Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже в четверг упали более чем на 2%

Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже в четверг упали более чем на 2%, поскольку улучшение прогнозов погоды для посевных площадей Аргентины и ожидания большого урожая сои в Бразилии спровоцировали фиксацию прибыли, говорят трейдеры.

Мартовские фьючерсы на соевые бобы CBOT снизились на 23-3/4 цента, или 2,3%, до $10,19 за бушель, найдя поддержку вблизи 100-дневной скользящей средней контракта. Мартовский контракт отступил от трехмесячного максимума, зафиксированного во вторник на уровне $10,64.

Мартовские фьючерсы на соевый шрот CBOT закрылись в четверг с понижением на 7,60 долл. США, или на 2,5%, до 294,40 долл. США за короткую тонну, а мартовские фьючерсы на соевое масло упали на 1,24 цента, или на 2,7%, до 45,03 цента за фунт.

Прогнозы прогнозируют ливни в Аргентине на выходных и незначительное понижение температуры на следующей неделе, что может ослабить стресс для урожая в стране, являющейся крупнейшим в мире экспортером соевого шрота и соевого масла.

Крупнейшие сельскохозяйственные группы Аргентины обратились к правительству с просьбой предоставить налоговые льготы сектору, который, по их словам, находится в критическом положении из-за засухи и низких цен на урожай.

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что экспортные продажи соевых бобов из США за неделю, закончившуюся 9 января, составили 569 100 тонн, что соответствует торговым ожиданиям в размере 300 000–800 000 тонн.

Кроме того, в соответствии со своими правилами ежедневной отчетности Министерство сельского хозяйства США подтвердило частные продажи 132 000 тонн соевых бобов из США в Китай.

Базисные ставки на соевые бобы и кукурузу в четверг на Среднем Западе США в основном не изменились после волны продаж фермерского зерна после того, как на этой неделе фьючерсный контракт на базовую фьючерсную цену достиг самого высокого уровня за год.

Выборочные проверки показали, что стоимость сои выросла на заводе по переработке в Индиане и осталась стабильной в других местах.

 В отчете Национальной ассоциации переработчиков масличных семян (NOPA) говорится, что ее члены, на долю которых приходится не менее 95% перерабатываемых в США соевых бобов, в прошлом месяце переработали 206,604 млн бушелей масличных семян, что является рекордным объемом.

«В последние дни фермеры активно продавали свою продукцию, что привело к значительному ослаблению базиса, и управляющие фондами, похоже, только сейчас это понимают», — написал главный экономист по сырьевым товарам StoneX Арлан Судерман в клиентской записке.

На соевые бобы дополнительное давление оказало приближение сбора урожая в Бразилии.

Дневные торги

Mar 25 Soybeans  are at $10.22 1/2, down 20 1/4 cents,

Nearby Cash  is at $9.63 1/1, down 19 3/4 cents,

May 25 Soybeans  are at $10.34 1/2, down 20 3/4 cents,

Nov 25 Soybeans  are at $10.22 1/4, down 17 cents,

New Crop Cash  is at $9.57, down 16 1/2 cents

Вчера утром Министерство сельского хозяйства США сообщило о частной экспортной продаже 132 000 тонн соевых бобов в Китай с поставкой в ​​сезоне 2024/25.

Утренний отчет по экспортным продажам показал восстановление бизнеса после праздничной недели до 569 142 MT для продаж 2024/25 на неделе, которая закончилась 1/9, в середине торговых оценок между 300 000 и 800 000 MT. Это было 3-недельным максимумом и почти вдвое больше, чем на предыдущей неделе. Китай был крупнейшим покупателем 213 900 MT, из которых 179 200 MT были проданы Бангладеш. Неизвестный отменил в общей сложности 648 100 MT, большая часть из которых была перенаправлена ​​на пункт назначения.

Продажи соевого шрота составили 145 548 тонн, что ниже прогнозов в 150 000–300 000 тонн. Заказы на бобовое масло составили 57 299 тонн, что превышает торговые идеи в 10 000–50 000 тонн.

Ожидается, что общее производство сои в Аргентине составит менее 53-53,5 млн. тонн, согласно данным Rosario Grain Exchange, где и была проведена предыдущая оценка. Международный совет по зерну повысил свою оценку мирового производства сои на 1 млн. тонн, поскольку запасы выросли на 2 млн. тонн до 84 млн. тонн, что на 11 млн. тонн больше, чем в прошлом году.

