Цепочка поставок свинины в Китае остается надежной, несмотря на проблемы в торговле и тарифах

Ожидается, что Китай, крупнейший в мире потребитель свинины, сохранит устойчивость в условиях растущих тарифных проблем и торговой напряженности, чему будет способствовать сильное внутреннее производство и диверсифицированный импорт.

Торговый конфликт между США и Китаем поднял тарифы на американский экспорт свинины до рекордных уровней, достигнув пика в 172% в апреле. Недавний временный мораторий снизил тарифы до 57%, предлагая ограниченное облегчение.

Канада и ЕС, другие ключевые экспортеры свинины в Китай, также прокладывают себе путь через сложную динамику торговли с азиатской страной. С марта Канада столкнулась с 25%-ным тарифом на экспорт свинины в Китай, в то время как ЕС остается под китайским антидемпинговым расследованием в отношении свинины до декабря.

Несмотря на неопределенность в мировой торговле, расширение внутреннего производства Китая и стратегическая диверсификация импорта укрепили его способность поддерживать стабильную цепочку поставок свинины.

Диверсификация поставок

Китай активно сокращал свою зависимость от американской свинины с момента торгового спора во время первого срока президента США Дональда Трампа. В 2024 году США заняли третье место по поставкам свинины в Китай, обеспечив 7% от общего объема импорта Китая и всего 0,1% от общего объема поставок.

По данным китайской таможни, за последнее десятилетие доля США в импорте свинины в Китай сократилась почти вдвое: с 13% в 2015 году до 7% в 2024 году.

Испания укрепила свои позиции в качестве ведущего поставщика свинины, увеличив свою долю рынка с 18% до 28% за тот же период. Бразилия также стала значимым игроком, увеличив свою долю с 0% до 22%.

«Благодаря тарифам южноамериканские продавцы знают, что они являются лучшими поставщиками, и не будут снижать свои предложения для китайских покупателей», — сказал аналитик из Пекина.

Несмотря на действующие пошлины, импорт свинины в Китай из США вырос на 13% в годовом исчислении за первые пять месяцев 2025 года. США остаются ключевым поставщиком свиных субпродуктов, важнейшего сегмента импорта свинины в Китай.

Согласно торговым данным Бюро переписи населения США, 55% экспорта свиных субпродуктов из США в 2024 году пришлось на Китай. В совокупности за период с января по май 2025 года на США пришлось 25% импорта свиных субпродуктов в Китай, несмотря на снижение объемов экспорта на 12,6% по сравнению с предыдущим годом.

Снижение импорта

Помимо диверсификации поставок и снижения зависимости от США, общая тенденция к снижению импорта в Китае еще больше оградила его рынки свинины от воздействия тарифов.

По данным китайской таможни, в 2024 году импорт составил всего 4% от потребления свинины в Китае, при этом на США пришлось 17% этой торговли.

Импорт свинины достиг пика в 4,3 млн тонн в 2020 году из-за вспышки африканского свиного гриппа, которая уничтожила поголовье свиней в Китае. С тех пор импорт неуклонно снижался по мере восстановления внутреннего производства. В 2024 году импорт свинины в Китай упал на 31% в годовом исчислении до 1,06 млн тонн, а импорт в США упал на 37% до 77 951 тонны.

По данным S&P Global Commodity Insights, ожидается, что эта тенденция к снижению сохранится в 2025 году, при этом прогнозируется дальнейшее снижение на 9%, в результате чего импорт составит менее 1 млн тонн.

«В перспективе мы ожидаем, что объемы импорта свинины в Китай снизятся из-за растущей консолидации отрасли и продолжающегося стремления к самодостаточности за счет местного производства», — отметила Джесси Хор, аналитик по белкам в S&P Global Commodity Insights.

«Одновременно со старением населения и ухудшением потребительских настроений потребление свинины, вероятно, замедлится, что приведет к снижению на уровне середины однозначного числа», — добавил Хор.

Рост внутреннего предложения

После значительного спада из-за АЧС в 2020 году внутреннее производство в Китае достигло пика в 57,94 млн тонн в 2023 году. По данным Commodity Insights, в 2025 году ожидается рост производства на 0,6% в годовом исчислении до 57,4 млн тонн, что обусловлено стабильным спросом.

По данным Министерства сельского хозяйства и сельских дел, к концу апреля поголовье свиноматок в Китае достигло 40,38 млн голов, что на 1,3% больше, чем в предыдущем году. Эта тенденция к росту производства и запасов обеспечивает стабильные внутренние поставки, укрепляя устойчивость Китая к тарифам и торговым вызовам.

«Основное внимание уделяется повышению эффективности производства, и в настоящее время условия производства относительно благоприятны. Однако рентабельность остается значительным риском», — сказал Хор.

Стабильный спрос на свинину

Потребление свинины в Китае в последние годы демонстрирует устойчивый рост. В 2024 году страна потребила около 59,5 млн тонн, что составляет более 50% мирового потребления. Однако, по прогнозам, внутреннее потребление свинины вырастет всего на 0,2% до 59,6 млн тонн в 2025 году, согласно Platts, подразделению Commodity Insights.

Ожидается, что такие факторы, как изменение пищевых предпочтений, старение населения и вялая экономика, будут сдерживать рост.

«Потребление свинины достигло переломного момента, и ожидается, что потребление на душу населения останется стабильным или начнет снижаться», — сказала Роза Ванг, аналитик сельскохозяйственной консалтинговой компании JCI.

Ценовое давление

По мере увеличения внутреннего предложения Китая местные цены на свинину остаются низкими, что сводит к минимуму влияние мировых торговых споров.

В 2024 году сокращение поставок привело к более высоким ценам на свинину, чем в 2023 году, достигнув пика в 31,42 юаня/кг в сентябре, согласно данным Министерства сельского хозяйства и сельских дел. Однако в конце 2024 года цены начали снижаться.

К апрелю цены снизились до 26,07 юаней/кг, снизившись на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В 2025 году цены на свинину в Китае находятся под давлением внутреннего переизбытка предложения и сдержанного спроса.

По оценкам Platts, цены на свиную грудинку CFR Северная Азия упали на 5,4% с максимума этого года в 5780 долл. США за тонну 26 мая до 5470 долл. США за тонну 25 июня.

Метки: Китай, свинина