Ф’ючерси на сою на CBOT виросли у п’ятницю на тлі ослаблення долара

Спотові ставки на кукурудзу та соєві боби на елеваторах, переробних підприємствах та річкових терміналах США у п’ятницю, були переважно стабільними.За словами трейдерів, базисні ставки на кукурудзу та соєві боби, що відправляються баржами на узбережжя Мексиканської затоки США для експорту, у п’ятницю залишалися стабільними і навіть зросли після того, як різке падіння цін на ф’ючерси цього тижня сповільнило продаж фермерами.

Ф’ючерси на сою на товарній біржі Чикаго виросли в п’ятницю на технічних торгах перед вихідними після того, як рясні поставки і хороша погода тримали ф’ючерси на сою під тиском більшу частину тижня, кажуть трейдери.

Листопадові ф’ючерси на соєві боби на CBOT зросли на 8,1/4 цента до 10,24,3/4 долара за бушель.

Ф’ючерси на соєву олію CBOT на серпень закрилися зі зниженням на 0,08 цента до 52,48 цента за фунт, а ф’ючерси на соєвий шрот на серпень закрилися з підвищенням на 40 центів до 275,60 долара за коротку тонну.

Очікується, що тепла дощова погода на Середньому Заході США сприятиме розвитку нових посівів сої в найближчий день, створюючи парниковий ефект.

Учасники ринку зерна також коригували позиції, звернувши увагу на опубліковані в понеділок звіти Міністерства сільського господарства США про посівні площі, запаси та перебіг робіт зі збирання врожаю.

Подальше ослаблення долара на тлі того, що інвестори вбачають ймовірність значного зниження відсоткових ставок у США цього року, також сприяло зміцненню сировинних ринків.

Дані за зобов’язаннями трейдерів від п’ятниці вдень показали, що фонди скоротили 35 717 контрактів із їхньої скромної чистої довгої позиції щодо ф’ючерсів та опціонів на сою. До 24 червня ця чиста довга позиція становила лише 23 448 контрактів. У соєвому шроті трейдери за специфікаціями мали рекордну чисту позицію в 110 080 контрактів.

Jul 25 Soybeans closed at $10.27 3/4, up 5 cents,

Nearby Cash  was $9.84 1/4, up 4 3/4 cents,

Aug 25 Soybeans closed at $10.33 1/4, up 5 1/2 cents,

Nov 25 Soybeans closed at $10.24 3/4, up 8 1/4 cents,

New Crop Cash  was $9.73, up 8 1/4 cents

Аргентинські експортери задекларували 6,1 млн тонн сої та її похідних у червні, що на 22% більше середнього п’ятирічного показника на тлі майбутнього підвищення податків, що наближається, повідомила в п’ятницю зернова біржа Росаріо.

Уряд президента-лібертаріанця Хав’єра Мілеї тимчасово знизив податки на сою на початку року, але зниження спливає у липні. Це призведе до підвищення податку на соєві боби з 26% до 33%, а на соєву олію та соєвий шрот – з 24,5% до 31%.

росія веде переговори про постачання від 200 000 до 300 000 тонн пшениці на Філіппіни в новому маркетинговому сезоні, який розпочинається 1 липня, повідомив агентству Reuters у п’ятницю член офіційної російської делегації на переговорах.

Переговори знаменують собою другу спробу росії, найбільшого у світі експортера пшениці, вийти на ринок восьмого за величиною у світі імпортера, який зараз закуповує пшеницю в США, Австралії та Бразилії.

«Якщо нам вдасться знайти компроміс щодо нового врожаю, то можна очікувати постачання обсягом 200–300 тис. тонн у перший рік», — повідомив агентству Reuters Едуард Зернін, який входить до складу російської переговорної групи з Філіппін.

росія експортувала 550 000 тонн пшениці на Філіппіни у сезоні 2020/21, але не продовжила постачання у наступні роки. Російські чиновники тоді заявили, що транспортні витрати на американську та австралійську пшеницю були більш конкурентоспроможними.

Зернін, який також є членом правління Російського союзу експортерів та виробників зерна, заявив, що росія потенційно може збільшити постачання пшениці на Філіппіни до 1 мільйона тонн у найближчі роки.

росія планує експортувати 45 мільйонів тонн пшениці в сезоні 2025/26 року, що трохи більше, ніж у поточному сезоні, що тільки що завершився, прагнучи зберегти свої позиції провідного світового експортера.

