Фьючерсы на сою на Чикагской бирже в пятницу достигли двухнедельного максимума на фоне роста цен на соевое масло

По словам трейдеров, базисные ставки на соевые бобы и кукурузу, поставляемые баржами на терминалы на побережье Мексиканского залива США, в пятницу укрепились, что отражает рост стоимости перевозки баржами и медленные темпы продаж зерна фермерами.

Аналитики сообщают, что фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже в пятницу выросли третью сессию подряд и достигли двухнедельного максимума благодаря дополнительной поддержке со стороны высоких контрактных цен на фьючерсы на соевое масло.

Фьючерсы на соевое масло на Чикагской товарной бирже достигли рекордных значений второй день подряд на фоне ожиданий высокого спроса в США в связи с распоряжениями правительства о включении возобновляемых видов топлива в топливный баланс страны.

По оценкам правительства США, в следующем году американские производители биотоплива потребят более половины всего произведенного в США соевого масла.

Трейдеры также следили за погодными условиями в США на фоне опасений, что температура может стать неблагоприятно высокой для урожая.

Август — ключевой месяц с точки зрения влияния погоды на размер урожая осенней сои.

По данным синоптика Vaisala, температура воздуха повысится по всему «кукурузному поясу» начиная со следующей недели. Тепловой стресс возможен в юго-западных районах, но, вероятно, не в центре региона, сообщает компания.

По словам трейдеров, технические покупки способствовали росту.

Фьючерсы на соевые бобы нового урожая с поставкой в ноябре на Чикагской товарной бирже выросли на 9,5 цента до 10,35 3,4 доллара за бушель и достигли самого высокого уровня с 3 июля. За неделю контракт вырос на 2,8%.

Августовские фьючерсы на соевое масло CBOT установили контрактный максимум на уровне 57,17 цента за фунт, после чего снизились на 0,4 цента до 55,82 цента за фунт.

Августовские фьючерсы на соевый шрот на Чикагской товарной бирже подскочили на $5,30, закрывшись на отметке $274 за короткую тонну. Рынок отскочил после того, как во вторник был зафиксирован минимум по контракту на уровне $264,50.

«Трейдеры осознали, что рынок зерна выглядит более оживленным, чем когда-либо за последнее время», — сказал Арлан Судерман, главный экономист по сырьевым товарам StoneX.

На неделе, завершившейся 15 июля, трейдеры спекулятивных фьючерсов и опционов на сою перешли на более медвежий настрой, увеличив свою чистую короткую позицию на 26 062 контракта до 32 278. На рынке соевого шрота управляемые фонды увеличили свою рекордную чистую короткую позицию на 1537 контрактов до 133 016 контрактов.

Aug 25 Soybeans  closed at $10.27 3/4, up 6 1/4 cents,

Nearby Cash  was $9.90, up 7 3/4 cents,

Sep 25 Soybeans  closed at $10.21, up 9 cents,

Jan 26 Soybeans  closed at $10.52 3/4, up 9 cents,

New Crop Cash  was $9.86 1/4, up 9 cents

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже подскочили в пятницу, поскольку американские фермеры приближаются к завершению сбора озимой пшеницы в стране.

По словам трейдеров, дополнительная поддержка со стороны роста цен на кукурузу и сою на CBOT способствовала росту цен на пшеницу.

Аналитики отмечают, что американские рынки пшеницы больше не испытывают столь сильного давления со стороны уборки озимой пшеницы, поскольку в ключевых штатах она идет на спад.

На равнинах США уборка твердой краснозерной озимой пшеницы в основном завершена, однако фермеры распродают ее медленно, сообщают торговцы.

Министерство сельского хозяйства США планирует опубликовать в понедельник еженедельный отчет о ходе уборки урожая.

По данным сельскохозяйственного управления FranceAgriMer, к 14 июля французские фермеры собрали 71% урожая мягкой пшеницы, при этом полевые работы значительно опережают обычные темпы.

Трейдеры заявили, что продолжают отслеживать низкий уровень поставок пшеницы нового урожая в порты россии, крупнейшего мирового экспортёра пшеницы. Медленная реализация продукции фермерами затрудняет экспорт, особенно пшеницы с высоким содержанием протеина, отметили они.

