Фьючерсы на сою на CBOT снизились на фоне фиксации прибыли и слабого спроса

Фьючерсы на американскую пшеницу и сою в пятницу упали, отступив от многомесячных максимумов, установленных днем ​​ранее, поскольку трейдеры фиксировали прибыль и закрывали позиции в преддверии длинных выходных в США и предстоящих новогодних праздников по лунному календарю в Китае, сообщили аналитики.

В понедельник американские рынки и большинство государственных учреждений будут закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

В преддверии публикации во вторник данных по переработке сои в США Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур, аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ожидали, что торговая группа сообщит о переработке 218,52 млн бушелей сои ее членами в январе, что на 2,9% меньше, чем в декабре, но на 9,1% больше, чем годом ранее.

На этой неделе цены на соевые бобы снизились на 2–4,5 цента к закрытию торгов, в то время как мартовские фьючерсы выросли на 17,75 цента. Средняя цена на соевые бобы по стране снизилась на 4,25 цента и составила 10,67 доллара. Фьючерсы на соевый шрот выросли на 70 центов до 1,30 доллара за день, при этом мартовские фьючерсы подорожали на 5,60 доллара за неделю. Фьючерсы на соевое масло снизились на 40–47 пунктов, в то время как мартовские фьючерсы выросли на 175 пунктов за неделю.

Согласно данным CFTC, по состоянию на 10 февраля управляющие фонды увеличили свою чистую длинную позицию на 94 316 контрактов, доведя ее до 123 148 контрактов.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США о продажах сои на экспорт, объем закупок сои составляет 34,572 млн тонн, что на 20% меньше, чем годом ранее. Это также составляет 81% от прогнозируемого Министерством сельского хозяйства США объема экспорта и отстает от среднего показателя за 5 лет, составляющего 89%.

Данные NOPA будут опубликованы во вторник, аналитики ожидают, что объем переработки сои в январе составит 218,5 млн бушелей, а запасы соевого масла — 1,71 миллиарда фунтов.

Mar 26 Soybeans  closed at $11.33, down 4 1/4 cents,

Nearby Cash  was $10.67 1/4, down 4 1/4 cents,

May 26 Soybeans  closed at $11.48 1/2, down 3 3/4 cents,

Jul 26 Soybeans  closed at $11.60 1/2, down 3 1/4 cents

Сезонное замедление экспортных продаж сои было связано с тем, что увеличение поставок свежесобранной сои в Бразилию привело к снижению цен на поставки от конкурирующего экспортера.

По данным агентства Conab, в этом году Бразилия, как ожидается, соберет рекордный урожай сои – почти 178 миллионов метрических тонн. Прогнозируется, что второй урожай кукурузы будет на 3,5% меньше, чем в прошлом году.

Спрос на сою со стороны Китая, крупнейшего импортера этой продукции, оставался низким в преддверии новогодних праздников по лунному календарю, и ожидается, что многие трейдеры не будут присутствовать на рынке на следующей неделе.

Цены на баржи с соей, отгруженные на CIF Gulf в феврале и марте, выросли на 2 цента и составили 104 цента по сравнению с мартовскими фьючерсами CBOT (SH26).

Премии FOB на экспортные поставки сои в феврале и марте оставались стабильными на уровне около 130 центов по сравнению с мартовскими фьючерсами.

В пятницу на Среднем Западе США спотовые цены на сою оставались на прежнем уровне или снизились, поскольку фьючерсы отступили от роста, наблюдавшегося в четверг.

В пятницу прогнозы относительно больших мировых урожаев пшеницы в 2026 году оказали давление на цены. Консалтинговая компания IKAR повысила свой прогноз урожая пшеницы в россии в 2026 году, крупнейшем в мире экспортере, до 91 миллиона метрических тонн с 88 миллионов ранее.

Согласно данным сельскохозяйственного ведомства FranceAgriMer, показатели урожайности озимых культур во Франции, крупнейшем производителе сельскохозяйственной продукции в Европейском союзе, достигли лучшего уровня за три года.

