Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже закрылись снижением из-за фиксации прибыли

Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже закрылись снижением из-за фиксации прибыли на следующий день после трехмесячных максимумов и после того, как ежемесячные данные по переработке сои в США подчеркнули сильное производство соевого шрота, говорят трейдеры.

Мартовские фьючерсы на соевые бобы на CBOT снизились на 4-3/4 цента, или 0,45%, до 10,42-3/4 доллара за бушель, снизившись с трехмесячного пика вторника в 10,64 доллара.

Мартовские фьючерсы на соевый шрот на CBOT снизились на 3,80 доллара, или на 1,2%, до 302 долларов за короткую тонну, тогда как мартовские фьючерсы на соевое масло выросли на 0,05 цента, или на 0,1%, до 46,27 цента за фунт.

Фьючерсы на соевое масло на CBOT получили поддержку благодаря почти 4%-ному росту цен на сырую нефть в США. Фьючерсы привязаны к еженедельному сокращению запасов сырой нефти. Соевое масло иногда следует за энергетическими рынками из-за своей роли в качестве сырья для биодизеля.

Национальная ассоциация переработчиков масличных культур сообщила, что ее члены переработали рекордный объем соевых бобов в декабре — 206,6 млн бушелей, что выше средних торговых ожиданий и на 5,8% больше, чем годом ранее.

В Аргентине некоторые прогнозы предвещают дожди на выходных, которые должны принести пользу районам выращивания сои, страдающим от жаркой и сухой погоды, однако засушливые условия могут восстановиться к концу месяца, говорится в клиентской записке Commodity Weather Group.

«Мы действительно очень внимательно следим за погодой в Аргентине… Неопределенность там продолжает оказывать небольшое давление на рост (фьючерсов на кукурузу)», — сказал Дон Руз, президент базирующейся в Айове компании US Commodities. Аргентина — третий в мире производитель кукурузы и крупнейший экспортер соевых продуктов.

Тем временем фьючерсный рынок все еще переваривает отчеты Министерства сельского хозяйства США (USDA) прошлой недели, в которых правительство понизило оценки урожая кукурузы и сои в США в 2024 году и ужесточило прогнозы конечных запасов обеих культур.

«Мы продолжаем адаптироваться к отчету и пытаемся поднять (цены) достаточно высоко, чтобы производитель мог продать достаточно, или спрос замедлится», — сказал Руз.

Однако, отметил он, фьючерсы на кукурузу и сою, похоже, находятся вблизи уровней технического сопротивления, при этом кукуруза и соевые бобы оставаясь ниже многомесячных максимумов, установленных во вторник.

Однако трейдеры ожидают рекордно большого урожая сои в Бразилии, что может ограничить влияние проблем с производством в Аргентине.

В преддверии еженедельного отчета Министерства сельского хозяйства США об экспортных продажах в четверг трейдеры ожидали, что правительство сообщит об экспортных продажах сои из США за неделю, закончившуюся 9 января, на уровне от 300 000 до 800 000 метрических тонн.

В среду спотовые цены на кукурузу и сою в основном оставались стабильными и снижались на элеваторах, заводах по производству этанола, речных терминалах и других перерабатывающих предприятиях по всему Среднему Западу США после серии распродаж фермерами.

Дневные торги

Mar 25 Soybeans  are at $10.49 1/2, up 2 cents,

Nearby Cash  is at $9.90, up 2 cents,

May 25 Soybeans  are at $10.63, up 1 3/4 cents,

Nov 25 Soybeans  are at $10.46, down 3 1/2 cents,

New Crop Cash  is at $9.81, down 3 cents

Фьючерсы на соевый шрот CBOT просели под давлением напоминаний об активном темпе переработки сои в США, что привело к обильным поставкам этого кормового ингредиента. Национальная ассоциация переработчиков масличных культур сообщила, что ее члены переработали рекордные 206,6 млн бушелей сои в декабре, что выше средних торговых ожиданий и на 5,8% больше, чем годом ранее.

Цены на пшеницу укрепились, однако рост был ограничен на фоне сильной глобальной конкуренции за вялый экспортный спрос.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже в среду завершили торги с небольшим ростом после нестабильной сессии, чему способствовали технические покупки и снижение курса доллара США от двухлетних максимумов.

Мартовские фьючерсы на мягкую краснозерную озимую пшеницу (WH25) на CBOT выросли на 3/4 цента до 5,47 доллара за бушель.