російську сільськогосподарську місію на Філіппіни організовано експортним підрозділом Міністерства сільського господарства «Агроекспорт».

росія має намір збільшити експорт сільськогосподарської продукції на 50% до 2030 року, орієнтуючись на більшу кількість країн-покупців.

Спотові ставки на тверду червонозерну озиму пшеницю (HRW) на елеваторах та заводах у ході вибіркової перевірки на півдні Рівнин США у п’ятницю залишилися на колишньому рівні, оскільки деякі підприємства почали переходити на вересневі контракти.

Аналітики зазначають, що у деяких регіонах обсяги продажів фермерської продукції зростають.

Надбавки за білок на пшеницю, що відправляється залізничним транспортом у Канзас-Сіті та через нього, зросли на 10 центів за пшеницю з 12% вмістом білка і залишилися незмінними за пшеницю з іншими сортами білка.

Ф’ючерси на пшеницю на товарній біржі Чикаго виросли в п’ятницю, оскільки трейдери скоригували позиції напередодні звітів Міністерства сільського господарства США про хід урожаю і квартальні запаси, які будуть опубліковані в понеділок.

Ф’ючерс на вересневу м’яку червонозерну пшеницю озиму на CBOT виріс на 4 центи до 5,40-3/4 долара за бушель.

Вереснева тверда червонозерна пшениця озима в Канзас-Сіті завершила сезон без змін на рівні 5,33-3/4 долара за бушель, а липнева яра пшениця в Міннеаполісі завершила сезон на 2,5 цента вище, до 6,28 долара за бушель.

Напередодні квартальних даних Міністерства сільського господарства США із запасів зерна та посівів, які мають бути опубліковані в понеділок, аналітики прогнозують запаси пшениці на рівні 0,836 млрд бушелів, що значно перевищує оцінку агентства в 0,696 млрд бушелів у цей же час минулого року.

Ринки зерна також звертають увагу на звіти Міністерства сільського господарства США щодо врожайності та квартальних запасів, які мають бути опубліковані у понеділок, повідомляє oilworld.ru.

Міжнародна рада із зерна (IGC) у четвер підвищила прогноз світового врожаю пшениці в 2025/26 році на 2 мільйони тонн до 808 мільйонів тонн.

Пшениця також відчула тиск з боку продавців напередодні першого дня повідомлення про контракти на липень та публікації у понеділок звітів Міністерства сільського господарства США про хід посівних робіт та квартальні запаси.

Jul 25 CBOT Wheat  closed at $5.24 3/4, up 3 3/4 cents,

Sep 25 CBOT Wheat  closed at $5.40 3/4, up 4 cents,

Jul 25 KCBT Wheat  closed at $5.16, down 2 1/4 cents,

Sep 25 KCBT Wheat  closed at $5.33 3/4, unch,

Jul 25 MGEX Wheat  closed at $6.08, up 1 1/4 cents,

Sep 25 MGEX Wheat  closed at $6.28, up 2 1/2 cents

Європейська пшениця у п’ятницю зросла за підтримки Чикаго після досягнення мінімумів контрактів, але на тлі зміцнення євро та сприятливих перспектив урожаю, що нависли над ринком.

Вереснева пшениця на Euronext закрилася на 0,4% вище за 196,00 євро за тонну, перервавши п’ятиденну серію падінь. У четвер вона досягла мінімуму контракту на 194,50 євро.

За тиждень вересневий контракт упав майже на 6%.

Підготовка до публікації у понеділок звітів Міністерства сільського господарства США про посівні площі та запаси також сприяла консолідації ринків зерна.

«Поки що це технічний відскок після тижня різких втрат», — сказав ф’ючерсний дилер. «Також останні кілька днів спостерігався невеликий попит з боку Марокко».

Трейдери послалися на розмови про те, що марокканські імпортери закупили цього тижня кілька партій пшениці, і очікується, що частина цього обсягу становитиме французька пшениця.

Однак загальний попит залишався відносно низьким, а зростання євро по відношенню до долара підірвало надії на експорт із Західної Європи на початку сезону 2025/26, що починається у липні.

EUR у п’ятницю зріс до чергового максимуму за 3,5 роки, оскільки на американську валюту чинять очікування вищих відсоткових ставок, ніж передбачалося раніше.

