Фьючерсы на сою в Чикаго растут вторую сессию подряд на фоне скачка цен на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) согласилось высвободить 400 миллионов баррелей из аварийных нефтяных резервов

В среду спотовые цены на сою, отгружаемую баржами на терминалы в Мексиканском заливе США, оставались практически неизменными, поскольку трейдеры продолжали следить за спросом со стороны крупнейшего импортера – Китая.

Трейдеры искали потенциальные продажи в Китай в преддверии саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, запланированного на этот месяц.

Некоторые мировые покупатели недавно обратились к Бразилии за более дешевой соей, вместо того чтобы покупать американские запасы.

Согласно опросу Reuters, в четверг ожидается, что Министерство сельского хозяйства США сообщит о продажах сои из США на экспорт в 2025-2026 годах в объеме от 250 000 до 800 000 метрических тонн за неделю, закончившуюся 5 марта.

Цены на баржи с соей, отгруженные из Мексиканского залива на условиях CIF в марте, оставались стабильными на уровне 69 центов выше майских фьючерсов на сою на Чикагской товарной бирже. Цены на баржи, отгруженные в апреле, составляли 77 центов выше фьючерсов, что также не изменилось.

Цены на баржи, отгруженные в мае, составляли 85 центов выше майских фьючерсов.

Премии на экспорт сои на условиях FOB, отгруженной из Мексиканского залива в марте, оставались в основном стабильными на уровне 115 центов выше фьючерсов.

Цены на баржи с кукурузой, отгруженные из Мексиканского залива на условиях CIF в марте, снизились на 2 цента и составили 78 центов выше майских фьючерсов на Чикагской товарной бирже). Цены на баржи в апреле составляли 79 центов, что на 2 цента выше.

Премии на экспорт кукурузы на условиях FOB для мартовских отгрузок оставались на уровне около 105 центов выше майских фьючерсов.

 

Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже выросли вторую сессию подряд в среду, поскольку цены на нефть восстановились после падения накануне, а инвесторы боролись с последствиями войны США и Израиля с Ираном .

В среду цены на нефть выросли более чем на 4%, поскольку новые нападения на суда в Ормузском проливе усугубили опасения по поводу перебоев в поставках, а аналитики заявили, что предложение Международного энергетического агентства о рекордном высвобождении запасов нефти недостаточно для того, чтобы развеять эти опасения.

Повышение цен на нефть может поддержать производство сои, поскольку соевое масло широко используется для производства биодизельного топлива.

По словам трейдеров, рост рентабельности переработки сои также способствовал укреплению фьючерсных контрактов в ходе сессии.

Инвесторы также начинают корректировать свои позиции в надежде на прорыв в предстоящих торговых переговорах между Соединенными Штатами и Китаем, крупнейшим импортером сои.

На бирже CBOT майские фьючерсы на сою подорожали на 12,14 цента, достигнув отметки в 12,14 доллара за бушель.

На бирже CBOT майские фьючерсы на соевое масло подорожали на 1,54 цента, завершив торги на отметке 67,16 цента за фунт.

На бирже CBOT майские фьючерсы на соевый шрот подорожали на 90 центов и закрылись на отметке 315,40 долларов за короткую тонну.

Mar 26 Soybeans  closed at $12.00 1/2, up 13 1/4 cents,

Nearby Cash  was $11.39 1/4, up 12 cents,

May 26 Soybeans  closed at $12.14, up 12 1/4 cents,

Jul 26 Soybeans  closed at $12.27 1/4, up 12 1/4 cents

 

В среду аргентинская зерновая биржа Росарио подтвердила свои прогнозы по производству сои и кукурузы после того, как обильные февральские дожди помогли стабилизировать состояние посевов в ключевых регионах выращивания.

В ежемесячном отчете об урожае прогноз по сое на 2025/26 год остался на уровне 48 миллионов тонн, а по кукурузе — 62 миллионов тонн.

Аргентина является крупнейшим в мире экспортером соевого масла и шрота, а также третьим по величине экспортером кукурузы.

По данным BCR, в феврале в западной и центрально-северной частях региона Пампасы выпало больше осадков, чем в среднем, что способствовало росту сои и поздней кукурузы.

Однако, по данным зерновой биржи, в некоторых районах провинции Буэнос-Айрес по-прежнему наблюдается нехватка воды.