Пшеница CBOT выросла относительно фьючерсов на пшеницу KC и Миннеаполиса на межрыночных спредах. Мартовская твердая краснозерная озимая пшеница KC снизилась на 3-1/4 цента до $5,57-1/2 за бушель, а мартовская яровая пшеница Миннеаполиса упала на 2 цента до $5,87-1/2.

Более слабый доллар делает американское зерно более привлекательным для тех, кто держит другие валюты. Доллар ослаб по отношению к основным валютам после того, как более прохладные, чем ожидалось, данные ослабили опасения, что инфляция ускоряется.

Трейдеры следят за прогнозами на очередную волну холодов в начале следующей недели, которая может поставить под угрозу урожай озимой пшеницы в районах Равнин и Среднего Запада, где отсутствует защитный слой снежного покрова.

В преддверии еженедельного отчета Министерства сельского хозяйства США об экспортных продажах в четверг трейдеры ожидали, что правительство сообщит об экспортных продажах пшеницы из США за неделю, закончившуюся 9 января, на уровне от 150 000 до 400 000 метрических тонн.

Дневные торги

Mar 25 CBOT Wheat  is at $5.47 3/4, up 1 1/2 cents,

May 25 CBOT Wheat  is at $5.59 1/4, up 1 cent,

Mar 25 KCBT Wheat  is at $5.59 1/4, down 1 1/2 cents,

May 25 KCBT Wheat  is at $5.69, down 1 1/4 cents,

Mar 25 MGEX Wheat  is at $5.89 3/4, up 1/4 cent,

May 25 MGEX Wheat  is at $6.00 1/4, up 2 cents

В среду цены на пшеницу на Euronext упали вторую сессию подряд, поскольку трейдеры по-прежнему сосредоточены на вялом экспортном спросе на поставки из ЕС.

Базовая мартовская продовольственная пшеница на парижской бирже Euronext снизилась на 1,3% до 228,25 евро ($234,89) за метрическую тонну. По словам дилеров, разрыв в графике вниз, образовавшийся при открытии, добавил импульса продажам.

По их словам, опубликованные в среду данные, свидетельствующие о том, что финансовые инвесторы на прошлой неделе расширили свои чистые короткие позиции по пшенице Euronext, усилили медвежьи настроения.

Euronext не удалось получить импульс от Чикаго, где пшеница порхала в обоих направлениях.

«Цены на российскую пшеницу по-прежнему не растут, а спрос низкий», — сказал один из фьючерсных трейдеров.

Ежемесячные оценки FranceAgriMer, в которых фермерское управление сохранило свой прогноз самого низкого экспорта французской мягкой пшеницы за пределы Европейского союза в этом столетии, подчеркнули плохие перспективы для основного производителя пшеницы в ЕС.

«Над рынком нависла экспортная тьма», — сказал один немецкий трейдер. «Данные FranceAgriMer снова показали, что запад ЕС по-прежнему находится на обочине экспорта».

Поскольку более дешевые черноморские и аргентинские поставки, как ожидается, будут доминировать в краткосрочном спросе со стороны импортеров, экспортеры из ЕС, как ожидается, продолжат полагаться на продажи в Марокко.

Трейдеры также следят за развитием событий после зарегистрированного в пятницу случая ящура на ферме в Восточной Германии, который привел к запрету на импорт мяса Великобританией и другими странами, не входящими в ЕС.

«Пока новых случаев не зарегистрировано, и есть надежда, что это будет единичный инцидент, который можно будет сдержать, а не крупный кризис», — сказал другой трейдер.

«Если экспорт немецкого мяса на наш основной рынок, в ЕС, продолжится, это не окажет слишком большого влияния на спрос на кормовое зерно».

(1 доллар = 0,9717 евро)

Фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже в среду выросли, торгуясь вблизи годового максимума, поскольку трейдеры продолжали приспосабливаться к более жесткому прогнозу поставок от Министерства сельского хозяйства США (USDA) на прошлой неделе и беспокоились о погоде для урожая в Аргентине.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT по итогам торгов цена выросла на 4,1/4 цента до $4,78-3/4 за бушель, но осталась ниже максимума вторника в $4,79-3/4, самого высокого значения на непрерывном графике самого активного контракта на кукурузу с декабря 2023 года.

