EURO GRAIN HUB Exchange & Forum: цены на зерно в Европе зависят от Украины

Николай Горбачев, президент организации «Украинская зерновая ассоциация»

Именно от Украины зависят европейские цены не только на зерно, но и мясо и другие продукты питания, подчеркнул он. Поэтому мы выбрали ключевые тезисы конференции, касающиеся Украины и наших перспектив на мировом рынке.

Украина на мировом рынке

Линдсей Малеча, аналитик USDA

Сначала о хорошем. Несмотря на военные действия, Украина осталась среди главных экспортеров пшеницы в предыдущем и нынешнем сезонах. Как отметила аналитик USDA Линдсей Малеча (Lindsay Malecha) в своем выступлении, всего в этом сезоне мировой экспорт пшеницы превысил 200 млн т. Украина осталась на шестой позиции главных экспортеров культуры.

Главные экспортеры пшеницы в мире

Благодаря «зерновому коридору» и «путям солидарности» остатки кукурузы в Украине намного меньше, чем в предыдущем сезоне. По словам Николая Горбачева, на сегодняшний день они составляют примерно 10 млн т.

Остатки кукурузы

Отдельно вспомним Египет: Украина стала главным экспортером зерновых культур для этой страны с начала 2023 года. За этот период объем поставок кукурузы туда составил 1,55 млн т.

Однако в прошлом году Египет импортировал меньше зерна, чем делал это обычно. Об этом рассказал фитосанитарный консультант ФАО Ислам Абоэлела (Islam Aboelela).

Ислам Абоэлела, фитосанитарный консультант ФАО

«Это был трудный год для египетского импорта. Египет закупил всего 9 млн т пшеницы, меньше всего с 2010 года. Обычно мы импортируем более 10 млн т: от 12 до 13,5 млн т. Импорт кукурузы также был меньше – 8 млн т. Сои импортировали 9,5 млн т, но также поставляли альтернативные продукты – соевые и подсолнечные шроты», – отметил Ислам Оболеела.

Он отметил, что впервые за 15 лет пшеницу и кукурузу в Египет поставляла Бразилия, среди новых экспортеров появились Молдова и Индия.

В комментарии нашим журналистам Ислам Абоэлела сказал, что Египет остро нуждается в украинском зерне. Из-за военных действий возникают проблемы с логистикой, самая главная — страхование судов. Представитель FAO отметил, что из-за трудностей со страхованием судов перевозчики не спешат работать с Украиной.

Также эксперт отметил усиленный контроль зерна на грибок Tilletia controversa, поскольку в некоторых странах недавно наблюдались очаги этой болезни.

Масличные культуры

Масличные культуры на форуме EURO GRAIN HUB обсуждали больше всего. В 2022/23 маркетинговом году выросло мировое производство подсолнечника и рапса. Как рассказала аналитик USDA Гретхен Кук (Gretсhen Kuck), крупнейшими производителями масличных и продуктов из них за последние 10 лет стали Бразилия, США, Канада и Австралия.

Она отметила, что цены на масличные на мировом рынке остаются высокими. В 2022 году, когда произошло полномасштабное вторжение, стоимость масличных достигла рекордных показателей, как видно из графика USDA. Через год цены опустились, но все еще остаются высокими из-за затрат на производство и инфляцию.

Украина за первую половину этого МГ экспортировала рекордное количество подсолнечника – 1,54 млн т. Основными импортерами стали Болгария и Румыния. В комментарии нашим журналистам ведущий аналитик компании «Украгроконсалт» Юлия Гаркавенко отметила, что Болгария сейчас показывает невероятные показатели по экспорту масла и шрота именно на украинском зерне. Она отметила, что чем продолжительнее война, тем больше вероятность, что изменения в перерабатывающей отрасли начнет и Румыния.

Денис Соболев, аналитик FAS USDA в Киеве

Если брать изменения посевных площадей относительно прошлого года, то аналитик FAS USDA в Киеве Денис Соболев рассказал следующее:

• Площади под зерновыми снизятся примерно на 20,4%. Больше всего аграрии «срежут» ржи, меньше всего — пшеницы. Прогнозируется, что кукурузы посеют меньше на 22%, поэтому общая площадь под культурой может составить 3,3 млн. га.
• Поля под масляными, вероятно, увеличатся на 112% по сравнению с прошлым годом. Больше прироста ожидается для сои — на 136% больше, площади подсолнечника по словам аналитика киевского офиса USDA могут вырасти на 108% относительно прошлогодних площадей.

Ведущий аналитик компании «Украгроконсалт» Марина Маринич оценила производство подсолнечника в 2023 году на уровне 13,3 млн т. В 2022 году урожай культуры составил 11 млн т. В целом будущий урожай масличных в компании оценивают на уровне 21,4 млн т.

