Цены на соевые бобы на Чикаго укрепились на фоне покрытия коротких позиций

Аналитики отмечают, что во вторник цены на соевые бобы на Чикагской товарной бирже укрепились на фоне покрытия коротких позиций и выгодных покупок после снижения накануне. Однако рост по-прежнему сдерживается сильными перспективами урожая в Южной Америке и обострением торговой напряженности с Китаем.

Январские соевые бобы CBOT закрылись на 6-1/2 цента выше на уровне $9.91-3/4 за бушель. Активно торгуемый контракт достиг верхнего технического сопротивления на своей 20-дневной скользящей средней.

Январские фьючерсы на соевый шрот на CBOT закрылись с повышением на $2,50 до $290,40 за короткую тонну.

Январский фьючерс на соевое масло на CBOT вырос на 0,72 цента и закрылся на отметке 42,14 цента за фунт.

Недавние дожди в районах производства сои в Южной Америке продолжали поддерживать развитие урожая. Несколько прогнозистов повысили свои прогнозы по урожаю в Бразилии за последнюю неделю.

Рост торговой напряженности с Китаем закрепил рынок. Во вторник Пекин запретил экспорт в США некоторых важнейших минералов военного назначения на следующий день после того, как Вашингтон принял жесткие меры против китайского сектора микросхем.

По словам брокеров, спотовые цены на кукурузу и соевые бобы во вторник на Среднем Западе США оставались стабильными и даже выросли, что отражает медленный темп предложений фермеров, поскольку фьючерсы на Чикагской товарной бирже оставались в пределах недавних торговых диапазонов, что сдерживало дальнейшие продажи до конца года.

Цены на соевые бобы оставались в узком диапазоне, поскольку трейдеры сопоставляли недавний рост экспортных продаж США с большими мировыми поставками и опасениями по поводу агрессивного подхода новой администрации Трампа к торговле с крупнейшим импортером сои Китаем.

«Мы все еще находимся в узком диапазоне торговли соевыми бобами, ожидая дальнейшего подтверждения тарифов и торговой политики», — сказал Рич Нельсон, главный стратег брокерской компании Allendale.

Ежемесячный отчет Fats & Oils показал, что в октябре в США, было переработано 215,76 млн. бушелей сои для получения соевого масла, что стало рекордом за все время и превысило оценку торговли в 210,9 млн. бушелей. Это также на 15,7% больше, чем в сентябре, и на 7,15% больше, чем в прошлом году. Запасы соевого масла составили 1,485 млрд. фунтов, что на 1,1% больше, чем в прошлом году и в прошлом месяце.

Отчет Commitment of Traders в понедельник днем ​​показал, что управляемые деньги добавили 13 771 контракт к своим чистым коротким позициям по фьючерсам и опционам на сою по состоянию на 26 ноября. К тому вторнику эта позиция составляла 81 472 контракта. Спецификации соевого шрота улучшились до почти рекордного чистого короткого значения в 75 416 контрактов.

Дневные торги

Jan 25 Soybeans  are at $9.90 3/4, up 5 1/2 cents,

Nearby Cash  is at $9.42 3/4, up 5 1/2 cents,

Mar 25 Soybeans  are at $9.95 3/4, up 4 3/4 cents,

Jul 25 Soybeans  are at $10.19 1/4, up 2 3/4 cents

Правительственный отчет, показывающий более сильный, чем ожидалось, урожай сои в США в октябре, поддержал цены на соевые бобы, однако новость о том, что должностные лица администрации Байдена не завершат разработку рекомендаций по новым налоговым льготам на чистое топливо, обрушилась на цены на соевое масло в середине сессии.

Ожидается, что бразильские производители сои соберут огромный урожай, в то время как дожди в сельскохозяйственных районах Аргентины принесли столь необходимую влагу в почву, пока фермеры проводят посевную.

Фьючерсы на пшеницу в США во вторник закрылись в основном на высоком уровне в результате выгодных покупок и покрытия коротких позиций после потерь предыдущего дня, хотя рост был ограничен жесткой конкуренцией на мировом экспортном рынке, говорят аналитики.

Чикагская товарная биржа. Мартовская мягкая краснозерная озимая пшеница WH25 закрылась с ростом на 1/4 цента до $5.47-1/2 за бушель. Самый активно торгуемый контракт достиг самого низкого уровня с 27 августа в понедельник, в то время как несколько отложенных месячных контрактов также достигли минимумов контрактов в начале недели.

