Цены на соевые бобы в Чикаго выросли до сентябрського уровня, на фоне опасений по поводу погоды в Южной Америке

Цены на соевые бобы в Чикаго, во вторник резко выросли, достигнув уровня, не наблюдавшегося с сентября, на фоне опасений по поводу погоды в Южной Америке и медленных темпов сбора урожая в Бразилии.

Фьючерсы на сою выросли на фоне новостей о том, что тарифы, обещанные недавно вступившим в должность президентом США Дональдом Трампом, не были немедленно введены, добавили трейдеры.

По словам Карла Сетцера, партнера Consus Ag Consulting, восстановление цен на сою в Бразилии, поскольку урожай нового урожая остается исторически низким, также способствовало росту фьючерсов на сою в Чикаго.

Самый активный фьючерс на соевые бобы CBOT в марте вырос на 33,1/4 цента до $10,67,1/4 за бушель после достижения самой высокой точки для самого активного контракта с 30 сентября во время сессии во вторник.

Самый активный фьючерс на соевый шрот на CBOT в марте вырос на 13,80 долл. США до 311,00 долл. США за короткую тонну.

Самый активный фьючерс на соевое масло на CBOT в марте вырос на 0,08 цента до 45,77 цента за фунт.

В понедельник биржевой рынок соевых фьючерсов был закрыт в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга-младшего в США.

Падение доллара США оказало поддержку, сделав американские масличные культуры более привлекательными для держателей других валют.

По словам трейдеров, сохраняющиеся сомнения относительно производства кукурузы сорта «сафринья» в Бразилии и разговоры об ухудшении состояния почв в Аргентине также оказали поддержку ценам на зерновые, как и растущий интерес со стороны мировых импортеров.

По данным консалтинговой компании AgRural, собранный в Бразилии в сезоне 2024/25 года, по состоянию на прошлый четверг достиг 1,7% от посевной площади, что является самым низким показателем для этого времени года с цикла 2020/21 года.

Недавние дожди в сельскохозяйственном центре Аргентины не развеяли опасений, что продолжающаяся засуха может еще больше снизить урожайность, говорится в отчете зерновой биржи Росарио, опубликованном в понедельник.

Бразильская группа Abiove повысила оценку урожая сои в этой южноамериканской стране до 171,7 млн ​​тонн по сравнению с декабрьским прогнозом в 168,7 млн ​​тонн.

Цена на CmdtyView на национальную месячную Cash Bean выросла на 22 ¼ цента до $9,96.  Ожидается, что в некоторых частях Аргентины продолжится засуха в течение 8–14 дней, а в следующие 7 дней будут наблюдаться неоднородные показатели.

В отчете экспортных инспекций Министерства сельского хозяйства США указано, что за неделю с 16 января было отгружено 973 145 тонн (35,76 млн бушельских унций) соевых бобов. Это на 17,9% меньше, чем за ту же неделю прошлого года, и на 28,3% меньше, чем за предыдущую неделю. Китай был крупнейшим пунктом назначения с объемом поставок 494 617 тонн, из которых 90 784 тонны были отправлены в Мексику. С начала года продажи составили 32,298 млн тонн (1,187 млн ​​буш), что по-прежнему на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В понедельник президент Трамп дал понять, что будет придерживаться менее агрессивного подхода к тарифам и отложил их реализацию, чтобы пересмотреть текущие торговые соглашения и политику с Китаем, Канадой и Мексикой.

Данные CFTC Commitment of Traders показали, что трейдеры по фьючерсам и опционам на сою перешли на чистую длинную позицию в 34 833 контракта по состоянию на 14 января. Это было движение на 63 445 контрактов на той неделе и первая чистая длинная позиция более чем за год. Коммерческие трейдеры имели чистую короткую позицию в 120 158 контрактов, что на 66 450 контрактов больше, чем на предыдущей неделе.