Данные по экспортным продажам от USDA показали силу, но это не отразилось на фьючерсах, поскольку AgResource в своей заметке заявила, что «началась коррекция». Трейдеры предполагают, что большая часть силы, наблюдаемой в последние недели, была вызвана попытками покупателей закупить акции перед инаугурацией избранного президента Трампа в попытке смягчить возможные новые тарифы против основных покупателей, таких как Китай и Мексика. «Отказ от риска — это общая тема», — говорит AgResource. Соевые бобы лидируют в снижении, упав на 2,2%, пшеница упала на 1,7%, а кукуруза упала на 0,9%.

Алжирское государственное агентство ONAB объявило международные тендеры на закупку до 240 000 тонн кормовой кукурузы, 35 000 тонн кормового ячменя и 70 000 тонн соевого шрота, сообщили в четверг европейские трейдеры.

Крайний срок подачи ценовых предложений по тендерам — пятница, 17 января.

Кукуруза закупается только в Аргентине или Бразилии, партиями по 30 000–40 000 тонн каждая, поставки осуществляются в период с 1 по 15 февраля.

Ячмень закупается единой партией объемом 25 000–35 000 тонн из разных стран происхождения для отгрузки в период с 1 по 12 февраля.

Соевый шрот закупается двумя партиями по 25 000–35 000 тонн для отгрузки в период с 1 по 15 февраля, также из дополнительных источников.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже в четверг закрылись снижением из-за слабого мирового экспортного спроса и сопутствующего снижения фьючерсов на кукурузу и сою, сообщили трейдеры.

Мартовский фьючерс на мягкую краснозерную озимую пшеницу на CBOT снизился на 9,5 цента до 5,37,5 доллара за бушель, опустившись ниже поддержки графика на уровне 20-дневной скользящей средней.

Фьючерс на твердую краснозерную озимую пшеницу марки KC March снизился на 9,4 цента до 5,48,4 доллара за бушель, а яровая пшеница марки Minneapolis March упала на 6 центов до 5,81,2 доллара за бушель.

Трейдеры проигнорировали более высокие, чем ожидалось, еженедельные экспортные продажи США. Министерство сельского хозяйства США сообщило, что экспортные продажи американской пшеницы старого урожая за неделю, закончившуюся 9 января, составили 513 400 метрических тонн, что выше диапазона торговых ожиданий в 150 000–400 000 тонн.

Цены на пшеницу на Euronext падают третий день подряд, достигнув шестинедельного минимума из-за сохраняющихся опасений по поводу слабого экспортного спроса.

Международный совет по зерну (IGC) прогнозирует урожай пшеницы 2025/26 на уровне рекордных 805 миллионов метрических тонн, что на 1% больше, чем годом ранее, но заявил, что прогнозируемый рост потребления может привести к дальнейшему сокращению запасов на конец сезона. IGC оставил свою оценку мирового урожая 2024/25 на уровне 796 миллионов тонн.

Дневные торги

Mar 25 CBOT Wheat  is at $5.40 3/4, down 6 1/4 cents,

May 25 CBOT Wheat  is at $5.52 1/4, down 6 1/2 cents,

Mar 25 KCBT Wheat  is at $5.48 3/4, down 8 3/4 cents,

May 25 KCBT Wheat  is at $5.59, down 8 1/2 cents,

Mar 25 MGEX Wheat  is at $5.82 1/2, down 5 cents,

May 25 MGEX Wheat  is at $5.92 1/2, down 5 1/2 cents

По словам трейдеров, в четверг цены на пшеницу на Euronext упали третий день подряд, достигнув шестинедельного минимума из-за сохраняющихся опасений по поводу слабого экспортного спроса.

Базовый фьючерс на продовольственную пшеницу на мартовскую продовольственную пшеницу на парижской бирже Euronext снизился на 1,0% до 226,00 евро (233,03 долл. США) за тонну к 17:30 по Гринвичу.

Ранее контракт достиг самого низкого значения с 5 декабря — 225,25 евро, а открытие еще одного нисходящего разрыва на графике усилило импульс к продажам.

Снижение цен на пшеницу в Чикаго, поскольку прогнозы дождей в Аргентине оказали давление на фьючерсы на зерно в США, также привело к снижению активности Euronext.

