Фьючерсы на сою на CBOT растут на фоне ожиданий торговых переговоров США и Китая

Базисные ставки на баржи с соевыми бобами на условиях CIF были в основном стабильными или немного смешанными, поскольку краткосрочный экспорт оставался активным, но спрос на поставки во время сбора урожая упал, поскольку крупнейший импортер Китай продолжал избегать поставок из США.

Трейдеры следят за торговыми переговорами между Вашингтоном и Пекином, поскольку закупки Китаем американской сои нового урожая остаются на нулевом уровне.

Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже во вторник закрылись ростом, чему способствовал оптимизм по поводу торговых переговоров США с Китаем, крупнейшим в мире покупателем сои, связанный с новостями о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу проведут телефонный разговор.

Ноябрьские фьючерсы на соевые бобы CBOT выросли на 7 центов до $10,49-3/4 за бушель после того, как цена достигла $10,52-1/2, самого высокого значения контракта со 2 сентября.

Декабрьские фьючерсы на соевый шрот на CBOT выросли на 40 центов до 286,10 доллара за короткую тонну, а декабрьские фьючерсы на соевое масло выросли на 0,94 цента до 53,20 цента за фунт.

Неопределенность относительно урожайности кукурузы и сои в США оказала поддержку. Некоторые участники рынка ожидают, что Министерство сельского хозяйства США снизит свои оценки урожайности сои и кукурузы в стране в следующем ежемесячном отчете в середине октября, учитывая засушливые условия последних недель.

Сбор урожая в США всё ещё находится на ранней стадии. Министерство сельского хозяйства США заявило, что по состоянию на воскресенье сбор сои был завершен на 5%, что соответствует торговым ожиданиям и превышает средний пятилетний показатель в 3%.

Фьючерсы на соевое масло резко выросли в преддверии предложения администрации Трампа о перераспределении обязательств по смешиванию биотоплива, которые недавно были отменены для небольших нефтеперерабатывающих заводов. Соевое масло является основным сырьем для производства биодизельного топлива в США.

Nov 25 Soybeans  closed at $10.49 3/4, up 7 cents,

Nearby Cash  was $9.73 1/2, up 6 1/2 cents,

Jan 26 Soybeans  closed at $10.69 1/4, up 7 1/2 cents,

Mar 26 Soybeans  closed at $10.84 1/4, up 7 3/4 cents

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже во вторник достигли самого высокого уровня за последние две недели, чему способствовал слабый доллар, который, как правило, делает американское зерно более конкурентоспособным на мировом рынке, а также признаки экспортного спроса на американские поставки.

Доллар упал по всем направлениям, поскольку инвесторы ожидали, что Федеральная резервная система США в среду начнет серию снижений процентных ставок.

По словам зернотрейдеров на международной конференции, в последние недели производители муки в Азии увеличили импорт американской пшеницы, чему способствовали конкурентоспособные цены американских поставщиков и задержки поставок из-за Черного моря.

Товарные фонды занимают чистую короткую позицию по фьючерсам на пшеницу на CBOT, что делает рынок уязвимым к приступам покрытия коротких позиций.

Министерство сельского хозяйства Франции повысило оценку урожая мягкой пшеницы в этом году до 33,3 млн тонн по сравнению с 33,1 млн тонн, прогнозировавшимися в прошлом месяце, и теперь это на 29,8% выше показателя 2024 года.

Европейский союз должен повысить минимальную цену на зерновые до 170 евро (200,72 долл. США) за тонну после того, как на протяжении 25 лет она оставалась неизменной на уровне около 101 евро, чтобы помочь убыточным производителям зерна, заявила французская группа фермеров по производству пшеницы AGPB.

Dec 25 CBOT Wheat  closed at $5.34, up 9 cents,

Mar 26 CBOT Wheat  closed at $5.51 3/4, up 9 cents,

Dec 25 KCBT Wheat  closed at $5.23 1/2, up 9 1/2 cents,

Mar 26 KCBT Wheat  closed at $5.44 1/4, up 9 1/2 cents,

Dec 25 MGEX Wheat  closed at $5.77 1/2, up 4 3/4 cents,

Mar 26 MGEX Wheat  closed at $5.97 3/4, up 4 1/4 cents

Во вторник фьючерсы на пшеницу на Euronext выросли пятую сессию, чему способствовало ралли в Чикаго и надежды на то, что повышение экспортной пошлины в россии ослабит конкуренцию, хотя скачок курса евро по отношению к доллару ограничил рост.

Декабрьские фьючерсы на продовольственную пшеницу на парижской бирже Euronext выросли на 0,1% до 191,25 евро за тонну. Ранее цена достигла двухнедельного максимума в 192,75 евро, но затем сдержала рост.

