Банки переориентируются на кредитование фермеров
После отказа ряда крупных украинских агрохолдингов возвращать кредиты банкиры кардинально изменили свое отношение к кредитованию сельхозпредприятий. Агросектор по-прежнему им интересен, но теперь они хотят больше финансировать мелкие и средние фермерские хозяйства. В залог они готовы брать даже личное поручительство и имущество собственников бизнеса.
Крупные украинские агрохолдинги задолжали кредиторам порядка $1,5 млрд. Крупнейшим должником, по данным банков, является агрохолдинг «Мрия», чей долг превышает $1,3 млрд. Среди его кредиторов – Альфа-банк, Укргазбанк, ПУМБ, Проминвестбанк, Мегабанк, Евробанк, «Финансовый партнер», «ОТП Лизинг», «Райффайзен Лизинг Аваль», «УниКредит Лизинг», «Украинский лизинговый фонд», зарубежные банки и МФО, включая IFC. Еще одним известным должником является «ТАКО», которая перестала обслуживать кредиты в июле 2014 года. Общая задолженность компании перед ПУМБ, Укрсоцбанком, Райффайзен Банком Аваль, Креди Агриколь Банком, Дельта Банком, по оценкам банкиров, – $60 млн и 900 млн грн. В числе проблемных должников банкиры называют группу компаний «Амарант» (до $50 млн и 5 млн грн) и компанию «Синтал Д» ($23 млн).
Банкиры признают, что общение с должниками, как правило, происходит в судах, на мировую с ними не идут. И шансы на возврат всей суммы долга невелики. «Даже если мы реализуем все то, что у нас в залогах по этим кредитам, мы вернем себе лишь часть средств», – сетует директор департамента по работе с предприятиями АПК, пищевой и легкой промышленности Проминвестбанка Сергей Середа. «В агросекторе риски есть всегда. В Украине первой ласточкой был «Агротон» (в 2013 году компания дважды реструктуризировала долги. – FinMaidan). Но мы продолжали уверять собственников, что такое больше не повторится. Украина пошла по аргентинскому пути развития: у нас создавались огромные агрохолдинги, с которыми нам приходилось работать. Например, в Венгрии, если компания обрабатывает 60 тыс. га, она уже считается мегакрупной. Удобно, конечно, заключить одну сделку на $10 млн с таким клиентом, но в будущем могут быть проблемы», – говорит гендиректор ОТП Лизинг Андрей Павлушин.
Молодым – дорогу
Эта ситуация заставила банкиров пересмотреть отношение к отрасли. «Агросектор остается для нас приоритетным, но мы будем отдавать предпочтение компаниям с земельным банком 5-10 тыс. га. Оказалось, что крупные компании недостаточно честны. Собственники бизнеса заходили на этот рынок, когда цены на зерно были высокими, а себестоимость – низкой. Когда ситуация изменилась, их главной задачей стало спасение своих средств любой ценой», – отмечает директор департамента средних корпоративных клиентов Укрсоцбанка Андрей Путивской.
Небольшие компании банкиры пока еще считают более дисциплинированными заемщиками. «Мы будем диверсифицировать наш портфель, искать новых клиентов, ужесточать требования к обеспечению», – говорит Андрей Путивской. Мелкие фермерские хозяйства зачастую создавались на паевых участках, а это значит, что земля, по крайней мере ее часть, находится в собственности основателей, и ее можно брать в залог. Кроме того, банкиры согласны брать в залог имущество собственников и как дополнительную гарантию использовать инструмент поручительства.
Права лизинговых компаний, в отличие от банков, более защищены, но и они страдают от нечистоплотных аграриев. Техника, которая передается в лизинг, принадлежит лизингодателю, поэтому если компания не возвращает долг, лизингодатель имеет право забрать принадлежащее ему имущество. Однако украинские лизинговые компании, как и банки, намерены более осторожно работать с крупными компаниями. «Уровень проблемной задолженности в нашем портфеле – 17%, при этом 12% (70% всей проблемной задолженности. – FinMaidan) – это доля «Мрии». Мы уже вернули 82% техники, которую давали «Мрии» в лизинг, будем ее продавать, когда она будет выведена из-под ареста», – рассказывает Андрей Павлушин. Он подсчитал, что сейчас средняя сумма сделки по программам с CNH по финансированию техники Case IH составляет $200-300 тыс. «Но мы будем снижать среднюю сумму сделки», – добавляет Андрей Павлушин.
Больше прав
Банкротства на агрорынке не исключены. «В ближайшие три года цены на зерновые будут низкими. Государству необходимо развивать инструменты финансирования агрорынка, чтобы поддержать эту сферу», – считает старший юрист ЮФ Sayenko Kharenko Андрей Заблоцкий.
Усиление защиты прав кредиторов – цель НБУ. «Ведь мелкие сельхозпредприятия растут и рано или поздно могут стать крупными. И тогда могут привлечь юристов, которые будут рассказывать им, как можно не платить по долгам. У нас уже есть пример, когда сельхозкомпания платит нам за технику, которая у нее в лизинге, но отказывается платить по кредиту в ОТП Банке», – рассказал Андрей Павлушин. «Судебная система у нас худо-бедно работает, исполнительная служба тоже. А вот на этапе исполнения (судебных решений. – FinMaidan) начинаются проблемы. Мы хотим работать в правовом поле, надеемся, что порядок в системе будет наводиться системно и при участии государства», – говорит зампред правления ПУМБ Константин Школяренко.
В одном из крупных агрохолдингов, который не попал в список неблагонадежных заемщиков, утверждают, что не ощутили на себе изменения отношения банков. «Мы продолжаем сотрудничать с целым рядом банков, где у нас открыты кредитные лимиты, а также с лизинговыми компаниями. С каждым кредитором мы индивидуально проговариваем условия сотрудничества, регулярно общаемся с кредитным комитетом, предоставляем необходимые документы – пока проблем нет. В работе есть даже определенные инвестиционные проекты: работа идет», – сказал руководитель одного из агрохолдингов.
Читайте также
Прогноз: погода летом в Европе может оказать негативное влияние на урожай
УкрАгроКонсалт желает Вам счастливой Пасхи!
ПриватБанк финансирует модернизацию производственных мощностей Вилии
Сев кукурузы во Франции идет очень медленно
Дмитрук не будет продавать МХП торговую марку Kabanosy. Агрохолдинг покупает другу...
Напишите нам
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время