Опубликованные в среду оценки FranceAgriMer, в которых сельскохозяйственное ведомство сохранило свой прогноз относительно самого низкого экспорта французской мягкой пшеницы за пределы Европейского союза в этом столетии, привлекли внимание к медленной экспортной активности в Европе.

«Запад ЕС сталкивается с реальными трудностями в продажах, учитывая двойную проблему — дешевую конкуренцию и низкий спрос», — сказал немецкий трейдер.

Помимо некоторого нового интереса со стороны марокканских импортеров в этом месяце, экспортеры из ЕС столкнулись с затишьем на международном рынке.

Более дешевые поставки из Черного моря продолжали составлять конкуренцию, несмотря на замедление экспорта из региона.

Российская пшеница с 12,5% протеина для поставок в январе/феврале котировалась в районе $238-$240 за тонну франко-борт (FOB) в четверг. Цены на этой неделе почти не изменились и значительно ниже западных цен ЕС.

Российские 11,5% стоили около 233–235 долларов, румынские 11,5% — 230–232 доллара, а украинские 11,5%, как сообщается, торговались в районе середины 230 долларов.

Приток крупных поставок из урожаев Аргентины и Австралии на экспортные рынки также ограничивал экспортные возможности пшеницы из ЕС.

«Экспорт российской пшеницы начинает замедляться, как и ожидалось, однако признаков роста спроса в ЕС по-прежнему мало», — говорится в записке британского торговца ADM Agriculture.

«Краткосрочные фундаментальные факторы остаются негативными, поскольку увеличение поставок из южного полушария заменит сокращение экспорта из Черного моря», — говорится в сообщении.

(1 доллар = 0,9698 евро)

Фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже упали в четверг, поскольку прогнозы о столь необходимых дождях в засушливых районах сельскохозяйственного пояса Аргентины и всплеск продаж фермерского зерна на этой неделе спровоцировали волну фиксации прибыли, говорят трейдеры.

Кукуруза на CBOT в марте снизилась на 4-1/4 цента до $4.74-1/2 за бушель. Контракт установил многомесячный максимум во вторник на уровне $4.79-3/4.

За последние недели товарные фонды расширили свои чистые длинные позиции по фьючерсам на кукурузу на CBOT, в результате чего рынок стал уязвимым для приступов длительной ликвидации.

Прогнозы предсказывают ливни в Аргентине на выходных и незначительное понижение температуры на следующей неделе, что может ослабить стресс для урожая в стране, являющейся третьим по величине экспортером кукурузы в мире.

Крупнейшие сельскохозяйственные группы Аргентины обратились к правительству с просьбой предоставить налоговые льготы сектору, который, по их словам, находится в «критической» ситуации из-за засухи и низких цен на урожай.

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что экспортные продажи американской кукурузы за неделю, закончившуюся 9 января, составили 1,024 млн тонн, что выше торгового диапазона ожиданий в 500 000–1 млн тонн.

Кроме того, в соответствии со своими правилами ежедневной отчетности Министерство сельского хозяйства США подтвердило частные продажи 135 000 тонн американской кукурузы на Тайвань.

Международный совет по зерну (IGC) снизил свой прогноз мирового производства кукурузы в 2024/25 году на 6 миллионов тонн до 1,219 миллиарда тонн, что в значительной степени отражает пересмотр прогноза по Соединенным Штатам в сторону понижения.

Рынок канолы ICE Futures упал до самого низкого уровня за три недели в четверг, продолжив распродажу среды. Рост хеджирования фермерами после недавних успехов, медвежьи технические сигналы и влияние внешних рынков способствовали снижению.

Рапс не был включен во временные правила по сырью для биотоплива, опубликованные Министерством сельского хозяйства США в среду, что вызвало обеспокоенность по поводу спроса со стороны сектора биодизеля в США и оказало давление на стоимость.

Цены на чикагское соевое масло, европейское рапсовое масло и малазийское пальмовое масло снизились в течение дня, что усилило сопутствующее давление на рынок канолы.

Однако ужесточение прогнозов поставок и необходимость нормирования спроса в будущем помогли сдержать спад.

Расчетные цены указаны в канадских долларах за метрическую тонну.

Мар 606,80 dn 23,30

Май 616,40 dn 23,40

Июль 624,80 dn 22,20

Ноябрь 616,80 dn 13,50

Метки: соя, цены