Марина Маринич, ведущий аналитик компании «Украгроконсалт»

Сможет ли Украина обеспечить нужное качество урожая? Это еще один вопрос, звучавший к нашим спикерам.

«По качеству зерна я уверена, что все крупные холдинги на 100% обеспечены высококачественными семенами. Что касается малых и средних компаний, то я не могу быть уверена на 100%, но знаю менталитет украинских фермеров: если они попробовали качественные семена, то вернуться к худшим вариантам будет очень трудно. Так что, скорее всего, осенью мы увидим, что весь урожай у нас будет хорошего качества», — отметила Марина Маринич.

Прогноз от «Украинской зерновой ассоциации»

В общей сложности в УЗА оценивают будущий урожай на уровне 66 млн т зерновых и масличных, из них Украина, вероятно, сможет экспортировать 44 млн т. Николай Горбачев отметил, что больше всего вопросов вызывает будущий урожай кукурузы.

«Самая большая разница, с которой мы сталкиваемся в прогнозах, это производство кукурузы, потому что никто не знает реальной площади под эту культуру. Но наши ожидания достаточно низкие», — отметил Николай Горбачев.

Он подчеркнул, что такой урожай – это возвращение украинского сельского хозяйства на десять лет в прошлое. Чтобы восстановиться до уровня 2021 года, аграриям потребуется 5-6 сезонов.

Николай Горбачев, президент организации «Украинская зерновая ассоциация»

Сценарии будущего экспорта: без зернового коридора и с ним

Аналитик FAS USDA в Киеве Денис Соболев показал инфографику экспорта зерна за январь, февраль и март 2023 г. и основные логистические маршруты. За этот период украинские аграрии экспортировали 19,26 млн т агропродукции.

Экспорт зерна из Украины

В апреле российская сторона СКЦ саботировала работу «зернового коридора», при этом в России заявляют, что договоренность по экспорту украинской агропродукции Черным морем прекратится 18 мая.

В FAS USDA в Киеве спрогнозировали два сценария экспорта масличных культур: оптимистичный, если коридор продолжит работу, пессимистический, если на выход будут работать дунайские порты и транзит «путями солидарности». Также прогноз состоит на предположении, что военные действия не нанесут существенного ущерба перерабатывающим мощностям масличных культур.

По оптимистическому сценарию Украина может экспортировать 6,1 млн масличных культур, 5,4 млн масла и 2,2 млн шротов. Если «зерновое соглашение» не будет работать, то экспорт подсолнечника уменьшится, а вот поставки сои и рапса вырастут. Также прогнозируется, что экспорт шрота в таком случае будет меньше на 32%.

Денис Соболев, аналитик FAS USDA в Киеве

Констанца: чего ожидают в Румынии

Через румынский порт Констанца Украина экспортировала в этом МР 3,4 млн т кукурузы и более 1,5 млн т пшеницы. В порту переваливают румынскую, а также сербскую, венгерскую, болгарскую агропродукцию. Для сравнения, в 2020/21 МГ Констанца обработала 15,4 млн т аграрных грузов, в 2021/22 — 21,2 млн т. В нынешнем сезоне уже перегрузили 16,5 млн т, однако в порту надеются закрыть маркетинговый год с результатом больше 21 млн т.

Об этом рассказал трейдер компании Cargill в Румынии Александру Неагу (Alexandru Neagu). Он спрогнозировал два сценария экспорта для Украины через румынский порт.

«Если «зерновое соглашение» не будет работать, мы ожидаем принять около 12 млн т украинского зерна, а с действующим «коридором» — около 9 млн т», — отметил спикер.

Александру Неагу, трейдер компании Cargill в Румынии

Однако в этом году в Румынии надеются получить гораздо больший урожай, подобная ситуация также будет в Сербии, экспортирующей агропродукцию через румынский порт. Вопрос, сможет ли Констанца обработать потоки зерна в случае закрытия «черноморского коридора», остается открытым.

В Украинском дунайском пароходстве рассказали, что Констанца может увеличить перевалку украинского зерна за счет перегрузки с барж на морские суда по принципу борт-борт. Как сообщил руководитель УГП Владислав Белах, за полгода эта логистическая схема отработана и готова к масштабированию.

В то же время, украинские компании продолжают наращивать возможности портов на Дунае. В новые мощности инвестируют «НИБУЛОН», «Кернел» и другие. Как отметил Николай Горбачев, на сегодняшний день мы можем экспортировать через речные порты Дуная 1,8-1,9 млн т, и эти объемы будут увеличиваться.

Много вызовов, много проблем. «Наш горизонт планирования очень ограничен», — говорят аналитики. Несмотря на это, инвестиции крупных компаний в перегрузочные мощности позволяют надеяться, что украинская агроотрасль продолжит работать.