Николай Сольский – о масштабе потерь АПК из-за войны войны, возможных компенсациях аграриям, а также о нюансах работы «зернового коридора» и его производительности
После года военной агрессии России украинский агропромышленный комплекс занимает второе – после металлургии – место в рейтинге наиболее пострадавших секторов отечественной экономики. Масштаб потерь производен от довоенного масштаба отрасли, ее зависимости от основного ресурса – земли, значительная часть которой оказалась во временной оккупации, а также экспортоориентированности, реализовать которую было трудно в условиях блокады портов Черного моря. В 2023 году, несмотря на частичное разблокирование морского экспорта и деоккупацию части территорий, проблемы отрасли усугубятся. Дальнейшее падение урожайности, дефицит оборотных средств, доступ к электроэнергии, логистические проблемы, менное загрязнение – вот неполный их перечень.
Mind обсудил с министром агрополитики Украины Николаем Сольским пути решения этих проблем и то, возможно ли это вообще.
О перспективах зернового экспорта и страхования грузов
– Аграрная продукция всегда была для Украины одной из основных статей экспорта с долей на уровне 40% во внешней торговле. Исходя из текущих темпов и организационного статуса-кво, дайте прогноз на текущий сезон – сколько будет экспортировано аграрной продукции до 1 июля 2023 года?
– Мы все понимаем, что погрешность любых прогнозов значительно больше, чем в стандартные годы, и они могут сильно корректироваться из-за войны. Ориентировочно, где-то 50 млн т зерна, включая масло и шрот (продукты переработки масличных культур – преимущественно подсолнечника и сои. – Mind), мы ожидаем вывезти до июля-2023.
Конечно, эта цифра может корректироваться как вверх, так и вниз. Всё зависит от объема внутреннего потребления. А он в Украине упал по зерну на 3–4% по сравнению с предыдущими годами из-за оттока населения из страны и определенных изменений рациона в связи с войной (стало больше продуктов быстрого приготовления и тех, кто не нуждается в термической обработке или нуждается в минимальной, а также больше консервированных продуктов (Mind).
Также на показатель может дополнительно еще повлиять активность и производительность работы «зернового коридора». Но, как ориентир, названная мною цифра вполне приемлема.
– Сейчас с начала года фиксируется существенное проседание темпов зернового экспорта. Насколько определяющим для этого тренда было изменение правил перестрахования и исключения региона Черного моря с покрытия рисков? Или речь только о традиционном сезонном уменьшении навигации?
– Действительно, такие волнения были в декабре: часть трейдеров поднимали этот вопрос, и у нас и Министерства инфраструктуры были с ними встречи. Часть страховщиков, с которыми мы и участники рынка контактировали, сообщили, что будут не готовы страховать риски, связанные с войной, по ущербу, нанесенному третьим лицам, – это один из видов обязательного страхования в сфере торговли зерном.
Однако после Нового года ничего не изменилось. Пока мы не зафиксировали какого-либо проседания страховых услуг (в плане уменьшения предложения и увеличения цены), равно как и колебания цен на них и условий фрахта. Все работает – каждый, кто хочет зафрахтовать судно и имеет возможность оплатить страховку, проблем нет.
– Страховые премии к войне составляли 0,025% от стоимости судна. Какие они сейчас и кто покрывает эти расходы?
– Теперь мы говорим о другом виде страхования – аналогичный КАСКО по автомобилям.
Из-за высоких рисков повреждения самого судна страховые компании отнесли наши воды в опасные зоны и взимают дополнительную плату за риск. Естественно, она переводится на фермера.
Вообще все расходы по всей логистической цепи – и в частности страховка – на сегодня в конечном итоге отражаются на цене зерна, которое покупается у фермера. К примеру, кукуруза стандартного качества стоит $300/т. Но если за судозапад в Германию или Аргентину, условно, страховка составляет $1, то для украинских портов – $10, это не значит, что наша кукуруза будет стоить $310/т. А то, что украинский фермер заработает меньше.
Действительно ли «голодная Африка» – голодает?
