Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже выросли в понедельник на фоне технического покрытия коротких позиций

По словам аналитиков, фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже выросли в понедельник на фоне технического покрытия коротких позиций после снижения в начале сессии.

Самый активный январский контракт на сою колебался вблизи недавних минимумов, прежде чем прорвать техническое сопротивление графика на уровне 20-дневной скользящей средней и закрыться вблизи сессионного максимума.

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что экспортеры продали в Индию 30 000 тонн соевого масла с поставкой в ​​2024/2025 году.

По данным Министерства сельского хозяйства США, экспортеры продали в Мексику 261 264 тонны соевых бобов с поставкой в ​​2024/2025 году.

По данным Министерства сельского хозяйства США, экспортеры продали на Филиппины 135 000 тонн соевого жмыха и шрота с поставкой в ​​2024/2025 годах.

На Чикагской товарной бирже фьючерсы на соевые бобы в январе выросли на 11,1/4 цента до 10,09-3/4 доллара за бушель.

Фьючерс на соевое масло на CBOT в декабре вырос на 0,17 цента до 45,52 цента за фунт.

На CBOT декабрьский фьючерс на соевый шрот вырос на $0,70 и закрылся на отметке $290,30 за короткую тонну.

Дневные котировки

Jan 25 Soybeans  are at $9.96 1/2, down 2 cents,

Nearby Cash  is at $9.44 3/4, down 2 cents,

Mar 25 Soybeans  are at $10.06 1/2, down 2 1/4 cents,

Jul 25 Soybeans  are at $10.30 3/4, down 3 1/2 cents,

Данные Weekly Commitment of Traders показали, что фонды спекуляций в фьючерсах и опционах на сою сократили свои чистые короткие позиции на 15 576 контрактов до 54 536 контрактов по состоянию на вторник. Коммерческие компании добавили 14 726 контрактов к своим чистым коротким позициям, которые теперь составляют 44 176 контрактов по состоянию на 11/12.

По данным консалтинговой компании по агробизнесу AgRural, по состоянию на прошлый четверг посевы сои в Бразилии в сезоне 2024/25 достигли 80% от общей ожидаемой площади, что выше 67% на предыдущей неделе и 68% годом ранее.

AgRural сообщила, что работы продолжают набирать обороты в штате Риу-Гранди-ду-Сул и регионе Матопиба, где сев обычно начинается позже.

«Урожай по всей стране развивается хорошо», — сообщает AgRural.

Однако сокращение количества осадков на юге и в части штата Мату-Гросу-ду-Сул обеспокоило фермеров, хотя пока еще рано говорить о потерях в этих регионах, заявили в консалтинговой компании.

По данным AgRural, в четверг посевы летней кукурузы 2024/25 года в Центрально-Южной Бразилии достигли 86% от расчетной площади по сравнению с 72% на предыдущей неделе и 80% год назад.

По данным AgRural, на юге страны, где летний сев кукурузы завершен и осадков выпадает мало, фермеры внимательно следят за прогнозами погоды, особенно в районах, где посевы уже находятся в репродуктивной фазе.

Экспортные цены на российскую пшеницу снизились в соответствии с мировыми тенденциями, при этом экспорт остается высоким в преддверии введения ограничительной экспортной квоты во второй половине сезона, сообщили аналитики в понедельник.

Мировые цены на пшеницу близки к минимуму за последние 2,5 месяца на фоне улучшения состояния урожая во многих странах-производителях, включая Украину, и жесткой экспортной конкуренции.

По словам Дмитрия Рылько, руководителя консалтинговой компании ИКАР, цена российской пшеницы с содержанием протеина 12,5%, поставка которой запланирована на декабрь на условиях франко-борт (FOB), по итогам прошлой недели снизилась на 2 доллара до 226 долларов за тонну.

По данным консалтинговой компании «Совэкон», цены на российскую пшеницу с таким же содержанием протеина и на тех же условиях поставки снизились до 228–230 долларов за тонну с 231–234 долларов на предыдущей неделе.

«Ожидается, что российские цены франко-борт останутся на прежнем уровне или немного снизятся», — заявили в консалтинговой компании.

По данным компании «Совэкон», еженедельный экспорт зерна из россии оценивается в 1,02 млн тонн, что на предыдущей неделе составило 930 тыс. тонн, в том числе 980 тыс. тонн пшеницы, что на предыдущей неделе составило 840 тыс. тонн.

Агентство прогнозирует экспорт зерна в ноябре на уровне 4,0 млн тонн по сравнению с 3,2 млн тонн в ноябре 2023 года.

Квота на экспорт зерна из россии, которая будет действовать с февраля по июнь следующего года, может составить всего 10 миллионов тонн в год против 29 миллионов годом ранее из-за высокого уровня экспорта в последние месяцы и худшего, чем ожидалось, урожая.

«Некоторым покупателям может быть сложно компенсировать сокращение российского экспорта из-за сокращения запасов в ЕС и Украине», — заявили в Sovecon, по оценкам которого российский экспорт в экспортном сезоне 2024/25 составит 45,9 млн тонн.

Цены на европейскую пшеницу продолжили рост в понедельник, достигнув двухнедельного максимума, чему способствовал сильный отскок в Чикаго после резких потерь на прошлой неделе и слабый евро, что сделало товары, номинированные в евро, более конкурентоспособными на мировых рынках.

На парижской бирже Euronext фьючерсы на продовольственную пшеницу с поставкой в ​​декабре выросли на 1,0% до 218,50 евро (231,19 долл. США) за тонну после роста до 219,00 евро в начале сессии, что является самым высоким показателем с 4 ноября.

