Фьючерсы на соевые бобы на Чикагской товарной бирже во вторник закрылись снижением

Фьючерсы на соевые бобы на Чикагской товарной бирже во вторник закрылись снижением на фоне серии фиксации прибыли и продаж фермерами после того, как базовый мартовский контракт (SH25) вырос до трехмесячного максимума, сообщили трейдеры.

Дополнительное давление отмечено в некоторых прогнозах погоды в связи с умеренными дождями в выходные дни в засушливых районах Аргентины.

Мартовские фьючерсы на соевые бобы на CBOT снизились на 5,5 цента, или на 0,5%, до 10,47,5 доллара за бушель, снизившись после роста до 10,64 доллара, самого высокого уровня контракта с 8 октября.

Мартовские фьючерсы на соевую муку CBOT снизились на 2 доллара, или на 0,6%, до 305,80 доллара за короткую тонну, а мартовские фьючерсы на соевое масло (BOH25) выросли на 0,23 цента, или на 0,5%, до 46,22 цента за фунт.

Срок действия контрактов на CBOT с поставкой в ​​январе 2025 года на сою, соевый шрот и соевое масло истек.

Министерство сельского хозяйства США подтвердило частную продажу 198 000 тонн американской сои в Китай, что стало вторым подобным объявлением о продаже за последние несколько дней.

Дневные торги

Jan 25 Soybeans  are at $10.47 1/2, up 6 cents,

Nearby Cash  is at $9.92 1/4, down 1 3/4 cents,

Mar 25 Soybeans  are at $10.51 1/4, down 1 3/4 cents,

Jul 25 Soybeans  are at $10.75 1/2, down 2 1/2 cents

По словам торговцев, спотовые ставки на кукурузу и сою на элеваторах и речных терминалах по всему Среднему Западу США во вторник остались на прежнем уровне или даже снизились, поскольку продажи фермерских хозяйств продолжали набирать обороты.

Продажи за наличные и спекулятивная фиксация прибыли оказали давление на фьючерсы на кукурузу и сою.

«У вас есть рынок наличных денег, который пополнился продажами фермеров. Продажи фермеров были очень активны (в) пятницу, вчера и сегодня утром, но после того, как «Совет директоров» отступил, они успокоились», — сказал Терри Линн, аналитик Linn & Associates в Чикаго.

Более того, товарные фонды наращивали значительную чистую длинную позицию по фьючерсам на кукурузу CBOT, оставляя рынок подверженным приступам длинных ликвидаций. Фонды удерживали самую бычью позицию по кукурузе с 2022 года перед отчетами USDA, но были медвежьими по соевым бобам из-за обильных мировых поставок.

Между тем, некоторые прогнозы предрекали умеренные дожди на выходных, которые могли бы принести облегчение аргентинским урожаям, пострадавшим от аномальной жары. Аргентина является крупным производителем кукурузы и соевых бобов, а также крупнейшим в мире экспортером соевого шрота и соевого масла.

«Это еще одна причина немного притормозить на ралли», — сказал Линн.

В преддверии публикации в среду ежемесячных данных по переработке сои в США от Национальной ассоциации переработчиков масличных семян аналитики, опрошенные агентством Reuters, в среднем ожидали, что группа сообщит, что ее члены переработали рекордные 205,498 млн бушелей соевых бобов в декабре, что на 6,4% больше, чем в ноябре, и на 5,2% больше, чем в декабре 2023 года.

Государственный закупщик зерна Иордании во вторник приобрел на международном тендере около 60 000 тонн твердой мукомольной пшеницы, которая будет закуплена у дополнительных поставщиков, сообщили трейдеры.

По их словам, предположительно, он был куплен у торгового дома CHS по оценочной цене 267,60 долл. США за тонну с учетом стоимости фрахта (C&F) для отправки во второй половине марта.

Отчеты отражают оценки трейдеров, и позднее возможны дополнительные оценки цен и объемов.