– Продолжая тему работы «зернового коридора», нельзя не вспомнить, что оппоненты постоянно упрекали Украину, мол, многие суда из портов Большой Одессы направлялись не в «голодную Африку», а преимущественно в «богатые страны». Дайте географическую разбивку – сколько судов и какой процент экспортных грузов ушли в Африку, сколько зерна поехало в ЕС, арабские страны, Азию?
– Здесь нужно понимать несколько важных вещей. Африка в первую очередь покупает пшеницу. 80-90% нашего экспорта туда в предыдущие годы составляла именно эта культура.
Экспорт пшеницы и экспорт кукурузы имеет разные соотношения по регионам. Если говорить о пшенице, то около половины экспорта (47–48%) за все время функционирования «зернового коридора» приходится на Африку, Ближний Восток и Турцию.
– Почему в этот перечень включена Турция?
– Потому что последний год Турция очень часто использовалась в качестве зернового хаба для перевалки грузов, в первую очередь, в страны Африки и Ближнего Востока. Но как процесс там проходил дальше — это уже другая информация, которая есть только в Турции, и мы ее отдельно не анализируем.
Второй момент. Значительные объемы украинской пшеницы традиционно перерабатываются в турецких портах в муку. Турецкий мукомольный бизнес – один из самых мощных в мире, мощности расположены во всех крупнейших портах. Итак, часть нашей пшеницы уже в виде муки шла также в африканские регионы.
Относительно Азии – туда отправлено примерно 20% пшеницы, а в Европу – около трети. Кроме того, если украинская кукуруза не попадет в Европу, то животноводы будут использовать для кормления животных собственную пшеницу, чем сократят возможность ее экспорта в те же страны Африки.
– А какое географическое распределение по кукурузе?
– Здесь соотношение противоположное: в Африку направлено около 10% общего экспорта этой культуры. Традиционно основными покупателями украинской кукурузы являются Европа (около 40%) и Азия (32%), Ближний Восток и Турция – около 15%.
То есть спекуляции по теме направлений зернового экспорта – это чистая демагогия. Ведь проблемой было не отсутствие зерна на глобальном рынке, а его стоимость.
Даже если допустить теоретически (а такого никогда не было!), что все украинское зерно пошло только в Европу или только в Китай или в любую другую страну, – это также влияет на цену в сторону ее уменьшения, поскольку глобально меняется соотношение спроса и предложения. Но и без этого следует понимать, что Африка всегда была нашим крупным клиентом и остается им.
– А если говорить по количеству судов: сколько их и куда ушло?
– По состоянию на 20 февраля, в Африку, Ближний Восток и Турцию направилось 130 судов с пшеницей, в Азию – 23 судна, в Европу – какие-то единицы (очень мало). Статистика по грузам с кукурузой: Африка, Ближний Восток и Турция – 96 судов, ЕС – 139 судов, Азия – 53.
Но количество судов дает несколько искаженную картину, поскольку, например, корабли, следующие в Азию – это, в основном, балкеры Panamax, которые грузят на борт от 50 000 т зерна, а идущие в Турцию берут 5000–25 000. т зерна. Но в целом по африканским странам у нас хорошая статистика – и по судам, и по объему.
О будущем «зернового соглашения»
– На днях в очередной раз появилась информация, что Россия имеет большие сомнения в продлении соглашения по «зерновому коридору» с середины марта. Насколько для нас такой месседж угрожает, в частности, учитывая, что Украина постоянно фиксирует искусственные задержки инспекции грузов россиянами?
– Упреки россиян сводятся к сомнению в целесообразности продления этого соглашения. По-моему, сторона, которая озвучила такую формулировку, что-то хотела бы получить за это.
В целом работа по продолжению «коридоров» очень активно ведется по всем каналам – с украинской стороны, со стороны союзников, Турции и ООН. Все пытаются, чтобы это соглашение было продлено. Думаю, ближайшие несколько недель будут очень активны в этом плане.
– То есть возможен определенный перерыв в работе «зернового коридора», пока стороны выяснят свои условия…
– Мы в условиях войны, когда возможно все, что угодно. Но мы стараемся не допустить этого перерыва.
Станет ли Николаев частью «зернового коридора»?