AgRural оценивает урожай бразильской сои в 1,7% от собранного в прошлый четверг. Abiove оценивает урожай бразильской сои в 171,7 MMT, что выше предыдущих 168,7 MMT.

Дневные торги

Mar 25 Soybeans  are at $10.56 1/2, up 22 1/2 cents,

Nearby Cash  is at $9.96, up 22 1/4 cents,

May 25 Soybeans  are at $10.66 3/4, up 22 cents,

Nov 25 Soybeans  are at $10.42 1/4, up 14 1/2 cents,

New Crop Cash  is at $9.76 3/4, up 13 3/4 cents,

Фьючерсы на сою лидируют на росте цен на зерновые на CBOT до начала торгов, а наиболее активный контракт вырос на 2,1% после инаугурации Трампа. Телефонный разговор Трампа и председателя КНР Си в пятницу помог укрепить мнение о том, что новая торговая война между двумя сторонами не обязательно близка, — из-за чего трейдеры фондов переходят на длинные позиции по сое, говорит Томм Пфитценмайер из Summit Commodity Brokerage в своей заметке. Но Пфитценмайер добавляет, что остается много неизвестных. «Все еще много неопределенности относительно тарифов, политики в отношении биотоплива и погоды в Аргентине», — говорит он. Соевые бобы выросли на 2,1%, пшеница выросла на 1,8%, а кукуруза на 0,8%

Ожидания сильных осадков в Аргентине на выходных не оправдались, что привело к росту цен на зерновые на CBOT в начале торгов. «Сегодня утром рынки торгуются выше по всем направлениям, причем фасоль лидирует после разочаровывающих дождей на выходных в Аргентине и прогноза на следующие пару недель, который предполагает ограниченные дожди, чтобы ослабить опасения по поводу засухи», — говорит Дуг Бергман из RCM Alternatives в своей заметке. Торговая палата Росарио в Аргентине заявляет, что продолжающаяся засуха приведет к снижению оценок урожайности кукурузы и сои в стране.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже по словам трейдеров, во вторник цены достигли самого высокого уровня за последние пять недель после ралли на кукурузу, вызванного тем, что президент Дональд Трамп не ввел немедленно пошлины США на импортные товары в начале своего второго срока.

Мартовские фьючерсы на мягкую красную зимнюю пшеницу CBOTвыросли на 20 центов до $5.58-3/4 за бушель. Ранее в ходе сессии наиболее активный контракт на пшеницу на постоянной основе достиг самого высокого уровня цены с 12 декабря.

Фьючерсы на твердую краснозерную озимую пшеницу Канзас-Сити в марте выросли на 27 центов до 5,75-1/2 доллара за бушель.

Мартовские фьючерсы на яровую пшеницу на бирже MGEX выросли на 21 цент до $6,04-1/2 цента за бушель.

В понедельник биржевой рынок фьючерсов на пшеницу был закрыт в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга-младшего в США.

Во вторник фьючерсы на пшеницу последовали за ралли на CBOT кукурузы, говорят трейдеры.

Данные еженедельных экспортных инспекций показали, что в общей сложности за неделю 1/16 было отгружено 261 786 MT (9,62 mbu) пшеницы. Это на 12,5% меньше, чем на предыдущей неделе, и на 16,94% меньше, чем за ту же неделю в 2024 году. Мексика была основным пунктом назначения с 48 992 MT, из которых 45 071 MT было отправлено в Южную Корею. Поставки маркетингового года в настоящее время составляют 13,279 MMT (487,9 mbu), что на 23,83% больше, чем в прошлом году.

Данные Commitment of Traders показали, что фонды спекуляций добавили 5756 контрактов к своей чистой короткой позиции по фьючерсам и опционам на пшеницу в Чикаго по состоянию на вторник до 94 393 контрактов. По пшенице Канзас-Сити они имели чистую короткую позицию в 37 606 контрактов, увеличившись на 5748 контрактов по состоянию на 14 января.

