Фьючерсы на сою на Чикагской бирже в пятницу завершили торги с повышением по итогам технических торгов

Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже колебались, но в пятницу завершили торги с повышением по итогам технических торгов, хотя на рынке масличных культур сказалось отсутствие спроса со стороны Китая на поставки из США.

На прошлой неделе цены на сою достигли двухмесячного максимума, подпитываемые надеждами на то, что Китай возобновит закупки американской продукции после нескольких месяцев отказа от поставок из-за масштабной торговой войны с Вашингтоном. Однако никаких подтверждений подобных закупок пока не поступало.

Трейдеры будут следить за ходом переговоров между США и Китаем в ближайшие дни, поскольку ожидается приезд в Вашингтон высокопоставленного китайского торгового переговорщика Ли Чэнгана.

Трейдеры корректировали позиции в конце месяца и перед длинными выходными в США, где финансовые рынки будут закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня труда.

Ноябрьские фьючерсы на соевые бобы CBOT выросли на 6,5 цента до 10,54,5 доллара за бушель.

Декабрьские фьючерсы на соевый шрот CBOT закрылись с повышением на $1,30 до $289 за короткую тонну.

Декабрьские фьючерсы на соевое масло CBOT закрылись снижением на 0,29 цента, до 52,14 цента за фунт.

Базисные ставки на соевые бобы, отправляемые баржами на терминалы на побережье Мексиканского залива США, в пятницу укрепились, в то время как экспортные премии на соевые бобы и кукурузу снизились из-за нестабильной торговли.

В пятницу переработчики, проведя выборочную проверку на Среднем Западе США, наблюдали устойчивое снижение цен на соевые бобы на спотовых рынках, в то время как фьючерсы росли.

Данные CFTC показали, что управляемые фонды фьючерсов и опционов на сою увеличили свою небольшую чистую длинную позицию по сое на 20 815 контрактов, доведя её до 20 818 контрактов по состоянию на вторник. Чистая короткая позиция коммерческих компаний увеличилась на 10 364 контракта, доведя её до 124 515 контрактов по состоянию на 26 августа.

Данные по экспортным продажам показывают, что объёмы закупок сои старого урожая составляют 50,869 млн тонн, что на 100% соответствует прогнозу Министерства сельского хозяйства США и ниже среднего темпа в 103%. Объемы закупок сои нового урожая составляют 7,228 млн тонн, что на 28,8% ниже прошлогоднего уровня в этот период, поскольку китайские закупки не активизировались.

Ежемесячные данные по переработке сои будут опубликованы в следующий вторник, в понедельник — выходной. Аналитики ожидают, что в июле будет переработано 207,1 млн баррелей сои, диапазон оценок — от 204,8 до 212 млн баррелей. Запасы бобового масла оцениваются в 1,895 млрд фунтов.

По данным EIA, в июне для производства биодизеля было использовано 1,045 млрд галлонов соевого масла, что является самым высоким показателем за последние 6 месяцев.

Sep 25 Soybeans  closed at $10.36 3/4, up 8 1/2 cents,

Nearby Cash  was $9.79 1/1, up 5 3/4 cents,

Nov 25 Soybeans  closed at $10.54 1/2, up 6 1/2 cents,

Jan 26 Soybeans  closed at $10.72 1/2, up 5 3/4 cents,

New Crop Cash  was $9.74 1/4, up 6 1/4 cents

Ведущий южнокорейский производитель кормов для животных Nonghyup Feed Inc. в четверг приобрел около 60 000 тонн соевого шрота, предположительно, из Южной Америки, в рамках закрытой сделки без проведения международного тендера, сообщили европейские трейдеры. Цена покупки составила 348,58 доллара за тонну, включая стоимость и доставку. Продавцом, предположительно, выступил торговый дом Cofco.

Государственный закупщик зерна Иордании объявил международный тендер на закупку до 120 000 тонн продовольственной пшеницы, которая может быть закуплена из альтернативных источников, сообщили европейские трейдеры. Крайний срок подачи ценовых предложений по тендеру — 2 сентября.

Государственный закупщик зерна Иордании объявил международный тендер на закупку до 120 000 тонн фуражного ячменя, сообщили европейские трейдеры. Крайний срок подачи ценовых предложений по тендеру — 3 сентября.