Після того, як минулого тижня конфлікт між Ізраїлем та Іраном спровокував покриття коротких позицій щодо пшениці, деескалація цього тижня знову привернула увагу до сприятливих перспектив поставок у Північній півкулі, де починається збирання врожаю.

У четвер Міжнародна рада із зерна підвищила прогноз світового врожаю пшениці в 2025–2026 роках на 2 мільйони тонн до 808 мільйонів тонн, тоді як Європейська комісія збільшила свій прогноз урожаю м’якої пшениці в Європейському союзі на 1,6 мільйона тонн до 128,2.

У Франції почалося збирання м’якої пшениці, до понеділка зібрано 1% урожаю, а стан посівів стабілізувався після кількох тижнів спаду, повідомило у п’ятницю сільськогосподарське управління FranceAgriMer.

Спекотна погода у Франції з середини червня викликала побоювання з приводу нестачі врожаю, хоча трейдери стверджують, що більшості посівів пшениці вдасться уникнути серйозних пошкоджень, оскільки вони пройшли критичні етапи, що визначають врожайність.

Повідомлення про хороші врожаї озимого ячменю, що швидко настав у Франції, також вселяли оптимізм в очікування розумної врожайності пшениці.

Цими вихідними та на початку наступного тижня по всій Франції знову прогнозується виснажлива температура, при цьому побоювання переносять на кукурудзу, яка розвивається пізніше і яка вступить у фазу запилення наступного місяця.

Збір другого врожаю кукурудзи в Бразилії досяг 19,46% загальної розрахункової посівної площі, повідомила в п’ятницю консалтингова компанія Patria Agronegocios.

Пізній посів і вологіша погода призвели до того, що цьогорічний урожай відстав від торішнього показника в 47,14% за той же період, йдеться у звіті компанії Patria.

Проте, дощі сприяли зростанню врожайності на 11,4% у річному обчисленні та збільшенню посівних площ на 7,7% порівняно з 2023/24 роком, що дозволило Бразилії зібрати, можливо, найбільший другий урожай в історії, який, за оцінками консалтингової компанії, становитиме 103,2.

Аналітики зазначають, що індекс товарної біржі Чикаго виріс у п’ятницю з багатомісячних мінімумів, чому сприяло покриття коротких позицій і ослаблення долара.

Вересневі ф’ючерси на кукурудзу на CBOT зросли на 7,5 цента до $4,11,5 за бушель.

Трейдери також коригували позиції, звернувши увагу на звіти Міністерства сільського господарства США про посівні площі, запаси та перебіг робіт з урожаю у понеділок.

Рясне світове постачання кукурудзи стримує зростання цін.

Бразильські фермери зберуть рекордні 123,3 млн. тонн кукурудзи у другому врожаї, прогнозує у вівторок консалтингова компанія з агробізнесу Agroconsult після обстеження полів у ключових регіонах-виробниках по всій країні.

Подальше ослаблення долара на тлі того, що інвестори вбачають ймовірність значного зниження відсоткових ставок у США цього року, також сприяло зміцненню сировинних ринків.

Тепла погода та дощі створили ідеальні умови для вирощування сої та кукурудзи на Середньому Заході США, тоді як у Бразилії фермери очікують зібрати великий другий урожай кукурудзи після рекордного врожаю сої на початку цього року.

Jul 25 Corn closed at $4.17 1/2, up 8 cents,

Nearby Cash was $3.94, up 8 cents,

Sep 25 Corn closed at $4.11 1/2, up 7 1/2 cents,

Dec 25 Corn closed at $4.27, up 6 cents,

New Crop Cash was $3.84 3/8, up 6 1/4 cents

StatsCanada оцінює канадську площу каноли в 21,457 млн ​​акрів, що на 2,5% менше, ніж минулого року. Площа сої, як очікується, збільшиться на 0,5% до 5,737 млн. акрів.

Канадські фермери засіяли більше акрів пшениці, вівса, сої, сочевиці, гороху та кукурудзи, але менше акрів ріпаку та ячменю порівняно з рівнем 2024 року, згідно з дослідженням Статистичного управління Канади, опублікованому в п’ятницю.

Канадські фермери цієї весни віддали перевагу пшениці частково через китайські мита на ріпак.