Некоторые аргентинские фермеры уже начали уборку кукурузы; уборка сои начнется в апреле.

Прогноз производства пшеницы в сезоне 2025/26 обновлен и составляет 29,5 млн тонн; уборка урожая завершилась в январе.

 

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже в среду выросли, но в целом оставались в пределах заданного диапазона, поскольку инвесторы скорректировали свои позиции после фиксации прибыли на предыдущей сессии, сообщили трейдеры.

По словам трейдеров, фьючерсы на пшеницу также укрепились на фоне признаков спроса и поддержки со стороны эскалации американо-израильской войны против Ирана, что в ходе сессии способствовало росту как зерновых, так и масличных рынков.

Пшеница часто чувствительна к геополитическим рискам, а также выигрывает от притока средств управляющих компаний в сырьевые инвестиции.

Согласно аналитической записке, в равнинных районах США усилилась засуха, затронувшая посевы озимой пшеницы.

На бирже CBOT майские фьючерсы на мягкую краснозерную озимую пшеницу подорожали на 3-3/4 цента, до $5,94-3/4 за бушель.

Цена на твердую краснозерную озимую пшеницу в Канзас-Сити в мае выросла на 4,75 цента и составила 6,13,5 доллара за бушель.

Цена на яровую пшеницу майского урожая в Миннеаполисе закрылась на отметке $6,38 за бушель, поднявшись на 3 цента.

Mar 26 CBOT Wheat  closed at $5.88 1/2, up 3 3/4 cents,

May 26 CBOT Wheat  closed at $5.94 3/4, up 3 3/4 cents,

Mar 26 KCBT Wheat  closed at $6.01 1/2, up 4 3/4 cents,

May 26 KCBT Wheat  closed at $6.13 1/2, up 4 3/4 cents,

Mar 26 MIAX Wheat  closed at $6.25 1/4, up 3 cents,

May 26 MIAX Wheat  closed at $6.38, up 3 cents

 

В среду европейские фьючерсы на пшеницу выросли вслед за восстановлением цен на нефть, поскольку финансовые рынки обеспокоены возможными последствиями войны США и Израиля с Ираном.

Майские фьючерсы на пшеницу на бирже Euronext завершили торги ростом на 1% до 206 евро (238,22 доллара) за метрическую тонну. В понедельник базовый контракт достиг семимесячного максимума в 212,50 евро.

После истечения срока действия фьючерсов на март во вторник на уровне 191,75 евро, майская пшеница теперь является позицияю с поставкой в ​​ближайшем месяце на Euronext.

Цены на нефть частично компенсировали значительные потери, понесенные во вторник, поскольку инвесторы опасались затяжных перебоев, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, а также того, что объявление Международного энергетического агентства о выпуске запасов нефти в значительной степени уже учтено в цене.

«Мы тесно связаны с ценами на нефть», — сказал один из дилеров Euronext. «Но мы можем не увидеть увеличения спекулятивных покупок, потому что физический рынок не следует за ними».

Согласно данным, опубликованным в среду, на прошлой неделе финансовые инвесторы увеличили свою чистую длинную позицию по пшенице на бирже Euronext, перейдя от чистой короткой позиции, зафиксированной на предыдущей неделе.

Трейдеры продолжали оценивать возможные последствия роста цен на топливо и транспортные расходы для торговли зерном.

«В целом импортеры выжидают в надежде на скорое окончание боевых действий в Иране, а не покупают по нынешним высоким ценам», — сказал немецкий трейдер. «Исключением является Египет, где частные покупатели снова ищут пшеницу из Черного моря».

По его словам, в среду египетский покупатель запросил около 40 000 тонн пшеницы из Черного моря с содержанием белка 11,5% по цене примерно 255 долларов за тонну, включая стоимость и фрахт, с отгрузкой в ​​период с 15 марта по 15 апреля.

По данным трейдеров, во вторник Алжир, как предполагается, заключил тендер на поставку от 150 000 до 200 000 тонн пшеницы, заплатив около 291 доллара за метрическую тонну на условиях C&F (контракт на перевозку и хранение).

