Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже выросли в пятницу в результате технического скачка

По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, посевы сои в Аргентине в сезоне 2024/25 увеличились на 16 процентных пунктов за последнюю неделю, достигнув 35,8% от 18,6 млн гектаров (46 млн акров), прогнозируемых на сезон.

Министерство сельского хозяйства США сообщило в пятницу, что экспортеры продали 198 000 тонн соевых бобов в неизвестные пункты назначения с поставкой в ​​сезоне 2024/25.

На торгах CBOT по январским фьючерсам на соевые бобы рост составил 5,3/4 до 9,83,5 долл. за бушель.

Декабрьские фьючерсы на соевое масло на CBOT закрылись снижением на 0,41 цента до 41,77 цента за фунт.

Декабрьские котировки соевого шрота на CBOT завершились снижением на $1,50 до $289,20 за короткую тонну.

За неделю январские соевые бобы выросли примерно на 1,5%.

Отчет CFTC Commitment of Traders показал, что трейдеры по соевым бобам добавили 13 165 контрактов к своей чистой короткой позиции по состоянию на вторник, до 67 701 контракта. Коммерческие трейдеры сократили свою чистую короткую позицию на 13 976 контрактов до 30 200 контрактов по состоянию на 19 ноября. В соевом шроте крупные фонды по спецификациям имели чистую короткую позицию в 63 700 контрактов, что близко к рекорду и увеличилось на 36 069 контрактов за неделю.

В еженедельном отчете по экспортным продажам поставки сои за МГ составили 17,395 MMT, что на 12% больше, чем год назад, и 35% от годового прогноза USDA в 1,825 bbu против среднего темпа в 32%. Обязательства сейчас составляют 31,584 MMT, что на 9% больше, чем на той же неделе в прошлом году. Это 64% ​​от прогноза USDA, ниже среднего темпа в 67%.

Jan 25 Soybeans  closed at $9.83 1/2, up 5 3/4 cents,

Nearby Cash  was $9.33, up 5 3/4 cents,

Mar 25 Soybeans  closed at $9.92 1/4, up 7 cents,

Jul 25 Soybeans  closed at $10.18 1/4, up 6 3/4 cents.

По словам аналитиков, фьючерсы на пшеницу в Чикаго снизились в пятницу на фоне фиксации прибыли и укрепления доллара, в то время как соевые бобы выросли в техническом плане после трех дней снижения.

Вслед за пшеницей снизилась и кукуруза.

Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже снизился на 4,3/4 цента до 5,64-3/4 доллара за бушель, но за неделю вырос примерно на 2%.

Фьючерсы на пшеницу WH25 подскочили в четверг, создав условия для активно торгуемых близлежащих контрактов с недельным приростом около 2% на фоне опасений относительно поставок в Черноморском регионе.

Пшеничный комплекс закрылся с потерями по всем направлениям в пятницу. Фьючерсы Chicago SRW упали на 3 1/4–4 3/4 цента по всем направлениям в день, а декабрь все еще вырос на 7 ¾ цента за неделю. Контракты KC HRW показали потери от 1 ¼ до 2 ½ цента по большинству контрактов в пятницу, а декабрь вырос на 14 ¼ цента за неделю. Яровая пшеница MPLS упала незначительно до 2 1/4 цента на пятничной сессии, а декабрь вырос на 13 ¾ цента за неделю. Опционы на декабрьскую пшеницу истекли сегодня, первый день уведомления наступит в следующую пятницу. Индекс доллара США расширил свою силу до 2-летних максимумов, чтобы оказать некоторое давление.

Отчет CFTC Commitment of Traders подсчитал управляемые деньги по чикагской пшенице на уровне чистой короткой позиции в 51 546 контрактов, увеличившись на 6 239 контрактов за неделю. В Канзас-Сити чистая короткая позиция составила 29 375 контрактов, что на 4 277 больше, чем во вторник. Для яровой пшеницы MGE она была близка к рекордной чистой короткой позиции в 30 002 контракта, что на 7 578 контрактов больше, чем на предыдущей неделе.

