Цены на сою в Чикаго в пятницу закрылись ростом

Данные NOPA в США, показали рекордный и лучший, чем ожидалось, октябрьский рост переработки среди членов на уровне 199,96 мбу. Это значительно выше предполагаемых 196,84 мбу и на 5,37% выше октября 2023 года. Запасы соевого масла на 31 октября составили 1,069 млрд фунтов, что ниже оценок и на 2,8% меньше, чем в прошлом году на тот момент.

В пятницу базисные ставки на соевые бобы, отправляемые баржами на терминалы побережья Мексиканского залива США, укрепились благодаря спросу экспортеров на быстрые поставки и замедлению продаж фермеров на этой неделе. Увеличение количества осадков в этом месяце подняло уровень воды в реке Миссисипи, ускорив движение зерновых барж к заливу и позволив перевозить больше грузов на меньшем количестве барж. «Река в хорошем состоянии», — сказал один торговец зерном на средней части реки Миссисипи.

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что объем продаж сои за неделю составил 1,555 млн тонн, что соответствует ожиданиям, но на 24% ниже, чем на предыдущей неделе и в среднем за предыдущие четыре недели.

Данные Weekly Commitment of Traders показали, что фонды спекуляций в фьючерсах и опционах на сою сократили свои чистые короткие позиции на 15 576 контрактов до 54 536 контрактов по состоянию на вторник. Коммерческие компании добавили 14 726 контрактов к своим чистым коротким позициям, которые теперь составляют 44 176 контрактов по состоянию на 11/12.

Jan 25 Soybeans  closed at $9.98 1/2, up 11 cents,

Nearby Cash  was $9.46 3/4, up 11 cents,

Mar 25 Soybeans  closed at $10.08 3/4, up 9 1/2 cents,

Jul 25 Soybeans  closed at $10.34 1/4, up 8 3/4 cents.

Продажи шрота составили 302 413 тонн на неделе, закончившейся 7 ноября, что ниже, чем на прошлой неделе, но в середине предполагаемых 175 000–540 000 тонн. Продажи соевого масла отступили от многолетнего максимума прошлой недели до 16 469 тонн, что все равно является улучшением.

На CBOT декабрьский фьючерс на соевый шрот вырос на $2,60 и закрылся на отметке $289,60 за короткую тонну.

В пятницу министерство финансов Китая объявило, что с 1 декабря сократит или отменит налоговые льготы на экспорт ряда товаров и других продуктов, включая «химически модифицированные животные, растительные или микробные масла и жиры».

Аналитики считают, что распространение импортного отработанного кулинарного масла на рынке биотоплива США сдерживает спрос на американское соевое масло, однако замедление экспорта отработанного кулинарного масла из Китая может стимулировать этот спрос.

Фьючерсы на соевое масло в США выросли на 2% в пятницу после того, как Китай заявил, что сократит экспортные стимулы для некоторых продуктов, включая отработанное кулинарное масло — недорогое сырье, которое многие американские производители биотоплива используют вместо соевого масла отечественного производства.

Министерство финансов Китая заявило, что со следующего месяца сократит или отменит налоговые льготы на экспорт , в том числе на некоторые продукты нефтепереработки, в число которых, по словам трейдеров, будет входить отработанное кулинарное масло (UCO).

Это заявление стало очередным неожиданным поворотом событий для американских производителей возобновляемого топлива и поставщиков сырья после победы на президентских выборах Дональда Трампа, чья торговая политика и внутренняя повестка дня могут перевернуть мировые торговые потоки.

Аналитики отмечают, что действия Китая также обусловлены сокращением мировых поставок растительных масел и ростом цен.

Декабрьские фьючерсы на соевое масло на Чикагской товарной бирже закрылись ростом на 2% до 45,35 цента за фунт после четырех дней потерь, которые отбросили рынок вниз от семимесячных пиков, достигнутых после выборов.

Тем не менее, аналитики рынка и трейдеры растительных масел предупреждают, что решение Китая отменить налоговые льготы на экспорт может лишь немного ограничить импорт UCO в США, поскольку он, скорее всего, останется одним из самых дешевых видов сырья для многих американских заводов по производству биотоплива.

«Это, возможно, не повлияет на объемы поставок UCO, поскольку они просто будут устанавливать более высокую цену, но все же ниже, чем у других видов сырья. Существует так много возможностей для ценообразования, что они все равно смогут получить большой объем бизнеса, который им нужен», — сказал Кент Вудс, владелец консалтинговой фирмы CrushTraders.

«Это скорее жест, чем изменение потоков использования».

По данным Бюро переписи населения США, импорт отработанного кулинарного масла в США за первые девять месяцев 2024 года почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Данные показывают, что более половины всех поставок были отправлены из Китая.

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что экспортные продажи американской кукурузы за неделю, закончившуюся 7 ноября, составили 1,315 млн метрических тонн, что близко к нижнему пределу торговых ожиданий и на 52% ниже предыдущего четырехнедельного среднего показателя.

Рынок кукурузы в пятницу получает предвыходной скачок, поскольку контракты выросли на 4-5 центов в соседних странах. Средняя национальная цена наличной кукурузы от cmdtyView выросла на 5 центов до $4.00 ½ за бушель.

Данные по экспортным продажам на сегодняшнее утро показали, что общий объем продаж кукурузы составил 1,315 млн тонн, что является 5-недельным минимумом и находится на нижней границе прогнозов на 2024/25 год в размере 1,25–2,6 млн тонн.

Dec 24 Corn is at $4.24, up 5 cents,

Nearby Cash is at $4.00 1/2, up 5 cents,

Mar 25 Corn is at $4.35, up 4 1/4 cents,

May 25 Corn is at $4.42 3/4, up 4 1/2 cents

Еженедельные продажи пшеницы в США составили 380 100 тонн, что соответствует торговым ожиданиям в размере 250 000–550 000 тонн.

