Агрохолдинг «МХП» досрочно выкупит облигации на $140 млн по цене 95% от номинала

Предложение агрохолдинга «МХП» о выкупе за 95% номинала еврооблигаций на $349 млн с погашением 10 мая 2024 приняли владельцы еврооблигаций на общую номинальную сумму $138 млн, или примерно 39,54% непогашенной совокупной суммы облигаций.

Об этом говорится в сообщении МХП на Ирландской фондовой бирже.

Агрохолдинг до конца дня 19 января ожидает и готов принять предложения о выкупе облигаций по цене 85% номинала, 22 января планирует объявить окончательные результаты объявленного 12 декабря тендера по выкупу облигаций, а на следующий день выплатить деньги владельцам еврооблигаций.

Облигации, приобретенные в рамках тендерного предложения, будут аннулированы, напомнили его условия в агрохолдинге.

Бекграунд. Как сообщалось, в объявленном 25 сентября 2023 предыдущем тендере цена выкупа на раннем этапе составляла 85% номинала, тогда как на более позднем – 75% номинала, однако на этом этапе заявок на выкуп не было. В ходе тендера дата выкупа была отложена примерно на две недели. Тогда МХП удалось выкупить облигации номиналом $150,797 млн, или примерно 30,2% от начального объема выпуска облигаций $500 млн.

Холдинг указывал, что достиг принципиального соглашения с рядом МФИ о заключении кредитных соглашений на общую сумму до $400 млн, поступления которых могут быть использованы для выкупа. Позже стало известно, что по $100 млн. выделяют Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC) из Группы Всемирного банка, а еще до $250 млн. – Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC).

Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, первое объявление о выкупе привело к росту котировок евробондов «МХП» с купоном 7,75% и погашением в 2024 году с 67,96% номинала до 83,37% номинала, после чего их цена достигла 92, 7% номинала 26 октября. Отсрочка расчетов по тендеру привела к снижению котировок до 88,03% номинала, однако затем они возобновились до 91,5% номинала.

Метки: МХП