Япония объявила тендер на 126 893 тонн пшеницы из США, Канады и Австралии, с 30 793 тоннами в США. Европейская комиссия зафиксировала 11,74 MMT экспорта пшеницы в период с 1 июля по 19 января, что на 6,75 MMT меньше, чем в прошлом году.

Дневные торги

Mar 25 CBOT Wheat  is at $5.58, up 19 1/4 cents,

May 25 CBOT Wheat  is at $5.69, up 18 1/4 cents,

Mar 25 KCBT Wheat  is at $5.69 1/4, up 20 3/4 cents,

May 25 KCBT Wheat  is at $5.78 3/4, up 20 1/4 cents,

Mar 25 MGEX Wheat  is at $5.98 3/4, up 15 1/4 cents,

May 25 MGEX Wheat  is at $6.09, up 15 3/4 cents

Ожидания по производству пшеницы в 2025 году в россии остались на прежнем уровне в течение последнего месяца, говорится в заметке SovEcon, — прогноз урожая 2025 года составляет 78,7 млн ​​тонн. Факторы риска остаются в силе, что может сократить размер российского урожая, но они пока не привели к каким-либо потерям, говорят в компании. «Необычно теплая погода привела к тому, что снежный покров, накопившийся в конце прошлого года, истончился в центральных регионах россии и полностью исчез на юге», — говорит Андрей Сизов из SovEcon. Сизов добавляет, что более тонкий снежный покров вместе с неблагоприятным началом урожая озимой пшеницы означает, что российские посевы более восприимчивы к заморозкам, которые вызывают «существенную зимнюю гибель». Пшеница на CBOT выросла на 3,6%.

Европейская пшеница выросла более чем на 2% во вторник, поскольку трейдеры были рады тому, что Дональд Трамп воздержался от введения немедленных пошлин на европейский импорт в начале своего второго президентства, а также ослаблению евро по отношению к доллару.

Базовый фьючерс на продовольственную пшеницу на мартовский фьючерс на бирже Euronext закрылся ростом на 2,1% до 231,25 евро за тонну после достижения шестинедельного минимума на предыдущей сессии.

«Президент Трамп в целом был сдержан в своих первоначальных шагах по санкциям в торговле с ЕС, поэтому, возможно, в краткосрочной перспективе мы не увидим перебоев на сельскохозяйственных рынках ЕС из-за санкций США», — сказал немецкий трейдер.

Однако цены на российскую и другую черноморскую пшеницу низкие, а фоновая экспортная картина остается неблагоприятной для цен на пшеницу из ЕС, сказал он.

Зерновая консалтинговая компания «СовЭкон» сохранила неизменным прогноз производства пшеницы в россии в 2025 году на уровне 78,7 млн ​​тонн против 82,4 млн тонн в прошлом году.

В документе отмечается, что текущие погодные условия в сочетании с крайне плохим состоянием посевов в начале зимы означают, что любое существенное похолодание может привести к существенной гибели урожая зимой.

Предполагается, что закупка 60 000 тонн пшеницы на тендере, проведенном Иорданией во вторник, будет осуществляться из региона Черного моря, вероятно, из Румынии.

«На рынке говорят, что китайские покупатели отменили некоторые импортные контракты на австралийскую пшеницу, отсутствие китайского спроса в Европе в этом году разочаровывает», — сказал другой трейдер.

«Это будет свидетельствовать о сохраняющемся слабом спросе на пшеницу в Китае, в то время как австралийские объемы придется продавать в других местах, конкурируя с ЕС».

«Мы все еще ждем новых тендеров на закупку, поскольку спрос остается низким. Новое египетское государственное закупочное агентство, по всей видимости, по крайней мере на начальном этапе сосредоточится на частных сделках, а не на международных тендерах, при этом дешевая российская пшеница, по всей видимости, получает прибыль».

Фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже во вторник достигли нового годового максимума, поскольку тарифы, обещанные недавно вступившим в должность президентом США Дональдом Трампом, не были введены, сообщили трейдеры.