К тому же времени наиболее продаваемая пшеница на Чикагской товарной бирже вырос на 2,4% до 5,49-1/2 доллара за бушель.

«Более слабый евро даст пшенице из ЕС больше шансов выиграть предстоящие международные тендеры на закупку пшеницы, поскольку российской пшенице придется бороться с неофициальной минимальной экспортной ценой правительства», — сказал один немецкий трейдер.

Хотя экспортные цены на российскую пшеницу снижались на прошлой неделе, на рынке ходят слухи, что, возможно, российские цены сейчас достигли самого низкого уровня.

«К сожалению, на этой неделе спрос очень слабый, и на рынке практически нет новых тендеров», — сказал трейдер.

Однако трейдеры подчеркивают, что экспорт российской пшеницы по-прежнему находится на высоком уровне, в то время как новые поставки урожая из Аргентины и Австралии могут составить конкуренцию экспорту из ЕС в последние недели этого года.

В понедельник фермеры провели акции протеста по всей Франции в связи с перспективой заключения торговой сделки между Европейским союзом и южноамериканским блоком МЕРКОСУР, которая еще больше обострит конкуренцию за французский сельскохозяйственный сектор.

Пшеничный комплекс в США демонстрирует раунд укрепления в понедельник, поскольку эскалация напряженности в Черном море создает для рынка риски.

Состояние посевов озимой пшеницы в США улучшилось больше, чем ожидалось, за последнюю неделю после столь необходимых дождей в фермерском поясе Равнин, согласно еженедельному отчету о состоянии посевов Министерства сельского хозяйства США (USDA), опубликованному в понедельник.

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что по состоянию на воскресенье 49% урожая озимой пшеницы находится в хорошем или отличном состоянии, что выше 44% на предыдущей неделе и является самой высокой оценкой для этого времени года за последние пять лет, свидетельствуют правительственные данные.

Улучшение перспектив недавно посаженного урожая может успокоить опасения относительно потенциального урожая в стране, являющейся пятым в мире экспортером основного продовольственного зерна.

Рейтинг урожая от хорошего до отличного оказался выше среднего прогноза в 46% в опросе Reuters 10 аналитиков. Оценки варьировались от 43% до 49% хорошего до отличного.

Американские фермеры, выращивающие пшеницу, завершили посадку 94% запланированных акров озимой пшеницы, заявило Министерство сельского хозяйства США. Это немного ниже трехлетнего среднего показателя в 96% и немного ниже средней оценки аналитиков, согласно которой посев должен быть завершен на 95%.

Дождь и снег за последние две недели восполнили запасы влаги в почве во многих районах Равнин, где обширная засуха омрачила перспективы урожая в начале посевного сезона.

По последним данным Министерства сельского хозяйства США и Национального центра по смягчению последствий засухи, по состоянию на 12 ноября лишь 43% площадей выращивания озимой пшеницы в США оставались в условиях умеренной или более сильной засухи, что меньше, чем 62% двумя неделями ранее.

По данным аналитиков, опрошенных агентством Reuters перед еженедельным отчетом Министерства сельского хозяйства США (USDA) в понедельник, ожидается, что состояние посевов озимой пшеницы в США улучшится с 44% до 46% (хорошее или отличное) за последнюю неделю после столь необходимых дождей в сельскохозяйственном поясе Равнин.

Трейдеры опасались, что этот шаг может привести к эскалации войны россии с Украиной, что затруднит выращивание и транспортировку пшеницы в житнице Черноморского региона.

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что за последнюю неделю объем экспортных инспекций американской пшеницы составил 196 281 тонну, что ниже торговых ожиданий в 300 000–425 000 тонн.

Дневные котировки

Dec 24 CBOT Wheat  is at $5.48 3/4, up 12 1/4 cents,

Mar 25 CBOT Wheat  is at $5.67, up 13 cents,

Dec 24 KCBT Wheat  is at $5.54 1/4, up 14 1/4 cents,

Mar 25 KCBT Wheat  is at $5.65 1/4, up 13 cents,

Dec 24 MGEX Wheat  is at $5.86, up 13 3/4 cents,

Mar 25 MGEX Wheat  is at $6.04, up 12 3/4 cents,

Dec 24 Corn is at $4.27, up 3 cents,

Nearby Cash is at $4.04, up 3 cents,

Mar 25 Corn is at $4.37 3/4, up 2 1/2 cents,

May 25 Corn is at $4.44 3/4, up 2 cents,

В понедельник рынок фьючерсов на канолу на ICE Futures закрылся с небольшим ростом по наиболее активным контрактам, восстановившись после предыдущих потерь после того, как нашел поддержку на графиках.

Январский контракт опустился ниже 20-дневной скользящей средней в начале торгов, но закрепился чуть выше этой технической точки.

Фьючерсы на соевую нефть Chicago Soyoil также падали большую часть дня, но к закрытию торгов их стоимость выросла вместе с ценами на сырую нефть.

Поддержку оказало сокращение спроса со стороны конечных потребителей, а также идеи о том, что поставки канолы в Канаду ограничены по сравнению с официальными оценками.

Канадский доллар в понедельник укрепился, что оказало некоторое давление на цены.

По оценкам, в понедельник было заключено 43 723 сделок, тогда как в пятницу было заключено 77 935 сделок.

На спреды пришлось 27 692 проданных контракта.

Расчетные цены указаны в канадских долларах за метрическую тонну.

Янв 648,20 вырос на 1,50

Март 661,60 вырос на 0,80

Май 670,90 вырос на 1,00

Июль 674,60 вырос на 1,70

Метки: соя, цены