Трейдеры сообщили о следующих предполагаемых предложениях от некоторых других торговых домов, участвовавших в тендере во вторник, все за тонну c&f: Cargill $275,50, Viterra $286, Al Dahra $276, Aston $280, Buildcom $273,27, Olam $275,50, Ameropa $269,94 и Cereal Crops $300.

Трейдеры сообщили, что получили указания, что Иордания в ближайшие дни объявит новый тендер на покупку 120 000 тонн пшеницы. Ожидается, что предложения будут поданы 21 января, а отгрузка будет произведена в течение всего апреля и всего мая.

Отдельный тендер из Иордании на поставку 120 000 тонн кормового ячменя закрывается в среду.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже во вторник немного выросли, поскольку трейдеры ожидают снижения доллара с двухлетних максимумов, а прогнозы погоды предсказывают более холодную погоду в регионах выращивания озимой пшеницы на Равнинах и Среднем Западе в начале следующей недели.

Мартовские фьючерсы на мягкую краснозерную озимую пшеницу на CBOT выросли на 1,5 цента до 5,46,5 доллара за бушель.

Фьючерс на твердую краснозерную озимую пшеницу KC March снизился на 1/4 цента до 5,60-3/4 доллара за бушель, а фьючерс на яровую пшеницу Minneapolis March упал на 4 цента до 5,89-1/2 доллара.

Доллар упал по отношению к евро, но все еще колеблется вблизи двухлетнего максимума, поскольку первый из двух показателей инфляции на этой неделе не дал никаких гарантий того, что Федеральная резервная система США вскоре снизит процентные ставки.

Теоретически ослабление доллара делает американское зерно более конкурентоспособным на мировом рынке.

Товарные фонды занимают чистую короткую позицию по фьючерсам на пшеницу на CBOT, что делает рынок уязвимым для ралли за счет покрытия коротких позиций.

Дневные торги

Mar 25 CBOT Wheat  is at $5.47, up 2 cents,

May 25 CBOT Wheat  is at $5.58 1/2, up 1 3/4 cents,

Mar 25 KCBT Wheat  is at $5.63 1/4, up 2 1/4 cents,

May 25 KCBT Wheat  is at $5.72 1/2, up 2 cents,

Mar 25 MGEX Wheat  is at $5.93 1/4, down 1/4 cent,

May 25 MGEX Wheat  is at $6.01 1/4, unch

Фьючерсы на пшеницу на Euronext упали во вторник, поскольку ралли на американских зерновых потеряло импульс, а скачок евро по отношению к доллару подчеркнул слабые перспективы экспорта в Европу, говорят трейдеры.

Базовый фьючерс на продовольственную пшеницу на мартовскую продовольственную пшеницу на парижской бирже Euronext снизился на 0,8% до 232,25 евро (239,01 долл. США) за тонну к 17:03 по Гринвичу, отступив от недельного максимума в 235,50 евро, достигнутого в понедельник.

евроEURUSDвосстановился с двухлетнего минимума по отношению к доллару, лишив Euronext недавнего источника поддержки.

Цены на зерновые и соевые бобы в Чикаго практически не изменились, приостановившись после роста, вызванного более резким, чем ожидалось, сокращением в пятницу оценок урожая кукурузы и сои в США Министерством сельского хозяйства США (USDA).

«На рынке полное затишье, поэтому преобладают медвежьи настроения», — сказал один из трейдеров фьючерсами.

На рынке царила сильная экспортная конкуренция, а затишье на международном рынке усиливало пессимизм в отношении экспорта из стран Европейского Союза.

«Российские экспортные цены остаются низкими, поскольку бизнес возобновляется после православных рождественских праздников на прошлой неделе, при этом котировки в целом остаются ниже или около уровня FOB 240 долларов, что значительно ниже западного уровня ЕС», — сказал немецкий трейдер.

«Это не сулит ничего хорошего перспективам экспорта из ЕС в период низкого спроса».

Российская пшеница с протеином 12,5% с поставкой в ​​январе/феврале во вторник котировалась на уровне 238–240 долларов за тонну на условиях франко-борт (FOB), что ниже румынской пшеницы с протеином 12,5% — 240–242 доллара.