Твердая краснозерная озимая пшеница марки KC March KWH25 в последний раз торговалась по цене 1-3/4 цента по 5,42-1/4 доллара за бушель.

Яровая пшеница MWEH25 из Миннеаполиса в марте выросла на 2,5 цента до 5,90 доллара за бушель.

Австралия увеличила оценку национального урожая на 2024/25 год на 60 000 тонн до 31,9 млн тонн, при этом хорошие урожаи на востоке и западе страны, как ожидается, компенсируют потери на юге.

Фьючерсы на американскую пшеницу колеблются вблизи минимумов контрактов, поскольку большой мировой урожай и недавнее укрепление доллара подорвали перспективы экспорта из США.

Отчет о приверженности трейдеров, отложенный на праздники, подсчитал, что трейдеры-спеки добавили 7572 контракта к своей чистой короткой позиции по пшенице CBОT до 59 118 контрактов ко вторнику 26 ноября. В пшенице Канзас-Сити они увеличили свою чистую короткую позицию на 1286 контрактов до 30 661 контракта.

Япония подает заявку на 111 405 тонн пшеницы из Австралии, Канады и США, из которых 56 945 тонн приходится на США.

Дневные торги

Dec 24 CBOT Wheat  is at $5.44 3/4, up 7 1/4 cents,

Mar 25 CBOT Wheat  is at $5.48, up 3/4 cent,

Dec 24 KCBT Wheat  is at $5.23 3/4, up 3 cents,

Mar 25 KCBT Wheat  is at $5.42, up 1 1/2 cents,

Dec 24 MGEX Wheat  is at $5.69 1/4, up 9 1/4 cents,

Mar 25 MGEX Wheat  is at $5.90 1/2, up 2 3/4 cents

Сокращение квот на экспорт в рф подняло фьючерсы на пшеницу

Сокращение россией квоты на экспорт пшеницы в 2025 году поддерживает фьючерсы на пшеницу CBOT, поскольку трейдеры видят конкурентную возможность, если российская пшеница отступит от мирового рынка. Квота россии с 15 февраля составит 11 миллионов метрических тонн, что ниже 29 миллионов тонн в 2024 году. россия также объявила о повышении экспортной пошлины на 18% с 4 декабря, что, вероятно, укажет на больший спрос в ЕС, говорится в заметке Commerzbank. «Снижение российского экспорта с середины февраля может, таким образом, привести к росту цен на пшеницу в ЕС», — говорит фирма, добавляя, что ожидает более высоких цен на пшеницу в 2025 году.

По сообщениям европейских трейдеров, государственный закупщик зерна Иордании, как полагают, не совершил ни одной покупки на международном тендере на закупку 120 000 тонн продовольственной пшеницы во вторник.

Участниками предположительно были CHS, Viterra, Al Dahra, Ameropa, Cereal Crops и Olam. Цены недоступны.

Ожидается, что новый тендер будет объявлен в ближайшие дни, и, скорее всего, закроется 10 декабря, сказали они. Ожидается, что новый тендер будет искать те же периоды отгрузки в 2025 году в феврале, марте и апреле, что и тендер во вторник.

Отгрузка в тендере запрашивается в серии возможных комбинаций в партиях по 50 000–60 000 тонн. Возможные комбинации отгрузки в 2025 году: 15–28 февраля, 1–15 марта, 16–31 марта и 1–15 апреля.

На предыдущем тендере на пшеницу 26 ноября Иордания закупила 60 000 тонн у торгового дома Cargill по цене 268,90 долл. США за тонну с учетом себестоимости и фрахта (c&f) для отгрузки во второй половине января 2025 года.

Иордания также объявила отдельный тендер на закупку 120 000 тонн кормового ячменя, который закрывается позднее в среду.

Цены на европейскую пшеницу выросли во вторник, следуя за рынками США и поддерживая слабый евро, хотя рост был ограничен низким спросом и сильной конкуренцией.

Наиболее продаваемая мартовская продовольственная пшеница на парижской бирже Euronext выросла на 1,1% до 225 евро за тонну к 17.00 по Гринвичу.

Фьючерс на декабрь, срок действия которого истекает на следующей неделе, остался неизменным и составил 211,50 евро.

