Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже выросли в пятницу в предверии праздников

Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже выросли в пятницу, чему способствовало покрытие коротких позиций перед выходными и технические покупки после того, как прогнозы о высоком урожае в Южной Америке привели к падению фьючерсов на сою до четырехлетнего минимума днем ​​ранее.

Фьючерсы на соевые бобы в четверг достигли четырехлетнего минимума в $9,45-1/4, поскольку подготовка к ожидаемому рекордно высокому урожаю сои в Бразилии оказала давление на цены.

Выравнивание позиций в преддверии выходных и праздничного сезона также способствовало росту цен.

По словам трейдеров, крупнейший покупатель сои — китайская компания Sinograin — на этой неделе закупила около 500 000 тонн соевых бобов из США с поставкой в ​​марте и апреле, заплатив больше за поставки из США в государственные резервы, чем покупая более дешевые бразильские бобы.

Январские фьючерсы на соевые бобы на CBOT выросли на 11,5 цента до 9,74,5 доллара за бушель, снизившись за неделю на 1,4%.

Январские фьючерсы на соевый шрот на CBOT закрылись с повышением на $10,40 до $294,50 за короткую тонну.

Спотовые цены на соевый шрот в пятницу оставались стабильными на автомобильных и железнодорожных пунктах по всему Среднему Западу США и в основном снизились на экспортных терминалах вдоль побережья Мексиканского залива, сообщили дилеры.

Январские фьючерсы на соевое масло на CBOT снизились на 0,53 цента и закрылись на отметке 39,48 цента за фунт.

Некоторые прогнозы погоды обещают ограниченные осадки на большей части территории Аргентины в течение 8-14 дней, а на следующей неделе ожидаются легкие ливни в западной половине страны. Ожидается, что в Бразилии выпадет обычное количество осадков.

Фонды добавили 17 932 контракта к своим чистым длинным позициям по фьючерсам и опционам на сою по состоянию на 17 декабря. Это увеличило их чистую позицию до 76 252 контрактов. Спецификации по соевому шроту достигли рекордного чистого короткого значения по состоянию на вторник в 88 971 контракт.

В четверг утром отчет USDA Export Sales сообщает, что общий объем поставок за маркетинговый год составил 25,173 MMT, что на 22% больше, чем в прошлом году, и является 4-летним максимумом. Это составляет 51% от оценки USDA на весь год в 1,825 bbu, что выше среднего темпа в 47%. Обязательства по бобам составляют 38,708 MMT, что на 10% больше, чем в прошлом году, и 78% от прогноза USDA, что на 1 процентный пункт выше обычного темпа.

Jan 25 Soybeans  closed at $9.74 1/2, up 11 1/2 cents,

Nearby Cash  was $9.24 3/4, up 11 1/4 cents,

Mar 25 Soybeans  closed at $9.79 1/4, up 12 3/4 cents,

Jul 25 Soybeans  closed at $9.98, up 13 cents,

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже в пятницу закрылись без изменений, но установили контрактные минимумы второй день подряд, поскольку сильное мировое предложение оказало давление на рынок.

Тендеры на импорт пшеницы на этой неделе свидетельствуют о том, что поставки из стран Черного моря остаются легкодоступными, в то время как крупные урожаи, завершающиеся в Аргентине и Австралии, усиливают конкуренцию за экспорт.

Россия установила квоту на экспорт пшеницы на вторую половину экспортного сезона 2024/25 года в размере 10,6 млн тонн, что ниже квоты в 11 млн тонн, объявленной в конце прошлого месяца Евразийским экономическим союзом.

Чикагская товарная биржа. Мартовская мягкая краснозерная озимая пшеница не изменился и составил 5,33 доллара за бушель, снизившись на 3,4% за неделю.

Твердая краснозерная озимая пшеница KC March выросла на 1,5 цента до 5,44-3/4 доллара за бушель.

Фьючерс на яровую пшеницу в Миннеаполисе не изменился и составил 5,86-3/4 доллара за бушель.

На следующей неделе ожидаются осадки в восточных частях Южных равнин, простирающиеся в некоторые регионы SRW. 8-14 дней выглядят более влажным для большей части страны, с температурой выше нормы и без угроз зимнего потенциала гибели.

Данные по обязательствам трейдеров показали, что фонды в чикагской пшенице увеличили свою медвежью позицию по состоянию на 17 декабря на 20 622 контракта до чистого шорта в 87 401 контракт. По пшенице Канзас-Сити они сократили свой чистый шорт на 3 369 контрактов до 33 067 контрактов ко вторнику.

Данные по экспортным продажам привели к отгрузке всей пшеницы и продуктов до 11,316 MMT, что на 29% больше, чем в прошлом году, и на 48% больше нового прогноза USDA, и отстает от среднего темпа в 53%. Обязательства составляют 16,317 MMT, что на 9% больше прошлого года и на 71% больше экспортного показателя USDA за маркетинговый год, отставая от среднего темпа в 78%.

У России официально квота на экспорт с 15 февраля по 30 июня составляет 10,6 млн тонн. В прошлом году квота на экспорт зерна была ограничена 29 млн тонн.

Mar 25 CBOT Wheat  closed at $5.33, unch,

May 25 CBOT Wheat  closed at $5.42 3/4, down 3/4 cent,

Mar 25 KCBT Wheat  closed at $5.44 3/4, up 1 1/2 cents,

May 25 KCBT Wheat  closed at $5.52 1/2, up 1 1/2 cents,

Mar 25 MGEX Wheat  closed at $5.90 1/4, up 3 1/2 cents,

May 25 MGEX Wheat  closed at $5.98 1/4, up 3 3/4 cents,

Министр торговли Турции Омер Болат объявил об увеличении действующей квоты на импорт пшеницы до 25%.