Сентябрьский фьючерс на мягкую краснозёмную озимую пшеницу на CBOT закрылся ростом на 12 3/4 цента до 5,46 1/4 доллара за бушель после падения в четверг до самой низкой цены с 14 мая. За неделю контракт вырос на 0,2%.

Сентябрьские торги по фьючерсу на твердую краснозерную озимую пшеницу KC завершились ростом на 11,5 цента до 5,29 доллара за бушель.

Сентябрьский фьючерс на пшеницу Minneapolis в последний раз вырос на 0,5 цента до 5,95-0,5 доллара за бушель. Цена контракта ранее достигла минимума, достигнутого 19 мая в четверг.

Данные CFTC показали, что трейдеры, торгующие фьючерсами и опционами на пшеницу CBT, увеличили свою чистую короткую позицию по пшенице на Чикагской фондовой бирже на 4893 контракта до 60 487. Они активно увеличивали свою чистую короткую позицию по пшенице Канзас-Сити за неделю на 4683 контракта, достигнув 48 002 контрактов по состоянию на 12 июля.

Sep 25 CBOT Wheat  closed at $5.46 1/4, up 12 3/4 cents,

Dec 25 CBOT Wheat  closed at $5.67, up 12 3/4 cents,

Sep 25 KCBT Wheat  closed at $5.29, up 11 1/2 cents,

Dec 25 KCBT Wheat  closed at $5.51 1/2, up 11 1/2 cents,

Sep 25 MGEX Wheat  closed at $5.96 1/2, up 1/2 cent,

Dec 25 MGEX Wheat  closed at $6.17 1/2, up 3/4 cent

В пятницу цены на пшеницу на Euronext выросли, следуя за резким отскоком в Чикаго, в то время как трейдеры оценивали продолжающийся сбор урожая в Европе и перспективы экспорта в начале сезона.

Сентябрьская пшеница, самая активная позиция на Euronext, выросла на 1,0% до 201,50 евро (234,71 долл. США) за тонну к 15:00 по Гринвичу.

Ранее он достиг самого высокого значения с 23 июня на уровне 203,00 евро, отклонившись от минимума в 192,75 евро, зафиксированного в начале июля.

Чикагская пшеница выросла более чем на 2% на торгах в США, чему способствовало ослабление доллара.

Дожди на этой неделе замедлили уборку пшеницы во Франции и Германии после быстрого старта. По-прежнему ожидается хороший урожай, хотя есть опасения по поводу качества, поскольку в ближайшие дни ожидаются новые ливни, что повышает риск потери качества.

«Это мешает уборке пшеницы, но благотворно влияет на кукурузу», — сказал о дожде французский трейдер. «Что касается оставшейся пшеницы, то она снизит натурный вес».

Натурный вес — один из показателей качества пшеницы для помола. Уже сообщалось о низком содержании белка в некоторых образцах собранного урожая.

По данным сельскохозяйственного управления FranceAgriMer, к понедельнику французские фермеры собрали 71% урожая мягкой пшеницы, при этом полевые работы по-прежнему значительно опережают обычные темпы, в то время как состояние кукурузы еще больше ухудшилось из-за недавней жаркой и сухой погоды.

В Германии на этой неделе уборка урожая была приостановлена из-за дождей.

«Дождь на этой неделе — неприятность, но он будет представлять опасность только в том случае, если затянется. У пшеницы ещё есть время высохнуть и восстановиться», — сказал один немецкий трейдер.

Ассоциация фермерских кооперативов Германии сообщила, что урожай пшеницы в 2025 году увеличится на 16,5% по сравнению с прошлым годом и составит 21,56 млн тонн. По ее словам, она немного повысила свою оценку урожая в связи с меньшим ущербом от июньской волны тепла, чем предполагалось.

Трейдеры по-прежнему настроены пессимистично относительно перспектив экспорта французской и немецкой пшеницы, учитывая ограниченный спрос и конкуренцию со стороны более дешевого черноморского зерна, а также то, что напряженность с поставками в россии в начале сезона, как ожидается, будет кратковременной.

«Черноморский сорт по-прежнему остается самым дешевым, несмотря на стабильность цен после медленного начала российского урожая», — сказал трейдер.