Правительство Индии разрешило экспорт 2,5 миллионов метрических тонн пшеницы, поскольку второй по величине производитель в мире стремился поддержать местных фермеров на фоне протестов против торгового соглашения между Нью-Дели и Вашингтоном.

После серии закрытий коротких позиций на этой неделе, «эти медвежьи фундаментальные факторы глобального предложения снова выйдут на первый план», — сказал Рэнди Плейс, аналитик Hightower Report.

По данным торговых источников, в последние месяцы китайские покупатели увеличили закупки кормового зерна, приобретая большие объемы австралийского ячменя и американского сорго после того, как дожди повредили урожай кукурузы на внутреннем рынке.

Государственный закупщик зерна Иордании объявил международный тендер на закупку до 120 000 метрических тонн мукомольной пшеницы, которая может быть закуплена из различных источников, сообщили европейские трейдеры. Крайний срок подачи ценовых предложений в рамках тендера — 17 февраля.

Государственный закупщик зерна Иордании объявил международный тендер на закупку до 120 000 метрических тонн кормового ячменя, сообщили европейские трейдеры. Крайний срок подачи ценовых предложений — 18 февраля.

В пятницу рынок пшеницы закрылся снижением на всех трех рынках. Фьючерсы на яровую пшеницу в Чикаго упали на 9-10 центов, в то время как мартовские фьючерсы на этой неделе все еще были на 19 центов выше. Фьючерсы на яровую пшеницу в Канзас-Сити в пятницу снизились на 10-12,5 центов, хотя мартовские фьючерсы на этой неделе были на 11,5 цента выше. Фьючерсы на яровую пшеницу в Миннеаполисе упали на 5-6 центов, а мартовские фьючерсы на этой неделе выросли на 1,75 цента. Рынки будут закрыты в понедельник в связи с Днем президента.

Данные Commitment of Traders показали, что спекулятивные фонды увеличили свою чистую короткую позицию по фьючерсам и опционам на пшеницу CBT на 3900 контрактов, доведя ее до 85 655 контрактов. По пшенице KC управляющие фонды увеличили свою чистую короткую позицию на 10 652 контракта, доведя ее до 19 496 контрактов.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA) об экспортных продажах, объем обязательств по экспорту пшеницы составляет 22,467 млн ​​тонн, что на 16% больше, чем в прошлом году. Это составляет 92% от общего объема экспорта USDA и соответствует среднему показателю в 93%.

Южнокорейские мукомольные предприятия закупили в общей сложности 50 000 тонн американской пшеницы, а также 40 000 тонн канадской пшеницы. По оценкам FranceAgriMer, урожай мягкой пшеницы во Франции составляет 91% хорошего/отличного состояния, а 87% урожая твердой пшеницы – хорошего/отличного состояния.

Mar 26 CBOT Wheat  closed at $5.48 3/4, down 3 3/4 cents,

May 26 CBOT Wheat  closed at $5.48 1/2, down 10 cents,

Mar 26 KCBT Wheat  closed at $5.42 1/2, down 11 1/2 cents,

May 26 KCBT Wheat  closed at $5.53 3/4, down 12 1/4 cents,

Mar 26 MIAX Wheat  closed at $5.72 3/4, down 5 3/4 cents,

May 26 MIAX Wheat  closed at $5.84, down 5 3/4 cents

В пятницу цены на пшеницу на Euronext немного снизились с недельных максимумов, поскольку ралли, начавшееся с закрытия коротких позиций в Чикаго, ослабло, а решение Индии разрешить экспорт вновь привлекло внимание к обильным мировым поставкам.

Майская мукомольная пшеница, которая сейчас является наиболее активной позицией на Euronext, снизилась на 0,4% до 191,50 евро (227,25 долларов) за метрическую тонну к 16:58 GMT. Мартовская позиция снизилась на 0,7% до 191,00 евро.

Оба контракта ранее достигли недельных максимумов после роста в течение трех предыдущих сессий.

Цена на пшеницу в Чикаго упала примерно на 1% после того, как в четверг достигла почти трехмесячного максимума, чему способствовало закрытие коротких позиций.