Данные по экспортным продажам, опубликованные в четверг, показали рост поставок пшеницы и продукции за маркетинговый год на 32% в годовом исчислении до 10,078 MMT. Это 44% от прогнозируемого USDA общего объема на МГ, отставая от среднего темпа в 47%. Общие обязательства сейчас составляют 14,939 MMT, что на 23% больше, чем год назад, и 67% от показателя USDA, немного отставая от среднего темпа в 69%.

Урожай мягкой пшеницы во Франции засеян на 90%, что выше 78% на предыдущей неделе и 73% на той же неделе в прошлом году. Урожай был засеян на 88% в хорошем или отличном состоянии, что выше 83% в прошлом году.

Dec 24 CBOT Wheat  closed at $5.44 1/4, down 4 1/2 cents,

Mar 25 CBOT Wheat  closed at $5.64 3/4, down 4 3/4 cents,

Dec 24 KCBT Wheat  closed at $5.54 1/4, down 1 1/4 cents,

Mar 25 KCBT Wheat  closed at $5.65 1/2, down 1 3/4 cents,

Dec 24 MGEX Wheat  closed at $5.86, down 2 cents,

Mar 25 MGEX Wheat  closed at $6.01 1/2, down 3/4 cent,

Европейская пшеница в пятницу немного снизилась после роста в течение шести сессий подряд, поскольку на рынок оказывали давление улучшающиеся перспективы урожая в Австралии, однако ее по-прежнему поддерживали резкое падение евро и обострение войны в Украине.

Базовая декабрьская продовольственная пшеница на парижской бирже Euronext упала на 0,8% к 17.00 по Гринвичу до 218,5 евро ($227,11) за метрическую тонну. К тому же времени самая продаваемая пшеница на Чикагской товарной бирже упала на 1,2% до $5,62-3/4 за бушель.

По словам трейдеров, падение евро, достигшего в пятницу двухлетнего минимума , является позитивным моментом, поскольку европейская пшеница сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны российской пшеницы на своих экспортных рынках.

«Мы наблюдаем повторяющиеся предложения российской пшеницы с содержанием 11,5% по цене ниже 220 долларов за тонну FOB, с таким уровнем ЕС не сможет конкурировать, даже Румыния», — сказал немецкий трейдер.

«Давление со стороны россии на экспортные рынки остается сильным, но основные импортеры с Ближнего Востока, включая Египет, похоже, имеют довольно хорошее покрытие поставок», — добавил он.

Трейдеры сообщили о недавних поставках пшеницы из Польши и стран Балтии британским покупателям. Наблюдалась продажа шведской пшеницы, около 7000 тонн предлагались по цене около 8 евро по мартовскому контракту Euronext BL2H5 с поставкой в ​​январе.

«Марокко остается главной надеждой для немецкого экспорта в ближайшей перспективе: на этой неделе судно загрузило около 30 000 тонн для Марокко», — добавил другой трейдер. «Но на рынке упорно ходят разговоры о том, что россия будет поставлять около половины марокканских закупок в ноябре».

Турецкое государственное управление по зерновым культурам (TMO) объявило международный тендер на продажу и экспорт около 150 000 тонн кормового ячменя, сообщили в пятницу европейские трейдеры.

Крайний срок подачи ценовых предложений по тендеру — 28 ноября.

Погрузка ячменя на судно должна быть осуществлена ​​в период с 18 декабря 2024 года по 13 января 2025 года.

К покупке предлагается шесть партий по 25 000 тонн.

По три партии груза должны быть загружены в портах Искендерун и Мерсин.

Осенью этого года Турция запретила импорт пшеницы после хорошего урожая, отчасти чтобы защитить фермеров от низких цен.

Некоторые трейдеры заявили, что у Турции достаточно внутренних запасов зерна и ей необходимо освободить часть мощностей для хранения с помощью тендера на экспорт ячменя.

