Фьючерсы на сою и кукурузу в пятницу на Чикагской бирже выросли после отчета USDA

Фьючерсы на сою и кукурузу в Чикаго выросли в пятницу после того, как Министерство сельского хозяйства США опубликовало медвежий, но не вызывающий удивления ежемесячный отчет об урожае.

Министерство сельского хозяйства США сообщило около полудня в пятницу, что американские фермеры соберут наибольшее количество урожая кукурузы с 1933 года и произведут больше зерна, чем ожидалось, хотя урожайность не оправдает предыдущих прогнозов.

Агентство еще больше повысило свою оценку того, сколько акров будет убрано в ежемесячном отчете о спросе и предложении, после того как в августе трейдеры зерна удивились значительному увеличению посевных площадей.

В пятницу цены на соевые бобы выросли на 12–13 центов за первые месяцы, в то время как ноябрьские фьючерсы выросли на 19 ¼ центов по сравнению с прошлой пятницей. Средняя национальная цена на соевые бобы по данным cmdtyView выросла на 13 центов до 9,70 доллара за четверть. Сентябрьские фьючерсы истекают.

Министерство сельского хозяйства США сообщило сегодня утром о частной экспортной продаже 22 000 тонн соевого масла в Южную Корею для поставки в сезон 2025/26.

Еженедельный отчет CFTC «Обязательства трейдеров» указал на то, что к вторнику управляемые средства перешли в чистую короткую позицию в размере 14 714 контрактов, что означает перемещение на 26 678 контрактов в короткую сторону.

Ежемесячный отчёт о производстве сельскохозяйственных культур показал снижение урожайности в США на 0,1 б/г до 53,5 б/г, что выше прогнозов. Площадь посевов (81,135 млн акров) и уборочных площадей увеличилась на 0,21 млн акров. Производство выросло на 8 млн бушель до 4,3 б/г, тогда как прогнозировалось снижение на 21 млн бушель. Министерство сельского хозяйства США (USDA) лидировало в этом месяце по запасам старого урожая на конец месяца, составив 330 млн бушель. В 2024/25 МГ урожай увеличился на 10 млн бушель до 300 млн бушель. Экспорт сократился на 20 млн бушель, а сбор урожая увеличился на 15 млн бушель.

Мировые запасы соевых бобов снизились на 1,61 млн тонн до 123,58 млн тонн, главным образом из-за снижения запасов старого урожая в Аргентине. Мировые запасы сои нового урожая сократились на 0,91 млн тонн до 123,99 млн тонн.

В понедельник будут опубликованы данные NOPA, трейдеры ожидают августовского краха среди членов на уровне 182,857 млн ​​баррелей.

Ноябрьские фьючерсы на соевые бобы на CBOT выросли на 12 3/4 цента до 10,46 1/4 доллара за бушель.

Декабрьские фьючерсы на соевый шрот CBOT выросли на 0,90 долл. США до 288,60 долл. США за короткую тонну.

Декабрьские фьючерсы на соевое масло CBOT закрылись ростом на 0,57 цента до 52,17 цента за фунт.

В пятницу на Среднем Западе США базисные ставки на кукурузу были в целом стабильными, за исключением нескольких неоднозначных изменений, как показали выборочные проверки, поскольку фермеры начинают собирать урожай кукурузы, который, по прогнозам, станет рекордно высоким.

Sep 25 Soybeans  closed at $10.25 3/4, up 20 1/4 cents,

Nearby Cash  was $9.70 1/4, up 13 cents,

Nov 25 Soybeans  closed at $10.46 1/4, up 12 3/4 cents,

Jan 26 Soybeans  closed at $10.65 1/4, up 12 3/4 cents,

New Crop Cash  was $9.70 1/4, up 13 cents

В пятницу пшеничный комплекс показал рост, поскольку Министерство сельского хозяйства США опубликовало более благоприятные данные по США. Фьючерсы на мягкую краснозёрную пшеницу CBT к закрытию торгов выросли на 2–3 цента, а декабрьские фьючерсы выросли на 4¼ цента на этой неделе. Фьючерсы на KC HRW выросли на 4–5 центов по итогам первых месяцев, а декабрьские фьючерсы выросли на 9½ цента с прошлой пятницы. Яровая пшеница MPLS немного выросла, а декабрьские фьючерсы выросли на 5¾ цента на этой неделе.

