Фьючерсы на сою, пшеницу и кукурузу на Чикагской бирже упали в понедельник вслед за нефтью

Фьючерсы на сою, пшеницу и кукурузу на Чикагской товарной бирже упали в понедельник, следуя за спадом на более широких товарных рынках, особенно за падением цен на нефть.

Укрепление доллара, снижающее конкурентоспособность американского экспорта, оказало давление на все товарные рынки. Доллар сохранил свои позиции в понедельник, поскольку инвесторы оценивали, как может выглядеть Федеральная резервная система США под руководством Кевина Уорша, который предпочитает меньший баланс.

«Слабость в энергетическом секторе на 99% ответственна за происходящее на зерновых рынках», — сказал Джим Герлах, президент A/C Trading. «Нельзя, чтобы цены на нефть упали на 4-5%, и при этом не пострадали цены на кукурузу и сою».

Кукуруза и соя, побочные продукты производства которых используются для производства биодизеля, часто коррелируют со снижением цен на нефть.

В Южной Америке Бразилия находится на ранней стадии сбора урожая сои, который, по прогнозам, станет рекордным. Трейдеры ожидают, что в ближайшие месяцы Китай будет в основном обращаться к Бразилии за импортом после недавней волны закупок сои из США.

Дожди в ключевых сельскохозяйственных регионах западной Аргентины улучшили состояние влажности почвы, однако соевым и кукурузным культурам в ближайшие недели все равно потребуется больше осадков, чтобы избежать потерь урожая. Но сбор большого нового урожая в Аргентине завершается, сообщили трейдеры.

Рост цен на пшеницу в Чикаго был поддержан сильными морозами в пшеничных поясах США и Черноморского региона, хотя снежный покров помог защитить урожай от гибели во многих районах. Трейдеры также следят за прогнозами сильных заморозков на Украине на этой неделе, которые могут нанести ущерб урожаю.

По данным трейдеров, в понедельник базисные ставки на сою, отгружаемую баржами на экспортные терминалы в Мексиканском заливе США, в основном выросли, поскольку ледовая обстановка на реках Среднего Запада затрудняла судоходство, а холодная погода замедляла погрузку и разгрузку барж.

По меньшей мере один крупный оператор барж приостановил движение судов в северном направлении по реке Иллинойс из-за сильного ледового покрова и риска ухудшения речных условий в ближайшие недели.

Баржевые линии все еще восстанавливаются после серьезных сбоев в работе, вызванных мощным зимним штормом в конце прошлого месяца, включая продолжающиеся задержки в обработке и очистке барж.

Из-за задержек, связанных с погодными условиями, ставки фрахта баржами оставались высокими. Тем временем, низкий уровень воды в реке Миссисипи вынудил баржевые компании ограничить осадку судов и размеры буксируемых грузов, что привело к увеличению стоимости перевозки зерна в пересчете на бушель.

В понедельник спотовые ставки фрахта баржами выросли на 50-100 тарифных пунктов по сравнению с показателями всего лишь недели назад.

В январе баржи, перевозившие сою по условиям CIF, торговались по цене 118 центов выше фьючерсов на сою (SH26) на Чикагской товарной бирже, что на 3 цента выше, чем предложения в конце пятницы. Предложения по февральским фьючерсам на баржи выросли на 9 центов и составили 119 центов выше мартовских фьючерсов.

Предложения по соевым бобам на условиях FOB Gulf для судов, отгруженных в феврале, выросли на 3 цента и составили около 125 центов по сравнению с мартовскими фьючерсами, в то время как предложения по мартовским поставкам остались на уровне около 130 центов по сравнению с фьючерсами.

Цены на январские фьючерсы на кукурузу на CIF Gulf оставались стабильными на уровне 115 центов по сравнению с мартовскими фьючерсами на кукурузу на CBOT (CH26), в то время как февральские фьючерсы на баржи снизились на 2 цента и составили 106 центов по сравнению с мартовскими фьючерсами.

Экспортные премии FOB на февральские поставки кукурузы остались на уровне 117 центов по сравнению с мартовскими фьючерсами, а мартовские предложения не изменились и составили около 120 центов по сравнению с фьючерсами.