Еще летом эксминистр инфраструктуры Александр Кубраков заявлял о намерениях включить торговый порт Николаева в список тех, откуда будут вывозить экспортный урожай безопасным «зерновым коридором». Очевидно, что принципиальным фактором является освобождение Кинбурнской косы. Есть ли у Украины какие-то другие рычаги влияния на привлечение порта Николаева?
– Рычаги влияния разные, но большинство из них, к сожалению, не публичны. И потому все, что остается – ждать результатов переговоров по этим направлениям.
Николаев нам нужен, чтобы увеличить логистические возможности Украины и удешевить логистику. Но вместе с тем следует понимать, что первоочередной вопрос – это все же количество судов, которые пропускаются на Босфор. Потому что сейчас интенсивность инспекции не позволяет даже Одессу скачать, не говоря уже о Николаеве.
– Вы отметили, что если бы привлечь к «зерновому соглашению» Николаевский порт, произошло бы удешевление логистики. Насколько?
– Существенно, по меньшей мере, вдвое. Но в случае, если бы не было проблем с количеством судов, проходящих через Босфор. Если бы так случилось и присоединился бы еще порт Николаева, то это означало бы, что количество судов, не ограниченное определенными искусственными запретами/помехами, входило бы в акваторию украинских портов – грузилось там и свободно вывозило бы зерно.
О военной посевной – 2023
– Давайте переключим внимание на посевную. Озвучьте прогнозы на кампанию под урожай-2023 по посевным площадям и их структуре. Экспертные прогнозы – это проседание площадей под пшеницей, ячменем – более 30% к 2023 году. Вы согласны с этой оценкой?
– Согласен. У нас состоялось проседание озимого ячменя и озимой пшеницы. По озимому рапсу практически нет уменьшения площадей.
Относительно культур в этом году мы ожидаем проседания посевов по кукурузе. Это дорогостоящая культура в посеве, она требует много азотных удобрений, больших затрат на логистику. И фермеры учитывают эти нюансы при посеве этого года.
Но здесь важно, что с чем мы сравниваем. В этом случае мы сравниваем этот год с 2022, то есть сопоставляем площади, которые контролировали тогда и сейчас. Сейчас мы контролируем большие площади, чем в прошлом, благодаря деоккупации в Харьковской, Херсонской областях. Поэтому есть нюансы по корректировке.
Будет определенное увеличение или как минимум сохранение посевных площадей подсолнечника. Допускаю увеличение на 25% посевов сои по сравнению с 2021 годом. Она не нуждается в азотных удобрениях, в частности, таких как карбамид, селитра и т.п., и менее затратна в посеве.
То есть, подытоживая: мы ожидаем увеличения посевов сои и, наверное, подсолнечника (за счет уменьшения посевов кукурузы). Но перемены не будут кардинальными.
Также мы допускаем в этом году увеличение посевов сахарной свеклы по сравнению с 2022 годом. Ведь сахар сейчас в хорошей цене: его много сделали и хорошо экспортируется в Европу, потому что нам сняли ограничения в доступе на этот рынок.
В целом 2023 год можно считать финансово успешным для производителей сахара и выращивающих сахарную свеклу. Поэтому существует вероятность увеличения площадей посева, как и площадей под нишевыми культурами (горчица, лен, кольза, гречка или бобовые).
Но военные годы непредсказуемы. Уверен, что в этом году фермеры часто будут принимать решение в последний момент – по всем понятным причинам.
– Какая ситуация с удобрениями? Цена все еще «неподъемная»?
– Стандартно все удобрения перед Новым годом начинают расти в цене и достигают своего пика в феврале-марте. В декабре 2022 г. на них уже устанавливались рекордные цены. И это было одной из причин, почему многие аграрии исключали для себя возможность сеять кукурузу. Но перед Новым годом ситуация неожиданно развернулась в другую сторону – и удобрения уже третий месяц падают в цене. Некоторые категории подешевели уже на 25%. И еще есть запас по времени – два месяца, когда они могут дешеветь.
Синхронно мы заметили смену настроений у аграриев. Общались с компаниями, продающими семена кукурузы – они это сразу почувствовали. И за месяц количество звонков и резервов по семенам кукурузы под новый сезон возросло на 10%.
