«Дочки» МХП поручились за возможный новый выпуск его облигаций на сумму до $1 млрд

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП, которой в апреле этого года предстоит погасить еврооблигации на $550 млн и которая ранее заявляла о планах их рефинансирования в первом квартале, начала подготовительный процесс к возможному новому выпуску облигаций.

Согласно информации дочерних компаний ЧАО «Мироновская птицефабрика», «Зернопродукт МХП», «Агрофорт» и «Ориль-Лидер», раскрытой в системе НКЦБФР, 8 января на собраниях акционеров они дали согласие на предоставление поручительства MHP Lux S.A. по облигациям, которые могут быть выпущены и размещены этой компанией на международных рынках капитала на совокупную основную сумму до $1 млрд. Процентная ставка по таким бумагам не должна превышать 25% годовых, а срок обращения — не более пяти лет.

Предполагается, что доверительным управляющим по выпуску выступит лондонский филиал Citibank, N.A., а лид-менеджером — J.P. Morgan SE.

Кроме того, 9 января собрание акционеров ЧАО «МХП» дало согласие на заключение различных договоров, которые могут оформляться в связи с привлечением финансирования и/или рефинансированием. Речь идет, в частности, о выпуске, дополнительном выпуске, выкупе, обмене и/или изменении условий выпуска долговых ценных бумаг, акций, производных ценных бумаг, финансовых деривативов и/или других финансовых инструментов на внутренних и/или международных рынках капитала MHP SE (Кипр) или MHP Lux S.A.

Как сообщалось ранее, в середине декабря МХП в отчете за третий квартал заявила, что продолжает придерживаться осторожной стратегии управления долгом для обеспечения своевременного выполнения своих обязательств. Компания отмечала, что на дату публикации консолидированной отчетности руководство активно оценивает доступные альтернативные варианты финансирования и планирует начать реализацию плана рефинансирования старших облигаций со ставкой 6,95% в первом квартале 2026 года.

Согласно отчету, по состоянию на 30 сентября 2025 года чистый долг МХП составлял $1,529 млрд против $1,179 млрд на начало года, а скорректированная EBITDA за последние 12 месяцев (без учета МСФО 16) выросла до $586 млн с $566 млн. Объем свободных денежных средств на конец сентября достиг $463 млн по сравнению с $355 млн в начале года.

МХП является крупнейшим производителем курятины в Украине, обрабатывает около 360 тыс. га в 12 регионах страны и экспортирует продукцию более чем в 80 стран мира. Выручка компании за январь–сентябрь 2025 года выросла на 16% — до $2,635 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 52,5%, до $215 млн. Еврооблигации МХП с погашением в апреле этого года, по данным Франкфуртской фондовой биржи, во вторник подорожали до уровней, близких к максимальным с конца 2021 года.

Метки: МХП