Рынок кукурузы в пятницу показал незначительные потери в 1 ¼ цента, несколько отсрочек вверх на ¼ цента. Декабрь все же смог вытащить 1 ½ цента за неделю. Опционы на декабрь истекли. Первый день уведомления — следующая пятница. Средняя национальная цена наличной кукурузы от cmdtyView снизилась на 1 1/4 цента до $4,02 1/4 за бушель.

На рынок оказывает давление сопутствующее давление, вызванное дневными потерями на пшенице и достижением индексом доллара США самого высокого уровня с ноября 2022 года.

Еженедельный отчет Commitment of Traders от CFTC показал, что трейдеры управляемых денежных спекуляций по кукурузе добавили 4639 контрактов к своим чистым длинным позициям по состоянию на 11/19, доведя позицию до 114 628 контрактов. Коммерческие трейдеры добавили 1337 контрактов к своим чистым коротким позициям по состоянию на вторник до 321 974 контрактов.

Данные по экспортным продажам накопили поставки кукурузы на уровне 9,327 MMT, что на 31% больше, чем год назад, и на 16% больше прогноза экспорта USDA, по сравнению со средним темпом в 13% в начале этого маркетингового года. Общие обязательства на 39% больше в годовом исчислении и составляют 31,396 MMT, что составляет 53% от оценки USDA на весь год, на 7% больше обычного темпа.

Dec 24 Corn  closed at $4.25 1/2, down 1 1/4 cents,

Nearby Cash  was $4.02 1/4, down 1 1/4 cents,

Mar 25 Corn  closed at $4.35 1/4, down 1 cent,

May 25 Corn  closed at $4.42 1/2, down 3/4 cent

Южнокорейская компания Major Feedmill Group (MFG) в пятницу закупила около 68 000 тонн кормовой кукурузы в рамках частной сделки без проведения международного тендера, сообщили европейские трейдеры.

Ожидалось, что закупка будет осуществляться по выбору из США, Южной Америки или Южной Африки.

Одна партия была куплена по оценочной стоимости 236,99 долл. США за тонну, включая фрахт (c&f), а также дополнительную надбавку в размере 1,50 долл. США за тонну за дополнительную разгрузку в порту.

Предположительно, продавцом является торговый дом Cargill, а груз прибудет в Южную Корею около 5 марта 2025 года.

Отгрузка, если она осуществлялась с тихоокеанского северо-западного побережья США, осуществлялась в период с 18 января по 18 февраля. Если же речь идет о поставке южноафриканской кукурузы, то необходимо поставить всего 50 000 тонн.

Ранее MFG закупила , по оценкам, от 65 000 до 70 000 тонн кормовой кукурузы в рамках отдельной частной сделки, заключенной в четверг. Ожидается, что поставки будут осуществляться по выбору из Соединенных Штатов или Южной Америки.

Рынок фьючерсов на канолу на ICE Futures снизился четвертую сессию подряд, отступив от ночного роста и достигнув самого низкого уровня за два месяца.

Фьючерсы на чикагское соевое масло, европейское рапсовое и малазийское пальмовое масло в пятницу снизились, что оказало давление на канадские масличные культуры.

Снижению способствовали медвежьи технические сигналы, поскольку считалось, что спекулянты снова увеличивают свои крупные чистые короткие позиции.

Тем не менее, основные факторы по-прежнему благоприятствуют производству канолы, а сокращение спроса со стороны конечных потребителей помогло сдержать спад.

Еженедельный экспорт канадского канолы составил 189 500 тонн, что на 28% меньше, чем на предыдущей неделе, хотя с начала года объем экспорта составил 3,6 млн тонн, что примерно вдвое превышает прошлогодний уровень.

Расчетные цены указаны в канадских долларах за метрическую тонну.

Янв 592,20 дн 2,80

Март 605,50 дн 2,70

Май 614,50 дн 3,40

Июль 618,10 дн 4,30