В отчёте о приверженности трейдеров, опубликованном в пятницу днём, указано, что к вторнику, 9 сентября, трейдеры спекулятивных фьючерсов и опционов на пшеницу в Чикаго увеличили свою чистую короткую позицию на 10 451 контракт до 92 394 контрактов. В Канзас-Сити трейдеры спекулятивных фьючерсов и опционов сократили свою чистую короткую позицию на 1 656 контрактов до 53 025 контрактов.

В ежемесячном отчёте Министерства сельского хозяйства США WASDE в этом месяце не наблюдалось ожидаемых изменений в балансе спроса, хотя спрос всё же изменился. Экспорт увеличился на 25 млн баррелей до 900 млн баррелей, а запасы сократились на тот же показатель до 844 млн баррелей. Средняя наличная цена в США также снизилась на 20 центов до 5,10 доллара.

Мировой баланс увеличился на 3,98 млн тонн, достигнув 264,06 млн тонн. Причины роста были разными: добыча в россии выросла на 1,5 млн тонн, в ЕС – на 1,85 млн тонн, в Канаде и на Украине – на 1 млн тонн, а в Австралии наблюдался наибольший рост – на 3,5 млн тонн

Sep 25 CBOT Wheat  closed at $5.03, up 8 cents,

Dec 25 CBOT Wheat  closed at $5.23 1/2, up 2 cents,

Sep 25 KCBT Wheat  closed at $4.87, up 1 1/4 cents,

Dec 25 KCBT Wheat  closed at $5.14 3/4, up 4 3/4 cents,

Sep 25 MGEX Wheat  closed at $5.50 1/4, up 2 cents,

Dec 25 MGEX Wheat  closed at $5.72 3/4, up 1/4 cent

Фьючерсы на европейскую пшеницу в пятницу немного выросли, несмотря на то, что на следующий день они почти достигли минимумов контрактов, поскольку рынки зерна практически не отреагировали на новости о сильном спросе и предложении, представленные в отчете правительства США об урожае.

Фьючерсы на продовольственную пшеницу  с поставкой в ​​декабре на Euronext выросли на 0,1% до 189,75 евро (222,48 долл. США) за тонну.

В четверг позиция базового показателя почти сравнялась с минимумом контракта в 188,00 евро, достигнутым на прошлой неделе, после чего стабилизировалась.

Подготовка ежемесячного отчета Министерства сельского хозяйства США о мировом спросе и предложении способствовала консолидации рынков пшеницы после того, как на этой неделе на них оказали давление растущие мировые поставки и падающие российские цены.

Трейдеры переваривают более высокий, чем ожидалось, прогноз производства кукурузы в США, связанный с пересмотром посевных площадей, а также возросшие прогнозы экспортного спроса на кукурузу и пшеницу.

Прогноз Министерства сельского хозяйства США по мировому спросу на пшеницу подтвердил обильные мировые поставки, а резкий рост ожидаемого производства приведет к росту прогнозируемых запасов.

На рынке пшеницы продолжилась оценка ценовой конкуренции между странами-экспортерами на фоне слабого спроса со стороны импортеров.

Трейдеры отметили, что снижение российских цен пока остается умеренным, а повышение экспортной пошлины страны с 17 сентября может ограничить конкурентоспособность россии.

«Спрос остаётся слабым, поскольку на этой неделе практически не было новых тендеров на закупку пшеницы. Учитывая слабые показатели Euronext на этой неделе и новые прогнозы о высоком урожае в россии, «медведи» ожидают, что цена на российскую пшеницу упадёт ниже 220 долларов за тонну», — сказал один немецкий трейдер.

Российская пшеница с содержанием протеина 12,5% стоила в сентябре около 224–226 долларов за тонну FOB. Российская пшеница с содержанием протеина 11,5% стоила около 221–223 долларов за тонну FOB.