Хотя Чикаго получил некоторый импульс благодаря активным поставкам из США, европейский рынок оставался ограниченным из-за снижения экспорта на фоне обильных международных поставок.

В пятницу Индия объявила о разрешении экспорта 2,5 миллионов тонн пшеницы, отменив запрет на экспорт, введенный в 2022 году.

«В мире нет дефицита пшеницы», — сказал один из фьючерсных трейдеров.

Хотя индийские поставки не считаются одними из самых привлекательных за рубежом, они, тем не менее, могут поглотить часть остаточного спроса, заявили трейдеры.

«Качество индийской пшеницы, как правило, невысокое, но она может быть привлекательной для импортеров из стран третьего мира, стремящихся к самым низким ценам, или для азиатских покупателей кормовой пшеницы», — сказал немецкий трейдер.

Европа уже сталкивается с жесткой конкуренцией на экспортных рынках пшеницы, особенно со стороны рекордного урожая из Аргентины.

Французское сельскохозяйственное бюро FranceAgriMer в среду снизило свой прогноз по экспорту мягкой пшеницы из страны за пределы Европейского союза в сезоне 2025/26, а консалтинговая компания Expana в четверг снова понизила свой прогноз по экспорту мягкой пшеницы в ЕС в сезоне 2025/26.

Тем не менее, трейдеры видят возможности для увеличения продаж Франции на крупном египетском рынке.

Французская и российская пшеница с содержанием белка 11,5% по-прежнему торгуются в Египте практически наравне, обе цены составляют около 248-249 долларов за тонну с учетом фрахта (c&f) для мартовской поставки в зависимости от колебаний Euronext и евро, хотя украинская пшеница была примерно на 2 доллара за тонну дешевле.

Трейдеры также отметили интерес со стороны Италии к закупке кормовой пшеницы с поставкой в ​​июне по цене 251-253 доллара за тонну с учетом фрахта.

Благоприятные перспективы урожая 2026 года также оказывают давление на рынок.

Во Франции, согласно данным FranceAgriMer, показатели состояния озимой пшеницы и ячменя достигли трехлетнего максимума.

Фьючерсы на кукурузу в пятницу показали незначительный рост, завершив неделю с приростом в 1,5 цента. Средняя цена на кукурузу по данным CmdtyView по стране выросла на 3/4 цента и составила 3,98 1/4 доллара. Рынки будут закрыты в понедельник в связи с Днем президента.

По состоянию на 10 февраля крупные спекулянты, управляющие активами под управлением фондового рынка, сократили свои чистые короткие позиции на 20 576 контрактов, а во вторник их чистая короткая позиция составляла 48 210 контрактов.

Согласно данным по экспортным продажам, опубликованным в четверг, объем отгруженной и неотгруженной кукурузы составляет 60,805 млн тонн, что на 31% больше, чем в прошлом году. Это составляет 73% от прогнозируемого Министерством сельского хозяйства США объема экспорта на весь год, что соответствует среднему темпу.

Mar 26 Corn  closed at $4.31 3/4, up 1/2 cent,

Nearby Cash  was $3.98 1/4, up 3/4 cent,

May 26 Corn  closed at $4.42, up 1/4 cent,

Jul 26 Corn  closed at $4.50, up 1/4 cent

Фьючерсы на рапс на Межконтинентальной бирже закрылись снижением, поскольку цена на масличные культуры отошла от контрактных максимумов.

В пятницу потери по контрактам на новый урожай были меньше, чем по позициям на старый урожай.

В понедельник рынок рапса будет закрыт в связи с праздником.

Давление на рынок рапса было вызвано снижением цен на сою и соевое масло в Чикаго, а также на рапс MATIF. Рост цен на малазийское пальмовое масло и соевый шрот в Чикаго помог компенсировать потери. Цены на сырую нефть немного выросли, что оказало незначительное положительное влияние на рынок растительных масел.

Майский контракт на рапс опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней и еще больше отдалился от уровня сопротивления в 680 канадских долларов за метрическую тонну.