Рынок все еще переваривает отчеты Министерства сельского хозяйства США (USDA) прошлой недели, в которых правительство понизило оценки урожая кукурузы и сои в США в 2024 году и ужесточило прогнозы конечных запасов обеих культур.

В Южной Америке некоторые прогнозы предвещают дожди на выходных, которые должны принести пользу посевным площадям Аргентины, которые боролись с жаркой и сухой погодой, однако засушливые условия могут восстановиться к концу месяца, говорится в клиентской записке Commodity Weather Group.

Управление энергетической информации США сообщило, что еженедельное производство этанола на основе кукурузы за последнюю неделю сократилось до 1,095 млн баррелей в день, тогда как запасы выросли до 25,008 млн баррелей, что является самым высоким показателем с конца апреля.

В преддверии еженедельного отчета Министерства сельского хозяйства США об экспортных продажах в четверг трейдеры ожидали, что правительство сообщит об экспортных продажах кукурузы из США за неделю, закончившуюся 9 января, на уровне от 500 000 до 1 000 000 метрических тонн.

Дневные торги

Mar 25 Corn is at $4.78 1/2, up 4 cents,

Nearby Cash is at $4.44 1/1, up 4 cents,

May 25 Corn is at $4.88, up 3 1/4 cents,

Dec 25 Corn is at $4.57, up 1/4 cent,

New Crop Cash is at $4.28, up 1 cents

В среду фьючерсы на канолу на бирже ICE снизились, утратив прежние показатели роста в последний час торгов.

Canola торговалась в пределах нескольких долларов без изменений большую часть сессии, прежде чем резко упала в знак сочувствия к Chicago soyoil. Трейдеры не были уверены, что могло спровоцировать распродажу.

Министерство сельского хозяйства США опубликовало временные руководящие принципы по климатически-умным сельскохозяйственным методам выращивания культур для производства биотоплива, а также примерно в то же время были опубликованы ежемесячные данные по переработке в США. Однако ни один из отчетов не был медвежьим для масличных культур.

Неопределенность относительно возможных тарифов США по-прежнему остается медвежьим фактором. США являются основным пунктом назначения для экспорта канадского рапсового масла, и 25-процентные тарифы, которыми угрожает вступающий в должность президент США Дональд Трамп, серьезно подорвут это движение.

Аналитик Лоуренс Клуса из Seges Markets сказал, что опасения по поводу засухи в Южной Америке и продолжающаяся поддержка после отчета о спросе и предложении от 10 января от Министерства сельского хозяйства США объясняют часть покупательского интереса, который перекинулся на канолу. Широкая сила на мировых рынках растительного масла была еще одним поддерживающим фактором, поскольку «спрос на растительное масло был сильным».

Он ожидал, что значения могут вырасти, если не будет внешнего медвежьего влияния. «Если есть достаточный фундаментальный спрос, всегда есть место для роста».

Клуса отметил, что экспорт соевого масла из США значительно опережает прошлогодние темпы, а экспорт канолы из Канады также стабилен.

Хотя вероятность торговых споров как с США, так и с Китаем нависла над рынком канолы, Клуса отметил, что Китай по-прежнему закупает канолу в больших объемах.

«В этом году объемы вывоза канолы будут меньше, чем в прошлом году, что также является разумным оптимистичным сигналом», — сказал Клуса. Однако спрос необходимо будет нормировать, поскольку «мы не сможем поддерживать темпы экспорта, которые у нас есть сейчас».

С точки зрения графика, мартовский контракт столкнулся с сопротивлением чуть ниже 650 канадских долларов за метрическую тонну, а ближайшая поддержка наблюдалась около 620 канадских долларов.

Мартовский контракт упал ниже своей 200-дневной скользящей средней, вероятно, поощряя дополнительное спекулятивное давление продаж. Тем не менее, поддержка держалась на 50- и 100-дневных средних, а канола расположилась далеко от своих сессионных минимумов.

Слияние Bunge Ltd. и поддерживаемой Glencore Viterra было одобрено канадским правительством во вторник. Grain Growers of Canada опубликовала заявление, в котором говорится, что она «крайне разочарована» поглощением, утверждая, что оно обойдется фермерам примерно в 770 миллионов канадских долларов годовых продаж.

Расчетные цены указаны в канадских долларах за метрическую тонну.

Мар 641,60 dn 6,10

Май 650,80 dn 4,80

Июль 656,80 dn 3,90

Ноябрь 637,10 dn 2,70

Метки: соя, цены