Цены на Euronext по-прежнему поддерживаются пятничными новостями о резком повышении экспортной пошлины в россии, что может помешать ожидаемому росту российских поставок.

«Идеи восстановления российских поставок омрачены более крепким рублем, чем год назад… и повышением экспортной пошлины», — заявили в консалтинговой компании CRM Agri.

Тем не менее, на рынке сохранялись обширные мировые запасы, а черноморские поставки, включая российскую пшеницу, как ожидается, по-прежнему будут конкурировать за место за рубежом.

«В целом, российская пшеница по-прежнему выглядит одной из самых дешевых на экспортных рынках на этой неделе, и в последнее время в россии наблюдаются некоторые закупки со стороны стран Ближнего Востока, в том числе из Турции и Египта», — сообщил немецкий трейдер.

Российская пшеница с содержанием протеина 12,5% на сентябрь/октябрь во вторник стоила около 224–226 долларов за тонну FOB. Российская пшеница с содержанием протеина 11,5% стоила около 221–223 долларов за тонну FOB, но предложение ограничено.

Французская пшеница была примерно на $3–$4 выше российской, в зависимости от данных Euronext и колебаний валютных курсов.

«Рост евро до $1,18 в преддверии решения США по процентной ставке на этой неделе разочаровывает экспортеров как раз в тот момент, когда россия снова вводит налоги на экспорт», — добавил трейдер.

Еженедельные данные Европейского Союза показали, что экспорт мягкой пшеницы из этого блока в этом сезоне снизился на 34% по сравнению с прошлым годом, хотя отсутствие данных по Франции усилило падение.

Аналитики заявили, что во вторник фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже достигли самого высокого уровня за более чем два месяца на фоне ослабления доллара и неопределенности относительно размера урожая в США.

Цены на соевые бобы поддерживаются оптимизмом относительно торговых переговоров США с Китаем, крупнейшим в мире покупателем сои, на фоне новостей о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу проведут телефонный разговор.

Пшеница последовала устойчивому тренду, поскольку признаки экспортного спроса оказали поддержку.

Снижение курса доллара задало тон, сделав американское зерно более конкурентоспособным на мировом рынке. Доллар США упал по всем направлениям, поскольку инвесторы ожидали, что Федеральная резервная система США в среду начнёт серию снижений процентных ставок.

Министерство сельского хозяйства США на прошлой неделе прогнозировало рекордно высокий урожай кукурузы, но, по имеющимся данным, на некоторых посевах раннего урожая видны последствия засушливой погоды и болезней.

Сбор урожая всё ещё находится на ранней стадии. Министерство сельского хозяйства США сообщило в понедельник, что сбор кукурузы в США завершен на 7%, что ниже большинства ожиданий отрасли, но соответствует среднему пятилетнему темпу.

Товарные фонды занимают чистую короткую позицию по фьючерсам на кукурузу на CBOT, в результате чего рынок подвержен приступам покрытия коротких позиций.

Dec 25 Corn  closed at $4.29 1/2, up 6 1/4 cents,

Nearby Cash  was $3.85 1/4, up 6 1/4 cents,

Mar 26 Corn  closed at $4.47, up 6 cents,

May 26 Corn  closed at $4.56 3/4, up 5 1/2 cents

Фьючерсы на канолу на Intercontinental Exchange во вторник закрылись ростом, полностью или почти полностью компенсировав потери понедельника.

Поддержку оказал рост цен на соевый комплекс в Чикаго и европейский рапс. Рост цен на сырую нефть отразился и на ценах на растительные масла. Рынки в Малайзии закрыты в связи с праздником.

Ноябрьский контракт на канолу вернулся выше 20-дневной скользящей средней, что еще больше укрепило его стоимость.

Статистическое управление Канады опубликует обновлённый отчёт о производстве в среду. В прошлом месяце StatCan оценило урожай канолы в этом году в 19,94 млн тонн.

Прогнозируется, что температура в прериях достигнет середины 20 градусов Цельсия. В ближайшие несколько дней в некоторых районах восточной части региона ожидаются дожди, в то время как в западной части ожидается сухая погода.

Во вторник днем ​​канадский доллар укрепился: канадский доллар поднялся до 72,74 цента США по сравнению с закрытием понедельника на уровне 72,44.

Во вторник было заключено 42 351 контракт по сравнению с 38 770 в понедельник. На спрединг пришлось 25 266 сделок.

Цены указаны в канадских долларах за метрическую тонну:

Ноябрь 640,80 вырос на 8,50

Январь 652,70 вырос на 7,90

Март 663,50 вырос на 7,50

Май 672,90 вырос на 7,20

Метки: соя, цены