Хотя в тендере Алжира была указана доставка в небольшие порты, что обычно влечет за собой более высокие затраты, трейдеры все же отметили резкое различие по сравнению с самой низкой ценой в 271,69 доллара, уплаченной Тунисом в тендере в прошлую пятницу.

Во Франции ежемесячные прогнозы спроса и предложения от FranceAgriMer подчеркнули наличие достаточного предложения. Фермерское ведомство четвертый месяц подряд снижает свой прогноз по экспорту французской мягкой пшеницы за пределы Европейского союза и повышает свой прогноз по запасам мягкой пшеницы во Франции на сезон 2025/26 до 16-летнего максимума.

 

Фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже в среду выросли вслед за фьючерсами на нефть, поскольку, по словам трейдеров, это зерно часто используется в качестве сырья для биотоплива.

Трейдеры, похоже, проигнорировали прогноз Министерства сельского хозяйства США, опубликованный во вторник, согласно которому мировые запасы кукурузы окажутся больше, чем ожидалось ранее.

Фьючерсы на кукурузу также получили поддержку от инвесторов, ожидающих, что американские фермеры сократят посевные площади под кукурузу этой весной, поскольку цены на удобрения и топливо резко выросли после закрытия Ормузского пролива.

Во вторник цены на нефть резко упали, поскольку инвесторы отреагировали на предсказание президента США Дональда Трампа о скором окончании войны с Ираном. Однако опасения по поводу значительных последствий для энергетики и судоходства сохранились и способствовали росту цен в среду.

Майские фьючерсы на кукурузу на бирже CBOT закрылись на 8 центов выше, на отметке $4,60-1/4 за бушель.

Mar 26 Corn  closed at $4.44 1/4, up 8 cents,

Nearby Cash  was $4.17 3/4, up 8 cents,

May 26 Corn  closed at $4.60 1/4, up 8 cents,

Jul 26 Corn  closed at $4.72, up 8 3/4 cents

 

Фьючерсы на рапс выросли в течение недели, завершившейся 11 марта, получив поддержку от роста цен на нефть на фоне эскалации конфликта в Иране и соседних странах.

Цена на рапс в мае 11 марта составила 733,30 канадских долларов за тонну, поднявшись более чем на 30 канадских долларов с начала войны 28 февраля.

«На фьючерсный рынок в значительной степени влияют события на Ближнем Востоке», — заявил Лоуренс Клуса из Seges Markets в Виннипеге.

Хотя с точки зрения графика сохраняется восходящий тренд, Клуса предупредил, что определить вершину в нынешних условиях сложно из-за непредсказуемой геополитической ситуации.

Он предположил, что недавний рост цен на рапс может привести к некоторым изменениям в планах посева, и рекомендовал фермерам зафиксировать некоторые новые цены на урожай.

Однако посевные площади могут также меняться в зависимости от наличия удобрений. Примерно треть мировой торговли удобрениями проходит через Ормузский пролив, и его закрытие привело к росту цен. Фермеры, возможно, уже заранее заказали удобрения, но Клуса усомнился в том, что все будет доставлено.

«Это будет интересный год», — сказал Клуса, добавив, что погодные условия в течение вегетационного периода также приобретут большее значение в ближайшие месяцы.

Рынок рапса ICE Futures в среду показал рост, но снизился по сравнению с внутридневными максимумами на закрытии торгов, поскольку прибыль…

Принятие решений стало оказывать влияние на ценности.

В мае контракт достиг максимума в 742,50 канадских долларов за тонну, а затем закрылся примерно на девять долларов ниже, на уровне 733,30 канадских долларов за тонну.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке подпитывала спрос на нефть, а рост цен на нефть привел к увеличению спроса на растительные масла.

Фьючерсы на соевое масло, рапсовое масло из Европы и пальмовое масло из Малайзии выросли. Оптимизм в отношении предстоящих торговых переговоров между США и Китаем способствовал укреплению позиций на рынке соевого масла.

Позитивные сигналы на графиках также оказывали поддержку, хотя фиксация прибыли и продажи со стороны фермеров на максимумах оказали некоторое давление на цены.

В среду было совершено 88 110 сделок с контрактами, тогда как во вторник было заключено 93 643 сделки. На долю спредов пришлось 56 912 из этих сделок.

Расчетные цены указаны в канадских долларах за метрическую тонну.