По его словам, французская пшеница была примерно на 2 доллара дороже в зависимости от Euronext и колебаний валютных курсов, украинская пшеница стоила около 3 долларов, а румынская — около 5 долларов дороже российской.

На этой неделе трейдеры сообщили о заинтересованности в закупках со стороны Египта в поставках по Черному морю, при этом покупатели стремятся заплатить около 246 долларов США за тонну с учетом стоимости и фрахта (C&F) за поставку украинской пшеницы с содержанием протеина 11,5% в сентябре/октябре.

Однако они с осторожностью отнеслись к сообщению Bloomberg о крупных закупках черноморской пшеницы государственным покупателем Египта, поскольку большинство из них наблюдают за подсчетом закупок за последние месяцы, а не за новыми заказами.

Фьючерсы на кукурузу в пятницу закрылись на подъеме: контракты выросли на 10–11 центов в первые месяцы торгов. Декабрьские торги завершились ростом на 12 центов на этой неделе. Средняя цена на кукурузу CmdtyView по стране выросла на 10,5 цента до 3,85 доллара за фунт.

В ежемесячном отчёте Министерства сельского хозяйства США (USDA) о производстве сельскохозяйственных культур урожайность составила 186,7 б/г, что на 2,1 б/г меньше, чем в августе. Посевные площади увеличились ещё на 1,47 млн ​​акров (почти рекордные 98,728 млн акров) и на 1,356 млн акров (убранных), а производство выросло на 73 млн бушельских унций (млн. баррелей) до 16,814 б/г. Что касается WASDE, запасы в США на 2024/25 сезон выросли на 20 млн бушельских унций (1,325 б/г) по сравнению с прогнозируемым ростом на 6 млн бушельских унций. В связи с ростом производства, остатки урожая снизились на 7 млн ​​бушельских унций (млн. баррелей) до 2,11 б/г, при этом спрос вырос благодаря увеличению экспорта на 100 млн бушельских унций.

В мировом масштабе Министерство сельского хозяйства США увеличило прогноз урожая прошлого года на 1,07 млн ​​тонн до 284,18 млн тонн в связи с ростом производства в Бразилии на 3 млн тонн. Мировые запасы урожая нового года сократились на 1,14 млн тонн до 281,4 млн тонн.

Данные CFTC показали, что по состоянию на 9 сентября в фонд спекуляций было добавлено в общей сложности 8442 контракта по фьючерсам и опционам на кукурузу, что является чистой короткой позицией. В результате по состоянию на вторник их чистая короткая позиция достигла 99 929 контрактов.

Sep 25 Corn  closed at $3.99, unch,

Nearby Cash  was $3.85 1/2, up 10 1/2 cents,

Dec 25 Corn  closed at $4.30, up 10 1/4 cents,

Mar 26 Corn  closed at $4.47 1/4, up 10 cents,

New Crop Cash  was $3.85 1/2, up 10 1/2 cents

Фьючерсы на канолу на бирже ICE в пятницу выросли, достигнув максимума за две недели. Оптимизм, вызванный недавней канадской торговой миссией в Китай, оказал поддержку, а также позиционное планирование на основе графиков.

Согласно заявлению офиса премьер-министра Марка Карни, торговая делегация в Китае провела «конструктивные переговоры» с китайскими официальными лицами.

Ноябрьские цены на рапс закрепились на уровне 20-дневной скользящей средней, что было конструктивным с технической точки зрения.

Рост цен на соевое масло и соевые бобы в Чикаго, несмотря на относительно медвежьи прогнозы производства, опубликованные Министерством сельского хозяйства США, также оказал поддержку рынку канолы.

В пятницу было заключено 48 562 сделок, тогда как в четверг число сделок перешло из рук в руки — 33 520.

На спрединг пришлось 31 550 торговых контрактов.

Расчетные цены в канадских долларах за метрическую тонну.

Nov 639.70 up 8.00

Jan 652.20 up 8.10

Mar 663.70 up 8.20

May 673.70 up 8.10

Метки: соя, кукуруза, цены