Трейдеры продолжают следить за низкими поступлениями российской пшеницы нового урожая в порты, а медленная реализация продукции фермерами по-прежнему препятствует экспортному бизнесу, особенно в отношении пшеницы с высоким содержанием протеина.

Российская пшеница с содержанием протеина 12,5% держалась на уровне выше 230 долларов США, при этом сообщалось о широком диапазоне цен от 231 до 237 долларов США за тонну FOB с поставкой в августе, а некоторые продавцы просили 240 долларов США.

Аналитики заявили, что фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже в пятницу выросли на фоне опасений, что чрезмерная жара может поставить под угрозу развитие сельскохозяйственных культур в США.

По данным синоптика Vaisala, температура воздуха повысится по всему «кукурузному поясу» начиная со следующей недели. Тепловой стресс возможен в юго-западных районах, но, вероятно, не в центре региона, сообщает компания.

Некоторые трейдеры заявили, что сомневаются в том, что урожай достигнет высоких частных прогнозов, хотя ожидания большого урожая по-прежнему царили на рынке.

По словам трейдеров, закрытие коротких позиций и техническая покупка поддержали цены в преддверии выходных.

Декабрьский фьючерс на кукурузу нового урожая на CBOT вырос на 6-3/4 до 4,27-3/4 доллара за бушель и достиг самой высокой цены с 3 июля. Контракт показал рост на 3,8% за неделю после достижения минимума в понедельник.

Данные о приверженности трейдеров показали, что управляемые средства покрыли часть коротких позиций на неделе, закончившейся 15 июля, при этом их чистая короткая позиция сократилась на 29 106 контрактов до 174 755. Коммерческие трейдеры увеличили свою чистую короткую позицию на 10 113 контрактов до 40 294 контрактов.

Sep 25 Corn  closed at $4.08 1/2, up 6 1/2 cents,

Nearby Cash  was $3.95, up 6 1/2 cents,

Dec 25 Corn  closed at $4.27 3/4, up 6 3/4 cents,

Mar 26 Corn  closed at $4.44 3/4, up 6 1/2 cents,

New Crop Cash  was $3.85 1/4, up 6 3/4 cents

Индонезия объявила о завершении длительных торговых переговоров с Соединенными Штатами Америки, результатом которых стало значительное снижение пошлин на индонезийский экспорт. Ключевым достижением стало существенное снижение предлагаемых США пошлин на индонезийские товары — с первоначальных 32% до 19%.

Фьючерсы на канолу на Intercontinental Exchange в пятницу закрылись небольшим ростом после снижения после более значительного роста.

Резкий разворот цен на соевое масло в Чикаго привёл к практически полному развороту цен на канолу. Августовский контракт на соевое масло упал более чем на один цент за фунт с сессионных максимумов, закрывшись на 4/10 цента ниже, чем в четверг.

Снижение цен на рапс в Европе также способствовало резкому развороту цен на канолу, но поддержку оказал рост цен на соевые бобы и соевый шрот из Чикаго, а также на малазийское пальмовое масло. Цены на сырую нефть немного снизились, что оказало давление на цены на растительные масла.

Аналитик отметил, что прогнозы погоды в прериях, обещающие дожди, способствовали снижению цен на рапс. По его словам, если засуха сохранится, это окажет поддержку масличным культурам.

Канадская комиссия по зерну сообщила, что совокупный экспорт канолы достиг 9,23 млн тонн за три недели до конца 2024/25 маркетингового года. В июньской оценке Министерства сельского хозяйства и агропродовольствия Канады годовой экспорт канолы прогнозируется на уровне 9,50 млн тонн.

На этой неделе AAFC опубликует свои оценки спроса и предложения за июль, в которые войдут обновленные данные Статистической службы Канады о старом производстве сельскохозяйственных культур в размере 19,20 млн тонн.

В пятницу днем канадский доллар вырос до 72,85 за канадский доллар по сравнению с закрытием четверга на отметке 72,71.

В пятницу было заключено 45 058 контрактов по сравнению с 45 452 в четверг. На спрединг пришлось 20 594 контракта.

Цены указаны в канадских долларах за метрическую тонну:

Ноябрь 700,30 вырос на 0,40

Январь 709,50 вырос на 0,80

Март 716,80 вырос на 2,10

Май 721,90 вырос на 2,90

Метки: соя, цены, соевое масло