Государственный закупщик зерна в Сирии объявил международный тендер на закупку около 200 000 тонн мягкой продовольственной пшеницы, сообщили европейские трейдеры. Крайний срок подачи ценовых предложений — 15 сентября.

В пятницу на трёх рынках пшеничного комплекса наблюдался рост. Фьючерсы на мягкую краснозёрную пшеницу CBT выросли на 5–7 ¾ цента в пятницу, поскольку декабрьский фьючерс на этой неделе вырос на 10 центов. Фьючерсы на KC HRW выросли на 4–6 центов в течение дня, а декабрьский фьючерс на этой неделе снизился на 1¼ цента. Яровая пшеница MPLS выросла на 2–4 цента, поскольку декабрьский фьючерс на этой неделе упал на 10 центов. В понедельник рынок будет закрыт в связи с Днём труда, а во вторник торги пройдут в обычном режиме в ночь с понедельника на вторник.

В отчёте о приверженности трейдеров, опубликованном в пятницу днём, указано, что по состоянию на вторник фонды спекулятивных фьючерсов сократили свою чистую короткую позицию по фьючерсам и опционам на пшеницу CBT на 16 545 контрактов до 81 587 контрактов. По фьючерсам и опционам на пшеницу в Канзас-Сити они сократили свою чистую короткую позицию на 2699 контрактов до 48 681 контракта.

На следующей неделе ожидается дождливая погода на большей части Южных равнин, прогнозируется от 2,5 до 7,5 см осадков. На Северных равнинах в некоторых районах Северной Дакоты, Монтаны и Северо-Запада ожидается немного более сухая погода, что, вероятно, будет способствовать продвижению уборки яровой пшеницы.

В отчёте об экспортных продажах, опубликованном в четверг утром, говорится, что объём продаж пшеницы (как отгруженной, так и неотгруженной) за весь маркетинговый год составил 12,152 млн тонн. Это составляет 51% от прогноза Министерства сельского хозяйства США и превышает средний темп продаж в 47%. Это также самый большой объём продаж за эту неделю с 2013/14 года.

Sep 25 CBOT Wheat  closed at $5.18, up 7 3/4 cents,

Dec 25 CBOT Wheat  closed at $5.34 1/4, up 5 1/4 cents,

Sep 25 KCBT Wheat  closed at $4.92 3/4, up 6 cents,

Dec 25 KCBT Wheat  closed at $5.19 3/4, up 4 cents,

Sep 25 MGEX Wheat  closed at $5.59 1/4, up 4 cents,

Dec 25 MGEX Wheat  closed at $5.80, up 2 3/4 cents

По словам трейдеров, фьючерсы на европейскую пшеницу в пятницу немного выросли, восстановившись после минимумов контрактов, чему способствовал рост цен на кукурузу на Чикагской бирже.

Однако крупные мировые поставки, слабый международный спрос и признаки ускорения экспорта из россии ограничили рост.

Декабрьские фьючерсы на продовольственную пшеницу на парижской бирже Euronext выросли на 0,8% до 194,00 евро (227,12 доллара США) за тонну. В четверг был зафиксирован минимум контракта на уровне 191,75 евро, что также стало самой низкой ценой второго месяца (BL2c2) с марта 2024 года.

Сентябрьский фьючерс на пшеницу, срок действия которого истекает 10 сентября, закрылся ростом на 1,1% до 191,50 евро за тонну, что выше минимума четвергового контракта в 188,00 евро.

В Европе трейдеры оценивали растущую конкурентоспособность россии после вялого начала сезона экспорта пшеницы.

«Перспективы поставок выглядят более благоприятными, поскольку экспорт нового урожая из россии постепенно увеличивается после очень медленного старта, а российские цены снижаются, хотя и медленно», — сказал один немецкий трейдер.

По оценкам рынка, объем российского экспорта в августе на данный момент составляет значительно более 3 млн тонн, включая 700 тыс. тонн в Египет, добавил трейдер.

Консалтинговая компания «Совэкон» увеличила оценку российского экспорта в августе до 4 млн тонн, что вдвое превышает объем июля.

В пятницу российская пшеница с содержанием протеина 12,5% стоила около 232–234 долларов за тонну FOB. Российская пшеница с содержанием протеина 11,5% стоила около 227–231 доллара за тонну FOB, что примерно на 2 доллара дешевле французской, в зависимости от данных Euronext и колебаний обменного курса.

