Цены на сою на Чикагской товарной бирже в пятницу упали на фоне опасений по поводу спроса со стороны Китая

По словам аналитиков, фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже в пятницу упали на фоне технических продаж и опасений по поводу спроса со стороны Китая.

Аналитики отмечают, что фьючерсы на сою столкнулись с давлением из-за фиксации прибыли по фьючерсам на соевый шрот и соевое масло.

Национальное бюро статистики сообщило в пятницу, что общий объем производства зерна в Китае достиг рекордного уровня в более 700 миллионов тонн в 2024 году, поскольку Пекин принял меры по увеличению производства в рамках более широких усилий по снижению зависимости от импорта продовольствия.

Аналитики отмечают, что эти усилия ставят под сомнение будущее спроса со стороны Китая.

Январские фьючерсы на соевые бобы на CBOT закрылись с понижением на 7,5 цента до 9,88,14 доллара за бушель.

Январские фьючерсы на соевый шрот на CBOT закрылись снижением на $3,30 до $286,20 за короткую тонну.

Январские фьючерсы на соевое масло на CBOT упали на 0,06 цента до 42,61 цента за фунт.

За неделю наиболее активные соевые бобы упали на 0,55%.

Спотовые цены на соевый шрот в пятницу упали на Среднем Западе США, поскольку экспортный спрос замедлился, а большое предложение соевого шрота оказало давление на базисные цены, сообщили дилеры. База соевого шрота упала на трех грузовых терминалах в Айове и одном терминале в  Миссури. Значения CIF и FOB были стабильными. Дилеры говорят, что в преддверии рождественских праздников торговля была относительно спокойной.

По словам трейдеров, спотовые цены на соевые бобы, поставляемые баржами на побережье Мексиканского залива США, в пятницу снизились на фоне вялой торговли, в то время как цены на баржи с кукурузой стабилизировались после снижения в начале этой недели из-за увеличения продаж кукурузы фермерами.

Продажи фермеров резко возросли в середине недели, пополняя запасы, поскольку фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже (CH25) превысили $4,50 за бушель. Но движение зерна иссякло, поскольку фьючерсы отступили. Мартовские фьючерсы на кукурузу на CBOT закрылись в пятницу на уровне $4,42, показав еженедельный чистый прирост в 2 цента.

Трейдеры, похоже, проигнорировали новость о том, что Министерство сельского хозяйства США подтвердило частные продажи 200 000 тонн соевых бобов из США в неизвестные пункты назначения, на следующий день после подтверждения продаж еще 334 000 тонн соевых бобов также в неизвестные пункты назначения.

Министерство сельского хозяйства США сообщило о частной экспортной продаже 200 000 тонн соевых бобов в неизвестные пункты назначения на 2024/25 год. Данные по экспортным продажам показывают общий объем поставок в 23,487 млн ​​тонн, что на 22% больше, чем в прошлом году, и является 4-летним максимумом. Это составляет 47% от годовой оценки Министерства сельского хозяйства США что выше среднего темпа в 43%. Обязательства по бобам составляют 37,284 млн тонн, что на 12% выше прошлого года и на 75% от прогноза Министерства сельского хозяйства США, что соответствует обычному темпу.

Данные NOPA будут обновлены в понедельник, при этом ожидается, что в ноябре будет переработано 196,713 млн. бушелей соевых бобов.

По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, урожай сои в Аргентине засеян на 64,7%, что близко к нормальному темпу.

Jan 25 Soybeans  closed at $9.88 1/4, down 7 1/2 cents,

Nearby Cash  was $9.39 3/4, down 7 1/2 cents,

Mar 25 Soybeans  closed at $9.95, down 8 1/4 cents,

Jul 25 Soybeans  closed at $10.16, down 7 3/4 cents,

По словам Карла Сетцера, партнера Consus Ag Consulting, цены на соевые бобы столкнулись с давлением из-за фиксации прибыли по фьючерсам на соевый шрот и соевое масло, а фьючерсы на пшеницу снизились из-за вялого экспорта.

«В настоящее время мировая торговля пшеницей находится в состоянии застоя, поэтому на рынке нет срочной необходимости в расширении покрытия», — сказал Сетцер.

Фьючерсы на пшеницу закрыли сессию пятницы снижением контрактов на трех биржах. Фьючерсы Chicago SRW упали на 6–6 3/4 цента по всем направлениям, истекает декабрь. Март завершил неделю на более низкой стороне закрытия прошлой пятницы, снизившись на никель. Контракты KC HRW упали на 4 ¾–7 1/2 цента за день. Март завершил неделю с ростом на 3 ¼ цента с прошлой пятницы. Яровая пшеница MPLS упала на 2 ½–5 ¼ цента за сессию. Мартовская пшеница MGE выросла на 2 цента за неделю.

Данные Commitment of Traders показали, что спекулянты сократили 2607 контрактов из своей чистой короткой позиции по пшенице Chicago по состоянию на 12/10 до 66 779 контрактов. По пшенице KC они сократили 1994 контракта из своей чистой короткой позиции по состоянию на вторник до 36 436 контрактов.