May 733.30 up 13.20
Jul 742.50 up 13.50
Nov 727.60 up 13.50
Jan 732.60 up 12.10

 

Лондонское какао подорожало на 4 фунта, или на 0,2%, до 2483 фунтов за тонну после достижения трехнедельного максимума в 2510 фунтов.

Дилеры заявили, что цены резко восстановились после падения до трехлетнего минимума в 2015 фунтов в начале прошлой недели, но этот рост, по крайней мере временно, может замедляться.

Рынок частично подстегнулся новостями о высоких продажах урожая среднего года от ведущего производителя Кот-д’Ивуара, а падение цен фермеров вызвало рост спроса.

Нью-Йорк. Какао потеряло в цене 0,5% до 3429 долларов за тонну.

 

Индекс Балтийской биржи по ставкам на сухие грузы, отслеживающий ставки для судов, перевозящих сухие товары, в среду вырос примерно на 0,4% до 1926 пунктов после снижения на 7,1% накануне, чему способствовал рост этого сегмента.

Индекс судов класса Capesize, которые обычно перевозят грузы весом 150 000 тонн, такие как железная руда и уголь, вырос на 2,9% до 2574 пунктов, восстановившись после падения почти на 12% на предыдущей сессии, что, вероятно, связано с ростом цен на железную руду.

Тем временем индекс панамакс-судов, которые обычно перевозят от 60 000 до 70 000 тонн угля или зерна, продолжил падение, снизившись на 1,6% до 1831 пункта; а меньший индекс супрамакс-судов упал на 2,2% до 1312 пунктов.

 

Соединенные Штаты высвободят 172 миллиона баррелей нефти из своего стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены на нефть, которые резко выросли из-за перебоев в поставках, вызванных войной США и Израиля с Ираном, заявил в среду министр энергетики США Крис Райт.

Ведомство отметило, что «высвободит 172 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва, начиная со следующей недели». Ожидается, что доставка энергоносителя займет «примерно 120 дней». Минэнерго США планирует, что в течение следующего года резерв будет восполнен «примерно на 200 млн баррелей нефти».

В упомянутом резерве сейчас около 415 млн баррелей нефти. Его общая разрешенная емкость установлена на отметке 714 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) согласилось высвободить 400 миллионов баррелей из аварийных нефтяных резервов, что является крупнейшим объемом разгрузки за всю историю агентства, поскольку правительства стремятся сдержать резкий рост цен, вызванный войной на Ближнем Востоке.

«Проблемы, с которыми мы сталкиваемся на нефтяном рынке, беспрецедентны по масштабу», — заявил в среду в своем заявлении исполнительный директор МЭА Фатих Бироль . «Страны-члены МЭА отреагировали на это чрезвычайными коллективными действиями беспрецедентного масштаба».

Международное энергетическое агентство (МЭА) высвободит 400 миллионов баррелей нефти из запасов, поскольку правительства пытаются сдержать рост цен на энергоносители, вызванный войной с Ираном. Об этом в Париже объявил директор МЭА Фейт Бироль.

Решение было принято единогласно, заявил Бироль, не уточнив темпы, продолжительность и место планируемых сбросов — детали, имеющие ключевое значение для энергетических рынков. Президент Франции Эммануэль Макрон впоследствии заявил, что сбросы будут организованы в ближайшие дни, и несколько стран уже представили свои предложения.

Япония, крупный импортер нефти и одна из стран, наиболее подверженных нефтяным шокам, заявила о планах по экспорту около 80 миллионов баррелей. Великобритания внесет свой вклад в размере 13,5 миллионов баррелей, Германия — около 19,5 миллионов, а Франция — до 14,5 миллионов. Южная Корея планирует экспортировать 22,5 миллиона баррелей.

В начале этой недели цены на нефть в Лондоне взлетели почти до 120 долларов за баррель, поскольку потоки через Ормузский пролив оставались практически приостановленными, хотя с тех пор фьючерсы снизились — отчасти на фоне ожиданий, что правительства начнут использовать свои нефтяные резервы. После объявления в среду цены упали, а затем снова начали расти.

Бироль заявил, что наиболее важным фактором для стабильности энергетических рынков остается возобновление транзита по водным путям, по которым обычно проходит около 20% мировых морских перевозок нефти.

Метки: соя, цены