В Польше завершается сбор урожая, прерванный дождями, и, по оценкам торговцев, около 30% урожая достигнет лишь кормового качества, как в Германии.

По словам трейдеров, в Гдыне загружается судно около 55 000 тонн польской фуражной пшеницы для необычной продажи во Вьетнам, что является признаком экспортного спроса на пшеницу более низкого сорта.

Тем не менее, по словам одного из польских трейдеров, ожидается, что Польша будет иметь излишек экспорта продовольственной пшеницы в размере 5 миллионов тонн при ожидаемом урожае в 13,5 миллионов тонн.

«Несмотря на большой объем фуражной пшеницы, Польша, вероятно, по-прежнему будет иметь достаточно продовольственной пшеницы для внутренних нужд и экспорта», — сказал трейдер.

«Но проблема в том, куда Польша будет экспортировать свою продукцию, если конкуренция со стороны Черного моря кажется настолько жесткой».

Фьючерсы на кукурузу выросли на 10–12,5 центов, поскольку денежный поток дал «быкам» импульс к завершению месяца. Декабрьская неделя завершилась ростом на 8,4 цента, чему способствовало пятничное движение. Средняя национальная цена наличной кукурузы CmdtyView выросла на 17,4 цента до $3,84. В понедельник рынок будет закрыт в связи с празднованием Дня труда.

Данные о приверженности трейдеров показали, что трейдеры, специализирующиеся на фьючерсах и опционах на кукурузу, сократили свою крупную чистую короткую позицию на 33 964 контракта до 110 686 контрактов по состоянию на вторник. Значительная часть этого сокращения была достигнута за счёт покрытия коротких позиций, при этом количество коротких позиций сократилось на 21 103 контракта. Коммерческие трейдеры увеличили свою чистую короткую позицию на 29 494 контракта до 87 239 контрактов по состоянию на 26 августа.

Данные Министерства сельского хозяйства США по экспортным продажам показывают, что объёмы поставок кукурузы старого урожая составляют 70,475 млн тонн, что составляет 98% от годового прогноза экспорта, и отстают от среднего темпа продаж в 103%. Объемы поставок нового урожая составляют 18,775 млн тонн, что является вторым по величине показателем за текущую неделю после сезона 2021/22.

Sep 25 Corn  closed at $3.98, up 12 1/2 cents,

Nearby Cash  was $3.84, up 17 3/4 cents,

Dec 25 Corn  closed at $4.20 1/4, up 10 1/4 cents,

Mar 26 Corn  closed at $4.37 3/4, up 10 1/4 cents,

New Crop Cash  was $3.79 1/8, up 15 cents

Фьючерсы на канолу на бирже Intercontinental Exchange продолжают падать после неутешительной оценки производства канолы Статистической службой Канады, а также снижения сопоставимых цен на нефть.

В своем отчете, опубликованном в четверг, StatCan прогнозирует, что урожай канолы в 2025–26 годах составит 19,94 млн тонн по сравнению с 19,24 млн тонн в прошлом году и средним показателем за пять лет в 18,25 млн тонн.

Аналитик сообщил в пятницу, что в декабрьском отчёте Статистического управления Канады прогноз производства канолы будет пересмотрен в сторону повышения. В связи с отсутствием спроса со стороны Китая производители продают канолу, опасаясь, что в следующем году цены не вырастут. По словам аналитика, другие участники рынка прогнозируют снижение цен на канолу ещё на 100 канадских долларов за тонну.

Чикагское соевое масло, европейское рапсовое и малайзийское пальмовое масло торговались в красной зоне. Цены на сырую нефть также снизились, поскольку торговля смещает фокус на встречу ОПЕК+, которая состоится на следующей неделе.

В понедельник в Канаде и США торги проводиться не будут в связи с праздничными днями.

В пятницу в прериях ожидается высокая температура около 30 градусов Цельсия. В Центральном Саскачеване ожидаются дожди и грозы, а в Летбридже ожидаются ливни.

Канадский доллар вырос на одну десятую цента США по сравнению с закрытием четверга.

В пятницу было заключено 58 059 сделок по рапсу, тогда как в четверг их было 53 628. 37 148 контрактов пришлось на спрединг.

Расчетные цены указаны в канадских долларах за метрическую тонну.

Ноябрь 626,40 dn 9,30

Янв 638,30 dn 9,90

Март 648,90 dn 10,40

Май 658,70 dn 10,50

Метки: соя, цены