По прогнозам консалтинговой компании StoneX, производство сои в Бразилии в 2025/26 году достигнет 181,6 млн метрических тонн, что на 2,3% выше январского прогноза.

На бирже CBOT мартовские цены на сою снизились на 4 цента до 10,60-1/4 доллара за бушель.

Мартовские фьючерсные фьючерсы на соевый шрот на бирже CBOT закрылись на 90 центов выше, достигнув отметки в 294,50 доллара за короткую тонну.

Мартовские фьючерсы на соевое масло на бирже CBOT упали на 0,31 цента и закрылись на отметке 53,2 цента за фунт.

По данным аналитиков, фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже в понедельник снизились вслед за падением на более широких товарных рынках.

Рост курса доллара, снижающий конкурентоспособность американского экспорта, оказал давление на сырьевые товары по всем направлениям. В понедельник доллар сохранил свои позиции, поскольку инвесторы оценивали, каким может быть состав Федеральной резервной системы США под руководством Кевина Уорша, который предпочитает сокращение своего баланса.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго получили поддержку благодаря сильным морозам в пшеничных поясах США и Черноморского региона, хотя снежный покров помог защитить урожай от гибели зимой во многих районах.

Трейдеры также следят за прогнозами сильных заморозков в Украине на этой неделе, которые могут нанести ущерб урожаю.

На бирже CBOT мартовская позиция по мягкой красной озимой пшенице закрылась на отметке 5,27-3/4 доллара за бушель, снизившись на 10-1/4 цента.

Цена на твердую краснозерную озимую пшеницу KC, торгующуюся в марте, упала на 12,5 центов до 5,35-1/4 доллара за бушель. Цена на яровую пшеницу Minneapolis, торгующуюся в марте, осталась без изменений на уровне 5,78-1/4 доллара за бушель.

Фьючерсы на пшеницу на бирже Euronext в понедельник немного снизились после трехдневного роста, находясь под давлением общего падения на товарных рынках и ослабления опасений по поводу ущерба урожаю в Северном полушарии от холодной погоды.

Мартовские фьючерсы на мукомольную пшеницу, наиболее активная позиция на парижском фьючерсном рынке Euronext, закрылись с понижением на 0,3% до 193,50 евро (228,52 доллара) за метрическую тонну, отступив от пятимесячного максимума в 194,50 евро.

Потери по позициям на ближайший месяц были ограничены продолжающимся закрытием коротких позиций, поскольку участники рынка переориентировались на отложенные контракты.

Euronext по-прежнему поддерживается слабостью евро, поскольку доллар продолжает восстанавливаться после четырехлетнего минимума прошлой недели по отношению к другим основным валютам.

Более слабый евро делает европейское зерно дешевле для экспорта.

«На рынках наблюдается очистка, и это оказывает давление на зерновые, хотя потери немного сокращаются», — сказал один из фьючерсных трейдеров.

Опасения по поводу сильных морозов на Украине, которые поддерживали рост цен на Euronext в пятницу, ослабевают, в то время как в россии аналитики не видят большой угрозы для урожая пшеницы от последних холодов.

«Для Украины я не вижу реального риска от этой волны холодов», — добавил трейдер, ссылаясь на повсеместный снежный покров.

Немецкие трейдеры также в целом спокойно оценивают двузначные заморозки в некоторых частях Германии.

«Я не думаю, что рынок сейчас очень обеспокоен, так как есть большой защитный снежный покров», — сказал один немецкий трейдер. «Нельзя исключить ущерб, но я не думаю, что пока что был нанесен серьезный ущерб от заморозков. Главная проблема из-за холодов заключается в том, что многие каналы вокруг Германии замерзли, что нарушает внутреннюю водную транспортировку зерна».

Закупки на экспорт были незначительными, тендеров на закупку пшеницы практически не было.

Есть некоторый интерес со стороны частных египетских покупателей к черноморской пшенице с содержанием белка 11,5% по цене 246-247 долларов за тонну (стоимость и фрахт) с отгрузкой в ​​феврале.

В конце января цены на украинскую кукурузу достигли пятимесячного максимума, чему способствовали активные закупки со стороны Турции, обусловленные ростом птицеводческого сектора страны, и ограниченная доступность в украинских портах на фоне сохраняющихся логистических проблем.