Проте трейдери зазначили, що найбільшим сюрпризом у звіті став суттєвий перегляд у бік підвищення торішніх показників виробництва каноли, що вказує на те, що постачання каноли у найбільшому у світі експортері буде більшим, ніж спочатку передбачалося.

Статистичне управління Канади збільшило виробництво каноли у 2024 році на понад мільйон тонн: з 17,8 мільйона тонн, про які агентство повідомило у грудні, до 19,18 мільйона тонн.

«Це дійсно суттєво і це засмучує», — сказав Тоні Тріхук з RBC Dominion Securities у Вінніпезі. «Ми намагаємося надати аналіз і ринкову розвідку на основі даних цього опитування, і (більше) мільйона тонн перегляду виробництва (підривають це)».

Липневі ф’ючерси на ріпак RSN5 знизилися приблизно на 1% через низькі обсяги торгівлі.

Тріхук сказав, що, на його думку, цієї весни площа каноли також буде більшою, ніж 21,5 млн акрів, прогнозованих Статистичною службою Канади у п’ятничному звіті. Опитування Reuters прогнозувало 21,7 млн ​​акрів.

Трейдери також заявили, що, на їхню думку, посівні площі пшениці зростуть більш ніж на 1%, про що повідомило Статистичне управління Канади, оскільки суха весна сприяє виробництву зернових культур.

Великі врожаї пшениці у північній півкулі чинять тиск на світові ціни на пшеницю, і очікується, що світові кінцеві запаси пшениці збільшаться цього року. Більші, ніж прогнозувалося раніше, урожаї пшениці в Європейському союзі та Чорноморському регіоні, а також покращення умов у Північній Америці завдають шкоди цінам на пшеницю, кажуть аналітики.

Опитування Статистичного управління Канади проводилось у період з 15 травня по 12 червня.

Оцінки площ основних польових культур

2023 2024 2025 2023-2024 2024-2025 тысячи акров % изменение

Всего пшеницы 26978 26648 26925 -1,2 1,0

Твердая пшеница 6034 6364 6532 5,5 2,6

Яровая пшеница 19497 18943 18809 -2,8 -0,7

Озимая пшеница 1448 1341 1585 -7,4 18,2

Ячмень 7331 6405 6136 -12,6 -4,2

Канареечное семя 256 291 319 13,5 9,8

Рапс 22087 22011 21457 -0,3 -2,5

Нут 316 481 541 52,3 12,6

Кукуруза на зерно 3825 3651 3732 -4,5 2,2

Сухие бобы 318 402 382 26,4 -5,0

Горох полевой сухой 3048 3213 3504 5,4 9,1

Озимая рожь 324 330 488 1,7 48,2

Льняное семя 609 504 620 -17,4 23,1

Чечевица 3669 4210 4380 14,8 4,0

Горчичное семя 637 606 360 -4,9 -40,7

Овес 2535 2900 2996 14,4 3,3

Соевые бобы 5631 5710 5737 1,4 0,5

Летний перелог 1178 1234 1080 4,8 -12,5

Семена подсолнечника 99 60 74 -39,5 23,2

В пятницу фьючерсы на канолу на бирже ICE снизились, отступив от прежних успехов, поскольку трейдеры скорректировали позиции перед выходными и отреагировали на обновленные данные о посевных площадях и производстве от Статистического управления Канады.

StatCan оценил площадь канолы в стране в 21,46 млн акров в отчете, опубликованном в пятницу утром. Это сопоставимо с 22,01 млн акров, засеянных в 2024 году, и изначально оказало некоторую поддержку фьючерсам.

Однако в данные был включен пересмотренный в сторону повышения прогноз производства канолы в Канаде в 2024 году до 19,18 млн тонн, что значительно превышает декабрьскую оценку в 17,80 млн тонн.

Потери в чикагском соевом масле и европейском рапсе способствовали более мягкому тону в каноле, хотя малазийское пальмовое масло было выше. Более слабый тон в канадском долларе также оказал поддержку.

В пятницу было совершено 51 474 сделок по контрактам, тогда как в четверг количество сделок перешло из рук в руки — 50 652.

На спрединг пришлось 29 232 проданных контракта.

Расчетные цены в канадских долларах за метрическую тонну.

Июль 683,00 дн 14,00

Ноябрь 692,90 дн 18,60

Янв 702,10 дн 18,00

Март 709,80 дн 16,90

Метки: соя, цены