Ключевые факты
- МХП продлил начальные сроки тендера и выкупа почти на две недели, но новых заявок на продажу евробондов с дисконтом не поступило.
- После истечения срока (9 октября) выкупа облигаций за 85% номинала новых заявок по цене выкупа 75% номинала не поступало, говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже.
- Облигации, приобретенные в рамках тендерного предложения, будут аннулированы.
В начале октября сообщалось, что предложение МХП о выкупе за 85% от номинала еврооблигаций на $500 млн с погашением в мае 2024 приняли владельцы евробондов на общую номинальную сумму $150,8 млн, или примерно 30,2% от непогашенной совокупной суммы облигаций.
В предложении о выкупе МХП отметил, что до 9 октября принимает заявки по цене 85% от номинала, а позже – за 75% от номинала. Агрохолдинг также сообщил, что достиг принципиального соглашения с рядом международных финансовых институтов и организаций развития (МФИ) о заключении кредитных соглашений на общую сумму до $400 млн, поступления которых могут быть использованы для выкупа.
Позже стало известно, что одним из таких МФИ на сумму $100 млн выступает Европейский банк реконструкции и развития.
Объявление о выкупе привело к росту котировок евробондов МХП с купоном 7,75% и погашением в 2024 году с 67,96% номинала до 83,37% номинала, и около этого уровня они котируются и по сей день, свидетельствуют данные Франкфуртской фондовой биржи.
В конце октября МХП договорился о привлечении кредитов на общую сумму $480 млн от IFC из группы Всемирного банка, ЕБРР и Корпорации международного финансирования США (DFC). Эти средства компания планировала потратить на рефинансирование долга и поддержку текущей деятельности.
Справка:
МХП – ведущий производитель курятины в Украине. Холдинг контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы.
МХП занимал восьмое место рейтинга «100 крупнейших частных компаний Украины» за 2021 год, который составил Forbes. Владелец – Юрий Косюк, общее количество работников – 30 000. Торговые марки МХП – «Наша Ряба», «Легко», «Бащинский».