Ослабление евро, которое делает товары, номинированные в евро, более конкурентоспособными на мировых рынках, помогло европейской пшенице восстановиться с двухнедельных минимумов, достигнутых на прошлой неделе из-за сильной конкуренции со стороны черноморских поставок.

«Я думаю, что есть также некоторый покупательский интерес после недавнего падения цен. Но спрос на импорт все еще очень слаб, и на рынке практически нет новых тендеров на закупку», — сказал немецкий трейдер.

«ЕС также будет очень сложно получить новые экспортные продажи на фоне низких цен, предлагаемых россией и Украиной, в то время как аргентинская пшеница также предлагается на международных рынках по очень низким ценам, примерно на уровне российских».

Трейдеры заявили, что российская пшеница с 12,5% протеина с поставкой в ​​декабре/январе стоила около $226-$227 за тонну FOB, что значительно ниже цен ЕС. Аргентинская пшеница с 11,5% протеина котировалась около $221-$225 за тонну FOB.

Ожидается, что объявление правительством Украины минимальных экспортных цен на сельскохозяйственную продукцию, включая пшеницу, не окажет существенного влияния на экспортные потоки. Трейдеры заявили, что минимальные цены настолько низкие, что продажи не будут нарушены.

Согласно данным Европейской комиссии, ЕС экспортировал 9,48 млн тонн мягкой пшеницы с первого июля по 1 декабря. Это значительно ниже 13,75 млн тонн с того же момента в прошлом году.

Аналитики отмечают, что фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже во вторник торговались по обе стороны от неизменных значений, но в основном закрылись со снижением, поскольку благоприятная погода в Южной Америке укрепила перспективы урожая и закрепила рынок.

Декабрьские фьючерсы на кукурузу CBOT (CZ24) снизились на 1,4 цента до 4,23,14 доллара за бушель, в то время как наиболее активные мартовские фьючерсы на кукурузу снизились на 1,4 цента до 4,32,14 доллара за бушель.

По данным синоптиков, недавние дожди в Бразилии и Аргентине повысили прогнозы по производству сельскохозяйственных культур.

Министерство сельского хозяйства США сообщило в понедельник вечером, что в октябре для производства этанола было использовано 460,5 млн бушелей кукурузы, что меньше, чем 462,3 млн бушелей в том же месяце годом ранее.

Рынок кукурузы падает с частичными потерями во вторник днем, фьючерсы откатываются от ранних сессионных минимумов. За ночь было осуществлено 111 поставок декабрьских фьючерсов на кукурузу, все от клиента RJO. Средняя национальная цена наличной кукурузы от cmdtyView снизилась на ¼ цента до $4.04 1/4.

Отчет USDA Grain Crushing за октябрь показал, что в течение месяца в производстве этанола было использовано 460,49 млн буш. кукурузы. Это на 0,4% меньше, чем в прошлом году, но на 3% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Данные отложенных обязательств трейдеров показали, что фонды спекуляций в кукурузных фьючерсах и опционах сократили свои чистые длинные позиции на 17 410 контрактов по состоянию на 26 ноября. Они имели чистые длинные позиции в размере 97 442 контрактов.

Dec 24 Corn is at $4.24 1/4, down 1/4 cent,

Nearby Cash is at $4.04 1/4, down 1/4 cent,

Mar 25 Corn is at $4.32 1/4, down 1/4 cent,

May 25 Corn is at $4.37 3/4, down 1 1/4 cents

Во вторник фьючерсы на канолу на бирже ICE Futures выросли четвертую сессию подряд, поскольку поддержку оказал рост на мировых рынках растительных масел.

Чикагское соевое масло восстановилось с близких минимумов, в то время как малазийское пальмовое масло достигло новых максимумов контрактов в ходе ночной торговли. Европейский рапс также был сильнее, а канадская канола выглядела недооцененной по сравнению со своим европейским аналогом.

Статистическое управление Канады публикует обновленные оценки производства в четверг, 5 декабря, при этом большинство участников рынка ожидают значительного сокращения производства канолы по сравнению с прогнозируемыми в сентябре 18,98 млн тонн.

Канола столкнулась с сопротивлением росту, завершив торги далеко от своих сессионных максимумов.

Расчетные цены указаны в канадских долларах за метрическую тонну.

Янв 586,90 вырос на 5,30

Март 598,90 вырос на 5,20

Май 609,50 вырос на 4,90

Июль 613,10 вырос на 5,30

Метки: соя, цены