Между тем фьючерсы на пшеницу оказались под давлением ралли доллара США, который на этой неделе достиг годового максимума на фоне победы Трампа на выборах, данных по инфляции в США и комментариев главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которые усилили ожидания более медленных темпов снижения процентных ставок в США.

По данным Министерства сельского хозяйства, собрано 52,1 млн тонн зерна с 95,7% посевных площадей по состоянию на 14 ноября. В этот объем включено 22,4 млн тонн пшеницы.

Дождливая погода на Южных и Центральных равнинах также оказала давление на фьючерсы на пшеницу: по данным Commodity Weather Group, дожди в воскресенье и понедельник увеличат избыток влаги в регионе, при этом риски наводнений останутся минимальными.

Dec 24 CBOT Wheat  closed at $5.36 1/2, up 6 1/4 cents,

Mar 25 CBOT Wheat  closed at $5.54, up 5 3/4 cents,

Dec 24 KCBT Wheat  closed at $5.40, up 7 cents,

Mar 25 KCBT Wheat  closed at $5.52 1/4, up 5 1/2 cents,

Dec 24 MGEX Wheat  closed at $5.72 1/4, up 5 3/4 cents,

Mar 25 MGEX Wheat  closed at $5.91 1/4, up 5 1/2 cents.

Цены на пшеницу в ЕС растут благодаря восстановлению в Чикаго и росту экспорта

По словам трейдеров, фьючерсы на пшеницу на Euronext выросли в пятницу, чему способствовал скачок цен на зерно на Чикагской бирже и разговоры о том, что возобновление конкурентоспособности французской пшеницы привлекает экспортный спрос.

Мартовская пшеница, самая активная позиция на парижской бирже Euronext, выросла на 1,9% до 224,00 евро (236,41 долл. США) за тонну.

Фьючерсы на декабрь выросли на 2,6% до 216,25 евро.

Ранее на этой неделе Euronext упал до 2,5-месячного минимума вслед за чикагской пшеницей поскольку скачок курса доллара и сохраняющаяся конкуренция со стороны черноморских поставщиков оказали свое влияние.

Пауза в росте доллара способствовала техническому восстановлению цен на зерно на Чикагской бирже в пятницу, что способствовало росту на Euronext, где участники также корректировали позиции перед истечением срока действия опционов на декабрьские фьючерсы.

На этой неделе также ходили слухи о новых поставках французской пшеницы в Марокко после падения цен и падения курса евро, из-за чего экспорт западноевропейского зерна стал дешевле.

Французская пшеница считается особенно привлекательной для ближайшей поставки, учитывая большую скидку на декабрьские фьючерсы Euronext по сравнению с мартовскими.

Трейдеры ожидают дальнейшего роста спроса со стороны Марокко, которое стало основным рынком сбыта пшеницы из ЕС после того, как в последние недели цены в России выросли.

Тем не менее, высказывались опасения по поводу слабого спроса со стороны других импортеров и сохраняющейся конкуренции со стороны российской пшеницы и других стран черноморского происхождения.

В среду сельскохозяйственное бюро FranceAgriMer понизило свой прогноз экспорта французской пшеницы за пределы ЕС, сославшись на сокращение французских поставок в Алжир.

По данным FranceAgriMer, французские фермеры к понедельнику засеяли 78% ожидаемых площадей мягкой пшеницы для урожая следующего года, что превышает результаты предыдущего года. Это свидетельствует о том, что засуха позволила ускорить полевые работы после задержек из-за дождей в начале осени.

Ожидается, что аграрии постараются завершить сев мягкой пшеницы на этой неделе, прежде чем на следующей неделе во Франции вернется дождливая погода.

Что касается масличных культур, февральский фьючерс на рапс на Euronext вырос на 1,7% до 539,25 евро за тонну, что близко к максимуму контракта, достигнутому ранее на этой неделе.

Рапс получил новую поддержку со стороны смежных рынков растительных масел, включая американское соевое масло, цены на которое выросли на фоне новостей о том, что Китай сокращает экспортные стимулы для определенных товаров, включая отработанное кулинарное масло.

Фьючерсы на канолу на Intercontinental Exchange в пятницу выросли, завершив трудную неделю на высокой ноте. В течение последних нескольких дней канолу тормозили спады.

Поддержка канадских масличных была получена от резких скачков в чикагском соевом комплексе, малазийском пальмовом масле и европейском рапсе. Сырая нефть снизилась, что мешало дальнейшему росту растительных масел.

Канадская комиссия по зерну сообщила, что экспорт канолы за неделю, закончившуюся 10 ноября, составил более 264 000 тонн. Таким образом, с начала года этот показатель составил 3,36 млн тонн, что примерно вдвое больше, чем год назад.

Аналитик предупредил, что экспорт канолы такими темпами в сочетании с сильным внутренним спросом превысит предложение страны.

В торговле ходят слухи, что в следующем месяце Статистическое управление Канады может снизить прогноз производства канолы в сезоне 2024/25 на один миллион тонн. Ранее StatCan оценивал урожай на уровне 18,98 миллиона тонн.

В середине дня в пятницу канадский доллар упал до 70,96 центов США по сравнению с закрытием четверга на уровне 71,29. В пятницу было продано 77 935 контрактов по сравнению с 67 003 в среду. Спрединг составил 53 694 контракта.

Цены указаны в канадских долларах за метрическую тонну:

Янв 646,70 вырос на 19,10

Март 660,80 вырос на 20,00

Май 669,90 вырос на 19,50

Июль 672,90 вырос на 17,80

Метки: соя, цены