По словам трейдеров, в пятницу пшеница на Euronext упала до двухнедельного минимума, поскольку скачок евро и слабость цен на бирже в Чикаго привели к техническому отступлению после недавнего ралли.

На рынке сохранялась экспортная конкуренция со стороны черноморских поставщиков, в то время как новость о сокращении российской экспортной квоты на конец сезона, как ожидается, не окажет существенного влияния на доступность.

Объемы торгов были небольшими, поскольку многие участники рынка снизили активность перед рождественскими и новогодними праздниками.

Мартовские фьючерсы на пшеницу на Euronext подешевели на 1,0% до 226,75 евро (236,45 долларов США) за тонну к 17:00 по Гринвичу.

Ранее контракт достиг самого низкого значения с 6 декабря — 226,00 евро, отступив от семинедельного пика в 235,50 евро во вторник.

В Чикаго фьючерс на пшеницу консолидировался вблизи месячного минимума.

После того, как опасения по поводу сокращения поставок и плохого урожая в россии оказали поддержку ценам на пшеницу в начале недели, настроения стали медвежьими.

Один немецкий трейдер заявил, что сокращение российской экспортной квоты не оказало существенного влияния на рынок.

«Базовые российские цены за последние дни не выросли, поэтому ЕС по-прежнему сталкивается с жесткой конкуренцией за экспорт как из россии, так и из Аргентины», — заявил далее трейдер.

Российская пшеница с содержанием протеина 12,5% с поставкой в ​​январе в пятницу стоила около 235–238 долларов за тонну франко-борт (FOB), оставаясь на том же уровне со вторника.

Дешевые предложения по украинской пшенице для Западной Европы, включая предложения по продаже по 238-239 евро за тонну с доставкой на север Италии.

Подчеркивая сильную конкуренцию, аналитики Strategie Grains в четверг снизили свой прогноз по экспорту мягкой пшеницы из Европейского союза в 2024/25 году до шестилетнего минимума.

Польша входит в число стран-экспортеров ЕС, где наблюдается спад активности.

«Я оцениваю, что объемы экспорта Польши на 50% ниже прошлого года», — сказал один польский трейдер. «Погрузки в порту очень тихие, поскольку год заканчивается».

Известно, что только одно крупное судно загружало пшеницу в Польше — судно в Гданьске/Гдыне, загружавшее 30 000 тонн для Африки.

Цена на польскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% на январь на этой неделе практически не изменилась и составила 980 злотых за тонну (229,7 евро).

Во Франции компании по переработке зерна BZ Group и Agrial сообщили, что на этой неделе в Кане (Нормандия) они отгрузили около 27 000 тонн фуражной пшеницы для Ирландии.

По данным LSEG, после того, как на этой неделе груз отправился в Марокко, погрузки в пункты назначения за пределами ЕС не запланированы.

Фьючерсы на кукурузу завершили пятничную сессию на высокой ноте, поскольку фьючерсы выросли к концу недели. Контракты выросли от пенни до 5 ½ центов. Март завершил неделю с ростом на 4 ¼ цента. Средняя национальная цена наличной кукурузы от cmdtyView выросла на 5 3/4 цента до $4,17.

Утром Министерство сельского хозяйства США сообщило о частной экспортной продаже 150 000 тонн кукурузы в Колумбию для поставки в сезон 2024/25.

Фонды в фьючерсах и опционах на кукурузу сократили 6475 контрактов из своей чистой длинной позиции за неделю, которая закончилась 17 декабря. Они увеличили эту чистую длинную позицию до 159 415 контрактов ко вторнику. Коммерческие компании увеличили свою чистую короткую позицию на 10 590 контрактов до 396 690 контрактов.

Данные по экспортным продажам от четверга утром показали, что накопленные поставки кукурузы сейчас составляют 13,621 MMT. Это на 31% больше, чем в прошлом году, и на 22% больше годового прогноза экспорта USDA, опережая средний темп в 19%. Включая неотгруженные продажи, обязательства составляют 36,313 MMT, что на 29% больше прошлогоднего. Это также 58% от показателя USDA, при среднем темпе в 55%.

Mar 25 Corn  closed at $4.46 1/4, up 5 1/2 cents,

Nearby Cash  was $4.17, up 5 3/4 cents,

May 25 Corn  closed at $4.51 3/4, up 5 1/2 cents,

Jul 25 Corn  closed at $4.54 1/2, up 5 1/4 cents

Рынок канолы ICE Futures укрепился, поскольку поддержку оказали спекулятивное позиционирование и устойчивый спрос со стороны конечных потребителей на фоне идей о том, что недавние потери были преувеличены.

По данным Канадской комиссии по зерну, еженедельный экспорт канадского канолы составил 174 800 тонн, что на 24% больше, чем на предыдущей неделе, а с начала года экспорт урожая превысил показатель прошлого года в 4,2 миллиона тонн на два миллиона тонн.

Рост цен на соевые бобы в Чикаго оказал дополнительную поддержку в пятницу, хотя соевое масло было слабее. Европейский рапс показал смешанные результаты, а малазийское пальмовое масло снизилось.

Рынок канолы будет закрыт на Рождество и в День подарков, а 24 декабря будет работать по сокращенному графику.

Часть активности объяснялась предпраздничным позиционированием.

По оценкам, в пятницу было совершено 49 463 сделок, тогда как в четверг было совершено 48 700 сделок.

На спред пришлось 34 296 проданных контрактов.

Расчетные цены указаны в канадских долларах за метрическую тонну.

Jan 609.10 up 10.60

Mar 613.80 up 8.50

May 619.40 up 7.40

Jul 619.40 up 5.90

Метки: соя, цены