По словам трейдеров, ЕС сталкивается с конкуренцией со стороны дешевой аргентинской пшеницы, 11,5% урожая которой составляют 230–231 доллар США, против 11,5% российского урожая по 233–234 доллара США.

Трейдеры не придали большого значения замедлению поставок российской пшеницы, отчасти связанному с мерами правительства по ограничению экспорта, поскольку ожидалось, что объемы в январе будут близки к уровню прошлого года — 2 млн тонн.

Марокко по-прежнему остается основным краткосрочным экспортером из ЕС, при этом все чаще говорят о новом интересе со стороны импортеров к пшенице из ЕС.

По данным еженедельных официальных данных, экспорт мягкой пшеницы из ЕС в 2024/25 году сократился на 35% в годовом исчислении, при этом Марокко является вторым по величине рынком после Нигерии.

Фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже во вторник закрылись снижением на фоне серии фиксации прибыли и продаж фермерами после того, как ужесточение прогноза поставок в США со стороны Министерства сельского хозяйства США привело к росту цен до годового максимума, сообщили трейдеры.

Мартовский фьючерс на кукурузу CBOT снизился на 2 цента до $4,74-1/2 за бушель, снизившись после роста до $4,79-3/4, самого высокого значения на непрерывном графике самого активного контракта на кукурузу CBOT.ZC1!с декабря 2023 года.

Дополнительное давление оказали прогнозы, согласно которым в засушливых районах Аргентины в выходные ожидаются умеренные дожди.

Американские фермеры активно продают кукурузу на наличных рынках с пятницы, когда Министерство сельского хозяйства США снизило свои оценки урожая кукурузы и сои в США в 2024 году и ужесточило прогнозы запасов на конец года сильнее, чем ожидали аналитики.

По словам брокеров, во вторник продажи наличного зерна снизились на фоне снижения фьючерсов.

Тем временем товарные фонды наращивали значительную чистую длинную позицию по фьючерсам на кукурузу CBOT, оставляя рынок подверженным приступам длинных ликвидаций. Фонды удерживали самую бычью позицию по кукурузе с 2022 года перед отчетами USDA.

Бразильское агентство по сельскому хозяйству Conab снизило оценку общего производства кукурузы в стране в 2024/25 году до 119,55 млн тонн по сравнению с предыдущими 119,63 млн тонн.

Дневные торги

Mar 25 Corn is at $4.74 3/4, down 1 3/4 cents,

Nearby Cash is at $4.40 1/4, down 2 cents,

May 25 Corn is at $4.85 1/4, down 1 1/2 cents,

Jul 25 Corn is at $4.89, down 1 cent

Во вторник рынок канолы на ICE Futures снизился, поскольку трейдеры фиксировали прибыль после недавнего роста.

Мартовский контракт удержался выше 200-дневной скользящей средней, а бывший уровень сопротивления теперь обеспечивает поддержку на уровне около 640 канадских долларов за тонну.

Рост цен на соевое масло в Чикаго и стабильный тон цен на европейский рапс оказали поддержку каноле, хотя цены на соевые бобы и малазийское пальмовое масло в тот день снизились.

Спекулятивная короткая позиция по каноле упала до самого низкого уровня за два месяца в январе, поскольку трейдеры фондов закрывали короткие позиции и выставляли новые длинные, согласно последнему отчету Commitments of Traders Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. В то время как каноле предстояла коррекция с фиксацией прибыли, устойчивый экспортный спрос и прогнозы ужесточения поставок оставались благоприятными. Однако угроза тарифов при новой администрации Трампа в Соединенных Штатах также все еще нависала над рынком.

По оценкам, во вторник было заключено 60 889 сделок, тогда как в понедельник было заключено 67 767 сделок.

На спрединг пришлось 36 320 проданных контрактов.

Расчетные цены указаны в канадских долларах за метрическую тонну.

Мар 641,60 dn 6,10

Май 650,80 dn 4,80

Июль 656,80 dn 3,90

Ноябрь 637,10 dn 2,70

Метки: цены, соя