Прогноз на следующие 7 дней показывает осадки в той или иной форме в восточной половине страны, с наибольшим общим количеством вдоль реки Миссисипи. Большая часть региона HRW останется более сухой.

В еженедельном отчете по экспортным продажам все поставки пшеницы и продуктов составили 11,045 MMT, что на 31% больше, чем в прошлом году, и на 47% больше нового прогноза USDA, и отстает от среднего темпа в 51%. Обязательства составляют 15,991 MMT, что на 10% больше прошлого года и на 69% больше нового прогноза USDA, отставая от среднего темпа в 76%.

Dec 24 CBOT Wheat  closed at $5.26 1/2, down 12 1/4 cents,

Mar 25 CBOT Wheat  closed at $5.52 1/4, down 6 1/4 cents,

Dec 24 KCBT Wheat  closed at $5.38 3/4, down 7 1/2 cents,

Mar 25 KCBT Wheat  closed at $5.57, down 5 3/4 cents,

Dec 24 MGEX Wheat  closed at $5.82 1/4, unch,

Mar 25 MGEX Wheat  closed at $5.98 1/2, down 4 cents,

В ноябре экспорт российского зерна морским путем вырос на 39,5% до 4,8 млн тонн

По данным отраслевых источников, опубликованным в пятницу, морской экспорт зерна из россии в ноябре вырос на 39,5% в годовом исчислении до 4,8 млн тонн.

россия, крупнейший в мире экспортер пшеницы, в последние месяцы экспортирует зерно почти рекордными темпами, несмотря на низкие мировые цены и внутренние меры, направленные на ограничение экспорта для поддержания низких цен внутри страны.

Потенциал экспорта зерна из россии в текущем сезоне оценивается примерно в 60 млн тонн. Данные показали, что морской экспорт в этом сезоне составил 27,6 млн тонн, что на 7,08% больше, чем в предыдущем году.

Морской экспорт, в основном из портов Черного моря, составил около 90% от общего объема экспорта зерна из россии в прошлом сезоне. В прошлом году россия экспортировала около 62 миллионов тонн зерна через свои морские терминалы, по оценкам аналитиков.

Данные также показали, что экспорт зерна с терминалов Балтийского моря увеличился на 38,6% в ноябре, что подтверждает их растущую роль в освоении новых рынков для российского зерна, включая Западную Африку и Латинскую Америку.

По данным, экспорт с черноморских терминалов, ориентированный на традиционных клиентов россии на Ближнем Востоке, вырос на 51%, в то время как экспорт через Каспийское море, который в основном идет в Иран, упал на 38%.

Урожай зерновых в Украине в 2024 году может составить около 55 миллионов тонн против предыдущей оценки в 54 миллиона тонн, заявил в пятницу министр аграрной политики Украины.

Как сообщает Reuters, экспортные излишки зерна в стране в сезоне с июля по июнь 2024/25 года оценивается в 40,3 млн тонн, включая 16,2 млн тонн пшеницы, 20,5 млн тонн кукурузы и 2,9 млн тонн ячменя.

В 2023/24 МГ продала за рубеж около 51 млн тонн зерна.

По данным министерства, в пятницу Украина экспортировала 19,4 млн тонн зерна по состоянию на 13 декабря, в том числе 9,2 млн тонн пшеницы, почти 8 млн тонн кукурузы и 1,9 млн тонн ячменя.

Пшеница на Euronext в пятницу выросла на фоне слабости евро, поскольку трейдеры ожидают результатов тендера в Саудовской Аравии, чтобы оценить экспортную конкуренцию.

Мартовская пшеница, самая активная позиция на парижской бирже Euronext, выросла на 0,2% до 229,50 евро (240,88 долл. США) за тонну к 17.00 по Гринвичу.

Базовый индекс Euronext нашел поддержку на двухнедельном минимуме евро по отношению к доллару, хотя и удержался ниже почти трехнедельного максимума, достигнутого в четверг.

По словам трейдеров, объемы торгов были невысокими, поскольку некоторые участники начали сбавлять активность перед периодом праздников в конце года.

Ранее на этой неделе пшеница получила поддержку со стороны более низкого прогноза по запасам в США, а также рыночных спекуляций о том, что российская экспортная квота на конец сезона может быть сокращена.

Однако конкурентоспособные цены на черноморские поставки и ход сбора урожая в Аргентине и Австралии сдерживали рынок.

«Ослабление евро весьма благоприятно сказывается на перспективах экспорта, однако западному ЕС еще предстоит пройти долгий путь к конкурентоспособности экспорта», — сказал немецкий трейдер.

Тендер Саудовской Аравии на поставку 595 000 тонн, результаты которого ожидаются в понедельник, отслеживается на предмет того, увеличат ли меры российского правительства по ограничению экспорта шансы на поставки из других источников.

Рыночные котировки в пятницу на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% с поставкой в ​​январе составили $232–$237 за тонну FOB.

