Дешёвых апельсинов больше не будет – Египет ставит на переработку

Египет, второй по величине экспортер свежих апельсинов в мире и лидер по поставкам недорогих апельсинов, стоит на пороге масштабных изменений в своей цитрусовой индустрии. По данным команды EastFruit со ссылкой на представителей отрасли, в 2026 году в стране начнут работу шесть новых заводов по производству концентрата апельсинового сока с общей перерабатывающей мощностью около 2 миллионов тонн в год. Это следует за запуском двух крупных перерабатывающих предприятий в 2025 году, которые уже нарушили баланс на рынке свежих апельсинов и резко повысили цены на свежем рынке.

Учитывая, что общий объем производства апельсинов в Египте в 2025 году оценивается в 5 миллионов тонн, стремительное расширение перерабатывающих мощностей — потенциально поглощающих до 40% урожая при полной загрузке — угрожает переосмыслить роль Египта как поставщика доступных свежих апельсинов. Высокие мировые цены на концентрат апельсинового сока, продолжающиеся проблемы Бразилии с цитрусовым озеленением и глобальные тенденции в цитрусовой отрасли способствуют этому буму переработки, который, вероятно, приведет к росту цен на апельсины, особенно в сегменте низкой цены, создавая новые вызовы для фермеров и экспортеров.

Стремительный рост перерабатывающих мощностей в Египте

Сектор переработки апельсинов в Египте расширяется беспрецедентными темпами. Два завода, запущенные в 2025 году, увеличили спрос на апельсины для переработки, оттягивая фрукты второго сорта с рынка свежих плодов. Шесть дополнительных заводов, запланированных на 2026 год, с общей мощностью 2 миллиона тонн, могут поглотить 20% апельсинового производства Египта даже при предполагаемой начальной загрузке в 50% (1 миллион тонн в год). Это происходит на фоне сокращения урожая 2025 года почти на треть из-за аномальной жары в период цветения, в результате чего 90% плодов оказались среднего размера, менее подходящими для премиальных рынков сбыта, таких как страны Персидского залива и Восточная Европа.

Быстрое развитие индустрии производства концентрата апельсинового сока в Египте — это реакция на возможности мирового рынка. Цены на замороженный концентрат апельсинового сока (FCOJ) взлетели до $3,50–4,17 за фунт в 2023–2024 годах из-за ограничений поставок в Бразилии, крупнейшем мировом производителе апельсинового сока. Прогнозируемый урожай апельсинов в Бразилии в сезоне 2024/25 составляет 13 миллионов тонн, что ниже из-за цитрусового озеленения (Huanglongbing) — неизлечимой бактериальной болезни, сократившей урожайность до 215,78 миллиона коробок по 40,8 кг, что на 7,1% ниже первоначальных оценок. Несмотря на улучшение контроля над озеленением (снижение заболеваемости на 54%, по данным Fundecitrus), экспорт сока из Бразилии остается ограниченным, а поставки сока без концентрата (NFC) сократились на 3,4% с июля 2024 года по январь 2025 года. Этот глобальный дефицит создает для Египта возможности захватить долю рынка концентрата апельсинового сока.

Влияние на рынок свежих апельсинов в Египте

Египет давно доминирует на мировом рынке доступных апельсинов. Однако переход к переработке меняет эту роль. Два завода 2025 года уже исказили рынок свежих апельсинов, поглощая фрукты второго сорта, которые легче продать для переработки, чем реализовать на рынке свежих плодов. Заводы 2026 года усилят эту тенденцию, поскольку переработчики будут конкурировать с экспортерами за ограниченные объемы фруктов.

Аналитики EastFruit сообщают, что экспортные цены на египетские апельсины на условиях FOB выросли с 0,43–0,45 доллара за кг в середине апреля 2025 года до 0,66 доллара за кг из-за сокращения урожая, сезонности и спроса со стороны перерабатывающей отрасли.

Сегмент низкой стоимости, в котором Египет традиционно силен, находится под угрозой. Апельсины среднего и мелкого размера обычно поставляются на чувствительные к цене рынки Европы, Азии и Ближнего Востока, особенно для сегмента свежевыжатых соков. Поскольку местные переработчики предлагают стабильный рынок сбыта для этих сортов, фермеры получают стимул перенаправлять фрукты с экспорта свежих плодов, что сокращает их доступность и повышает цены. Это может подорвать конкурентное преимущество Египта в сегменте доступных апельсинов.

Вызовы и возможности для египетских фермеров

Для египетских фермеров бум переработки — это палка о двух концах. Продажа апельсинов второго сорта переработчикам обеспечивает стабильный доход и сокращает потери, но конкуренция за фрукты может вытеснить мелких фермеров, поскольку крупные переработчики отдают предпочтение большим объемам. Сократившийся урожай 2025 года, на 90% состоящий из плодов среднего размера, усиливает ценовое давление как на рынке свежих, так и на рынке переработанных фруктов. Фермеры также сталкиваются с ростом затрат на производство, что отражает глобальные сельскохозяйственные проблемы, такие как засуха и скачки цен на энергоносители в Европе.

Чтобы справиться с этими вызовами, правительству и индустрии Египта необходимо найти баланс между рынками свежих и переработанных апельсинов. Инвестиции в устойчивые к болезням сорта, как это сделано в Бразилии, могут увеличить урожайность и стабилизировать предложение. Улучшение инфраструктуры холодного хранения и логистики, как в Австралии, поможет сохранить конкурентоспособность свежих апельсинов. Поддержка мелких фермеров через субсидии или кооперативные модели может обеспечить равные выгоды от бума переработки.

Поскольку Египет является крупнейшим поставщиком свежих апельсинов на рынке восточной Европы, потребителям в Украине и других странах восточной Европы стоит готовиться к тому, что цены на этот товар в новом сезоне будут значительно выше.

Метки: цены, Египет, апельсины