского аграрного экспорта.

Констанца обрабатывает подавляющее большинство украинского транзита через Румынию. До самого порта грузы попадают по дунайскому речному маршруту, железной дороге и автотранспорту.

Зерновые составляют основу украинского транзитного грузопотока После начала большой войны транзитом через Констанцу прошло 28 млн тонн украинского зерна.

Румынская консалтинговая компания AGRIColumn рассчитывает более широкий перечень украинской агропродукции, которая пересекает украинско-румынскую границу.

По данным компании, с 1 марта 2022 года по 28 октября 2024 года границу страны пересекло около 40 млн тонн украинских аграрных грузов. , почти 4 млн тонн, импортировано до мая 2023 года, когда было введено ограничение импорта основных культур украинского происхождения.

Около половины указанного объема, 19 млн тонн, прошли через границу Румынии с 1 мая 2023 года по 30 июня 2024 года.

Объем основных товарных позиций украинского аграрного транзита через Румынию с 1 мая 2023 года по 30 июня 2024 года:

• пшеница – 7,77 млн ​​тонн;
• кукуруза – 6,19 млн тонн;
• подсолнечное масло – 3,17 млн ​​тонн;
• рапс – 1,44 млн тонн;
• подсолнечник – 233,4 тыс. тонн;
• рапсовое масло – 166,9 тыс. тонн.

В первые месяцы 2024/2025 маркетингового года (МР) румынская компания фиксирует более скромные объемы украинского аграрного грузопотока через Румынию: за неполные четыре месяца, с 1 июля по 28 октября, транзитом прошло 1,6 млн тонн основных аграрных грузов.

Объем основных товарных позиций украинского аграрного транзита через Румынию с 1 июля по 28 октября 2024 года:

• пшеница – 867,2 тыс. тонн;
• кукуруза – 403,9 тыс. тонн;
• одсолнечное масло – 175,4 тыс. тонн;
• рапс – 142,8 тыс. тонн;
• рапсовое масло – 4,9 тыс. тонн;
• подсолнечник – 1,3 тыс. тонн.

Уменьшение украинского транзита происходит тогда, когда Румыния активно модернизирует транспортную сеть и инфраструктуру самой Констанцы, а частные инвесторы оптимизируют терминальные мощности, что должно улучшить операционные возможности обработки грузопотоков.

«В случае если одесские порты не смогут продолжать работать на полную мощность, ожидаю, что транзит превысит 20 млн тонн в этом сезоне», – предполагал в комментарии директор и основатель AGRIColumn Цезарь Георге сразу после завершения 2023/2024 МГ.

Каковы перспективы альтернативных маршрутов?

Впрочем, ожидать новых рекордов транзита через соседнюю страну сегодня нет оснований. Тенденция падения перевозок через Констанцу наметилась в последние месяцы 2023 года, когда начал набирать обороты открытый в августе Украинский морской коридор и возобновили перевалку глубоководные порты Большой Одессы.

Стабилизация работы Черноморска, Одессы и Южного, постепенное уменьшение стоимости фрахта судов в этом году и другие преимущества собственной «большой воды» повлекли за собой масштабный возврат грузов в одесские порты. К примеру, в начале 2024 года фрахтовые ставки на панамаксы из украинских глубоководных портов в Китай составляли $70 за тонну, а через полгода уменьшились до $50 за тонну.

После активизации российских ударов по инфраструктуре портов Большой Одессы в первой половине октября активно обсуждаются возможные перспективы возвращения к альтернативным маршрутам, в частности, через Констанцу.

«Сразу после обстрелов было немало вопросов на этот счет. Но экономика в агросекторе строится так, что каждый доллар лишних расходов на сегодняшний день ощутимо снижает рентабельность. Поэтому дальше дело не пошло, ведь в целом ситуация в агропромышленной отрасли находится на этапе стагнации, – говорит коммерческий директор логистической компании Global Ocean Link Владимир Гузь. – Сначала был всплеск роста ставок фрахта, однако динамика выровнялась благодаря тому, что по этим ставкам никто не захотел возить грузы. И уже на прошедших двух неделях появилось большое количество доступных судов под экспорт. Так что ставки начали падать до показателей, которые были до обстрелов. То есть до уровня конца августа – начала сентября».

По его словам, работает простой закон логистики: чем больше партия, тем дешевле логистика. Именно поэтому выгодно отправлять грузы большими партиями. Относительно отправлений по Дунаю – после полномасштабного вторжения были либо маленькие партии по Европе, либо укрупнение в Констанце. Это означает дополнительный фрахт к Констанце, затем еще одна перевалка в Констанце. То есть речь идет о подорожании на разных этапах перевозки. Сегодня рынок точно к этому не готов. Поэтому на сегодня ситуация в наших черноморских портах несколько стабилизируется, а альтернативы привычным логистическим решениям экономически не привлекательны», – объясняет Гузь.

Сергей Калкутин добавляет: сейчас разница стоимости фрахта судна из Констанцы и портов Большой Одессы составляет $5, что не покрывает все дополнительные логистические расходы по доставке товара на борт судна в Констанце из Украины. «Поэтому если сравнивать общие затраты на доставку одной тонны груза из Центральной Украины в порты Испании, то цепь через Констанцу будет на $5–7 дороже отгрузки через глубоководные порты Украины», – уточняет он.

В таких условиях, отмечает руководитель, компания ищет пути увеличения партий с доставкой непосредственно в страну назначения, чтобы уменьшить расходы и сохранить альтернативный путь зернового экспорта. «Сейчас филиал «Бессарабский» имеет возможность загружать костеры грузоемкостью до 7000 тонн непосредственно в порт Измаил, тогда как собственный баржево-буксирный флот компании продолжит работу на маршруте Измаил-Констанца с целью загрузки крупнотоннажных судов», – добавил Сергей Калкутин.

Собственно статистика Констанцы фиксирует новое распределение грузопотоков, обусловленное простыми рыночными факторами. Трехмесячное плато с февраля по апрель 2024 года, когда румынский порт ежемесячно отгружал более 800 000 тонн украинского зерна, остается максимумом этого альтернативного маршрута нынешнего года.

Метки: Украина, экспорт, зерно, Констанца