И если тенденция по удешевлению удобрений продолжится и появятся другие положительные моменты – такие как продолжение «зернового коридора» и соответственно подъем цены на зерно и уменьшение стоимости логистики, многие фермеры будут продолжать сеяться и не уменьшать объемов кукурузы. Они будут больше вкладываться в удобрения, поэтому проседание станет меньше, чем прогнозировалось.
О том, ждать ли весной дефицита продуктов
– С учетом специализации временно неконтролируемых территорий, а также разрушенных предприятий – в части каких культур/продуктов в этом году может возникнуть дефицит или потребность в замещении импортом?
– У нас на оккупированных территориях традиционно было много озимой пшеницы и подсолнечника, а кукурузы несколько меньше. Однако дефицита за этими культурами не видим, потому что всегда экспортировали с запасом.
Что касается ранних овощей и фруктов, то они всегда были дороже. В прошлом году у нас было немного больше дефицита, потому что ситуация была неожиданной и непрогнозируемой. Но в этом году бизнес и аграрии уже готовы к этому. Регионы Одесской области, например, засеяли больше овощей, которые – они уверены – смогут продать, в частности, на экспорт.
Мы ожидаем стандартного сезонного повышения цен. Но критических историй не предполагаем, если, конечно, не будет каких-либо форс-мажорных обстоятельств.
О компенсациях аграриям и убытках в АПК
– Отработан ли алгоритм компенсации ущерба для аграриев, причиненных агрессией РФ? Если нет – предполагается ли он, когда он может быть сформирован и когда (хотя бы примерно) рассчитывать на компенсации?
– Алгоритм есть. По нему юрлица идут по этой процедуре. Порядок определения вреда и ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации, утвержден постановлением Кабинета Министров от 20 марта 2022 г. №326. Приказом Минэкономики и Фонда госимущества от 18.10.2022 №3904/1223 утверждена Методика определения вреда и объема ущерба, причиненного предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности вследствие уничтожения и повреждения их имущества в связи с вооруженной агрессией. невозможности или препятствий в производстве хозяйственной деятельности.
Для урегулирования вопроса определения ущерба и ущерба, причиненного личным крестьянским хозяйствам и/или фермерским хозяйствам, зарегистрированным как физлица-предприниматели, Минагрополитики направило на рассмотрение правительства проект постановления Кабмина «О внесении изменения в пункт 2 Порядка определения вреда и ущерба, причиненного вооруженной злости русской Федерации». То есть алгоритм компенсации ущерба физлицам-фермерам и единоличникам сейчас утверждается.
Также Минагрополитики утвердило приказ «Об утверждении Методики определения вреда и ущерба, причиненного земельному фонду Украины вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации». Документ зарегистрирован в Минюсте 30 мая 2022 под № 586/37922.
Но только этим дело не ограничится. Я уверен, что будет множество различных инструментов (в частности, внегосударственных), которые можно будет реализовать, чтобы взимать с России убытки. Этот процесс уже начался в прошлом году и будет продолжаться. Мы проводим по этому вопросу семинары с ассоциациями и донорами. Поэтому советуем аграриям уже сейчас по максимуму фиксировать свои убытки и быть готовыми, когда все эти процедуры заработают после войны.
– Назовите общую цифру потерь АПК из-за войны войны.
– Мы посчитали ее совместно с Киевской Школой Экономики (KSE Institute): прямые убытки в нашем сельском хозяйстве в результате агрессии России по состоянию на 15 сентября 2022 года составляют $6,6 млрд. Также в результате полномасштабного вторжения уничтожено/похищено 2,8 млн т ,2 млн т масличных культур. Но это только предварительные данные.
Метки: Украина, сев, война, Николай Сольский
Читайте также
Прогноз: погода летом в Европе может оказать негативное влияние на урожай
УкрАгроКонсалт желает Вам счастливой Пасхи!
ПриватБанк финансирует модернизацию производственных мощностей Вилии
Сев кукурузы во Франции идет очень медленно
Дмитрук не будет продавать МХП торговую марку Kabanosy. Агрохолдинг покупает другу...
Напишите нам
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время