Фьючерсы на сою выросли до цен, не наблюдавшихся с сентября, на фоне отсутствия новостей о тарифах, опасений по поводу погоды в Южной Америке и вялых темпов сбора урожая в Бразилии, что оказало поддержку рынкам как сои, так и кукурузы.

Самый активный контракт на кукурузу на CBOT по итогам дня вырос на 5 3/4 цента до 4,90 доллара за бушель, после того как ранее в ходе сессии он достиг самого высокого значения с 8 декабря 2023 года.

Однако трейдеры заявили, что вторничный рост цен на сою и зерновые во многом был обусловлен тем, что Трамп не ввел немедленно пошлины на импорт из нескольких стран после вступления в должность в понедельник, хотя он и заявил, что рассматривает возможность введения 25%-ных пошлин на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля.

Между тем, ливни в Аргентине не смогли развеять опасения, что продолжающаяся засуха может еще больше навредить урожайности, заявил Майкл Кордонье, владелец Soybean and Corn Advisor.

«В Аргентине прошли дожди, но им нужно гораздо больше», — сказал он.

Кордонье отметил, что Бразилия сталкивается с противоположной проблемой, поскольку обильные дожди в главном штате-производителе зерна Мату-Гросу привели к самым медленным темпам сбора урожая сои за последние годы.

По словам Кордонье, проблемы с качеством урожая сои, связанные с погодой, также могут стать проблемой в ближайшие недели, если дожди в Бразилии продолжатся. Это, в свою очередь, может повлиять на китайский спрос на южноамериканскую сою, говорят аналитики рынка.

Еженедельный отчет CFTC Commitment of Traders показал, что трейдеры фьючерсов и опционов на кукурузу, работающие по управляемым денежным ставкам, добавили 38 882 контракта к своей чистой длинной позиции по состоянию на 14 января. Это увеличило их чистую длинную позицию до 292 228 контрактов, что является самым большим показателем с мая 2022 года. Коммерческие трейдеры увеличили свою чистую короткую позицию на 52 432 контракта до 540 764 контрактов, что является самым высоким показателем с июня 2022 года.

AgRural оценивает первый урожай кукурузы в 4,1% собранного по состоянию на прошлый четверг в регионе Центр-Юг Бразилии. Второй урожай был указан как засаженный на 0,3%.

Дневные торги

Mar 25 Corn is at $4.88 3/4, up 4 1/2 cents,

Nearby Cash is at $4.53 1/2, up 4 1/2 cents,

May 25 Corn is at $4.98, up 5 cents,

Dec 25 Corn is at $4.59, up 3 cents,

New Crop Cash is at $4.30 1/2, up 2 1/2 cents

Во вторник фьючерсы на канолу на Intercontinental Exchange продемонстрировали резкий разворот и практически компенсировали все свои потери.

В то время как старые контракты на урожай закрылись с небольшим снижением, позиции по новому урожаю показали небольшой рост.

В ходе ночной сессии двузначные потери были понесены после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля введет пошлины в отношении Канады и других стран.

Однако резкий рост цен на соевые бобы и соевый шрот в Чикаго возглавил натиск, а соевое масло медленно поползло вверх. Дополнительную поддержку оказал рост большинства европейских контрактов на рапс, но малазийское пальмовое масло оставалось относительно стабильным. Потери в сырой нефти ограничили подъем в растительных маслах.

Министерство сельского хозяйства и агропродовольствия Канады прогнозирует снижение урожая канолы в 2025/26 году до 17,50 млн тонн, а конечные запасы сократятся до 950 000 тонн.

Канадский доллар во вторник днем ​​был относительно стабилен: курс канадского доллара составил 69,75 цента США по сравнению с закрытием понедельника на уровне 69,78 цента.

Цены указаны в канадских долларах за метрическую тонну:

Мар 629,50 dn 2,40

Май 638,60 dn 0,90

Июль 644,50 dn 0,40

Ноябрь 632,10 up 2,50

Метки: соя, цены