Румынская/болгарская пшеница по цене около 239–241 долл. США считалась ведущим претендентом ЕС на тендере в Саудовской Аравии.

Что касается масличных культур, то февральский рапс на Euronext продолжил рост с четверга, поскольку участники закрыли позиции после объявления Euronext о том, что физическая поставка в восточной Франции не будет доступна по февральскому контракту из-за аварии на реке в Германии.

Февральские фьючерсы выросли на 1,4% до 545,75 евро за тонну после роста до 555,50 евро, что является максимумом контракта и самой высокой ценой ближайшего месяца с конца февраля 2023 года.

Однако управление судоходства, отвечающее за немецкий участок реки Мозель, заявило в пятницу, что попытается установить временный шлюз в эти выходные, чтобы возобновить транзит.

Трейдеры заявили, что возобновление движения по водному пути может привести к снижению цен на Euronext.

(1 доллар = 0,9527 евро)

Аналитики сообщают, что фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже в пятницу снизились на фоне технических продаж и разочарования размерами еженедельных экспортных продаж.

Самый активный контракт на кукурузу на снизилася на 1,5 цента до 4,42 доллара за бушель, увеличившись за неделю на 0,45%.

В среду контракт достиг самого высокого уровня с конца июня — $4,51-1/4 после того, как Министерство сельского хозяйства США снизило оценку запасов кукурузы в США на конец сезона с 1,938 млрд до 1,738 млрд бушелей.

Однако еженедельные данные по экспорту Министерства сельского хозяйства США в четверг показали, что чистые продажи кукурузы в США составили 946 900 тонн, что ниже прогнозов аналитиков, составлявших по меньшей мере 1,1 миллиона тонн.

По словам Сетцера, растущая неопределенность относительно потребностей Китая в импорте в следующем году также оказала давление на рынки зерна и масличных культур.

Национальное бюро статистики сообщило в пятницу, что общий объем производства зерна в Китае достиг рекордного уровня в более 700 миллионов тонн в 2024 году, поскольку Пекин принял меры по увеличению производства в рамках более широких усилий по снижению зависимости от импорта продовольствия.

По словам Сетцера, неопределенность относительно будущего экспорта США в Канаду, еще один ключевой рынок, также оказала давление на фьючерсы.

Торговая напряженность между странами обостряется после того, как Канада пообещала принять ответные меры в ответ на пошлины США, а премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что экспорт энергоносителей в США может быть прекращен.

Данные Commitment of Traders в пятницу днем ​​показали, что фонды, специализирующиеся на фьючерсах и опционах на кукурузу, добавили 77 670 контрактов к своей чистой длинной позиции по состоянию на закрытие вторника. Эта чистая позиция составила 165 890 контрактов 10 декабря, что является крупнейшим показателем за 22 месяца. Коммерческие компании добавили 82 715 контрактов к своей чистой короткой позиции, которая теперь составляет 386 100 контрактов ко вторнику.

После публикации еженедельного отчета об экспортных продажах накопленные поставки кукурузы теперь составляют 12,567 MMT. Это на 31% больше, чем в прошлом году, и на 20% больше нового прогноза экспорта USDA, опережая средний темп в 17%. Если учесть неотгруженные продажи, обязательства составляют 35,138 MMT, что на 29% больше, чем в прошлом году. Это также 56% от показателя USDA, при среднем темпе в 53%.

Dec 24 Corn  closed at $4.30, down 1 3/4 cents,

Nearby Cash  was $4.13, down 2 cents,

Mar 25 Corn  closed at $4.42, down 1 1/2 cents,

May 25 Corn  closed at $4.49 1/4, down 1 3/4 cents,

В пятницу фьючерсный рынок канолы на ICE перешел в нисходящую зону, следуя за сопоставимыми маслами, демонстрирующими как рост, так и снижение.

Цены на чикагское соевое масло и малазийское пальмовое масло снизились, в то время как цены на европейский рапс резко выросли, а цены на сырую нефть также выросли.

Аналитик сказал, что канола находится на рекордно низкой цене по сравнению с европейским рапсом, который теперь имеет обратные спреды. Однако аналитик отметил, что канолу тянет вниз Чикагский соевый комплекс.

Канадская комиссия по зерну сообщила, что экспорт канолы за неделю, закончившуюся 8 декабря, составил 140 200 тонн, что ниже показателя предыдущей недели в 193 400 тонн. В этом маркетинговом году экспортировано 4,029 млн тонн по сравнению с 2,144 млн тонн год назад.

В середине дня канадский доллар упал на две десятых цента США по сравнению с закрытием четверга.

В пятницу было продано 71 714 контрактов на канолу, что сопоставимо с четвергом, когда 89 207 контрактов сменили владельцев. Спрединг составил 44 138 проданных контрактов.

Цены расчетов указаны в канадских долларах за метрическую тонну.

Янв 612,50 dn 6,10

Март 624,00 dn 4,50

Май 631,40 dn 4,00

Июль 634,40 dn 4,00

Метки: цены, Китай, соя, США