Аналитическая компания Platts, входящая в состав S&P Global Energy, оценила украинскую кукурузу на условиях FOB POC в 222,50 долл. США за метрическую тонну по состоянию на 30 января для отгрузки с 27 февраля по 13 марта, что выше показателя в 218 долл. США за тонну, зафиксированного 5 января. Цены также достигли самого высокого уровня с начала нового сельскохозяйственного сезона в октябре, когда на условиях FOB POC 6 октября 2025 года они составляли 213 долл. США за тонну, сообщает S&P Global Platts.

В понедельник котировки кукурузы Чикагской товарной биржи упали на фоне спада на более широких товарных рынках, особенно падения цен на нефть.

Цены на кукурузу и сою, побочные продукты производства которых используются для выпуска биодизеля, часто следуют за снижением цен на нефть.

По данным консалтинговой компании AgRural, в понедельник посевная площадь под второй урожай кукурузы в Бразилии достигла 13% от запланированной, по сравнению с 9% годом ранее. Первый урожай кукурузы составил 10%, что ниже показателя в 14%, зафиксированного годом ранее.

На бирже CBOT мартовские фьючерсы на кукурузу закрылись с понижением на 2,5 цента до $4,25-3/4 за бушель.

Цены на рапс на Межконтинентальной бирже в понедельник снизились, что, по словам аналитика, вызвало «макрораспродажу», особенно на рынке нефти.

Цены на нефть упали более чем на 3 доллара за баррель на фоне ослабления напряженности между США и Ираном. Цены на соевое масло из Чикаго и пальмовое масло из Малайзии снизились, в то время как цены на рапсовое масло из Европы показали смешанную динамику.

В середине дня канадский доллар находился под давлением цен на нефть и укрепления доллара США, потеряв семь десятых цента по сравнению с закрытием торгов в пятницу.

В понедельник было заключено 40 113 сделок с рапсом, по сравнению с 53 441 сделкой в ​​пятницу.

Цены расчетов указаны в канадских долларах за метрическую тонну.

Mar 645.00 dn 3.00

May 656.40 dn 2.80

Jul 664.90 dn 1.70

Nov 656.90 dn 0.40

Лондонское какао выросло в цене на 84 фунта, или на 2,9%, до 2997 фунтов за метрическую тонну, после того как ранее в ходе сессии торговалась вблизи достигнутого в пятницу минимума за более чем два года, составлявшего 2728 фунтов.

Как сообщили агентству Reuters три источника в правительстве, переработчики какао из Кот-д’Ивуара отказываются закупать бобы, выращенные в предстоящий средний урожай, заявляя, что цена слишком высока, и требуя налоговых льгот.

Дилеры отметили, что продолжаются дискуссии о том, сколько продукции страна должна продать в текущем сезоне, особенно с учетом сохраняющегося слабого мирового спроса.

На прошлой неделе Кот-д’Ивуар заявил, что официально закупит 100 000 тонн излишков какао, поскольку экспортеры отказываются платить установленную правительством цену фермерам.

Цена на какао в Нью-Йоркке выросла на 1,1% до 4210 долларов за тонну после торгов вблизи достигнутого в пятницу более чем двухлетнего минимума в 3931 доллар.

Индекс фрахта сухих грузов Балтийской биржи, отслеживающий ставки для судов, перевозящих сухие насыпные грузы, в понедельник немного снизился под давлением ослабления ставок для судов класса Capesize.

Основной индекс, отслеживающий ставки для судов классов Capesize, Panamax и Supramax, снизился на 24 пункта, или на 1,1%, до 2124.

Индекс Capesize потерял 73 пункта, или более 2%, до 3434.

Средняя суточная прибыль для судов класса Capesize, которые обычно перевозят грузы весом 150 000 тонн, такие как железная руда и уголь, снизилась на 668 долларов до 27 638 долларов.

Индекс судов класса Panamax вырос на пять пунктов, или на 0,3%, до 1748 пунктов.

Средняя суточная прибыль судов класса Panamax, которые обычно перевозят от 60 000 до 70 000 тонн угля или зерна, увеличилась на 49 долларов и составила 15 735 долларов.

Метки: соя, пшеница, кукуруза, цены