Канадская зерновая комиссия сообщила, что по состоянию на 8 февраля экспорт рапса с начала года достиг 3,77 млн ​​тонн по сравнению с 5,67 млн ​​тонн за тот же период прошлого года. Совокупное внутреннее потребление выросло до 6,47 млн ​​тонн по сравнению с 6,19 млн тонн годом ранее.

Канадский доллар продолжил падение, достигнув отметки в 73,49 американских центов по сравнению с закрытием торгов в четверг на уровне 73,67.

В пятницу было совершено 82 956 сделок, по сравнению с 98 783 в четверг. На долю спредов пришлось 59 872 сделки.

Цены указаны в канадских долларах за метрическую тонну:

Mar 663.50 dn 4.30

May 675.10 dn 4.10

Jul 684.80 dn 3.30

Nov 679.20 dn 0.80

Какао в Лондоне подешевело на 44 фунта, или на 1,7%, до 2586 фунтов за тонну, ранее достигнув самого низкого уровня с середины 2023 года — 2571 фунт.

В четверг Гана снизила фиксированную цену на какао на уровне фермерских хозяйств на треть и объявила о новой модели финансирования закупок какао-бобов в попытке возобновить продажи какао и обеспечить фермеров денежными средствами.

На прошлой неделе второй по величине в мире производитель какао заявил, что в его портах находится около 50 000 метрических тонн непроданных какао-бобов. Компания не смогла реализовать эти запасы, поскольку цена на бобы была значительно выше фьючерсной цены на ICE.

По словам ветерана отрасли, продажи могут быть низкими даже с учетом новой, значительно сниженной закупочной цены, поскольку производителям шоколада эти бобы не нужны, учитывая обильные мировые запасы и низкий спрос.

Один из дилеров заявил, что снижение завышенных закупочных цен со стороны ведущего производителя, Кот-д’Ивуара, — лишь вопрос времени, поскольку у него тоже есть нераспроданные излишки продукции.

Нью-Йорк. Какао снизилось на 1,4% до 3673 долларов за тонну, достигнув самого низкого уровня за более чем два года — 3652 доллара.

В пятницу цены на какао продолжили шестинедельное падение: цена на какао в Нью-Йорке достигла ближайшего к фьючерсам минимума за 2,25 года, а в Лондоне — минимума за 2,5 года. На цены на какао оказывают давление как стабильные мировые поставки и вялый спрос.

29 января компания StoneX спрогнозировала глобальный избыток какао в сезоне 2025/26 года в размере 287 000 тонн и в сезоне 2026/27 года в размере 267 000 тонн. Кроме того, Международная организация по какао (ICCO) 23 января сообщила, что мировые запасы какао выросли на 4,2% в годовом исчислении и составили 1,1 млн тонн.

Огромные запасы какао, отслеживаемые ICE (Иммиграционной и таможенной службой США), негативно сказываются на ценах. В пятницу запасы какао, по данным ICE, достигли 4,25-месячного максимума в 1 942 367 мешков.

Опасения по поводу спроса сильно ударили по ценам на какао, поскольку потребители продолжают возражать против высокой стоимости шоколада. 28 января компания Barry Callebaut AG, крупнейший в мире производитель шоколада оптом, сообщила о снижении объема продаж в своем подразделении по производству какао на 22% за квартал, закончившийся 30 ноября, сославшись на «отрицательный рыночный спрос и приоритетное увеличение объемов продаж в сегментах какао с более высокой доходностью».

Индекс Балтийской биржи по сухим грузам, отслеживающий ставки фрахта судов, перевозящих сухие товары, в пятницу прервал двухдневную серию роста, упав примерно на 0,6% до 2083 пунктов под давлением сегмента судов большего размера.

Индекс судов класса Capesize, которые обычно перевозят грузы весом 150 000 тонн, такие как железная руда и уголь, снизился на 1,9% до 3181 пункта.

Тем временем индекс Panamax, грузоподъемность которого обычно составляет 60 000–70 000 тонн угля или зерна, вырос на 0,6% до 1777 пунктов; а индекс Supramax поднялся на 1,8% до 1186 пунктов.

Метки: соя, цены